Destacamos 21 notícias nesta semana sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 7 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 17 a 23/jan/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

• 56,7% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Companhias Energéticas; Lojas de Varejo; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Juros, eleições e fim dos estímulos vão impor pé no freio nos IPOs em 2022 – Depois do boom de IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nas bolsas de valores nos últimos anos, a expectativa do mercado financeiro é de que o ritmo diminua drasticamente em 2022.
• Investimentos de Private Equity e Venture Capital somam R$ 53,8 bilhões em 2021 – Os aportes dos fundos de Private Equity e Venture Capital em empresas brasileiras alcançaram R$ 53,8 bilhões em 2021, número 128% maior que os R$ 23,6 bilhões investidos em 2020. “Os fundos e gestores de Private Equity e Venture capital têm sido motores relevantes – talvez os maiores protagonistas – dos investimentos e do desenvolvimento das empresas no Brasil.

“MÁQUINA DE AQUISICÕES“ DA SEMANA

• Rede D’Or é a empresa com mais fusões e aquisições do setor de saúde nos últimos anos – As empresas de saúde encheram o carrinho de compras nos últimos anos. Desde que começou a registrar os movimentos de M&A (fusões e aquisições) do setor, em 2001, o Cade emitiu 285 atos de concentração envolvendo os mercados de planos de saúde, de acordo com o estudo publicado pelo órgão.
• Bemobi planeja novas aquisições – A lista de compras da Bemobi ainda não acabou. Depois de adquirir Novitech, Tiaxa e M4U, a companhia comandada por Pedro Ripper analisa cerca de 40 outras empresas para possíveis aquisições, não apenas em telecom, mas em setores adjacentes.
• A holding, controlada pela Niche Partners (ligada à SK Tarpon) fez um investimento na Frete Rápido, hub de transporte 100% na nuvem que fornece inteligência logística e conecta indústrias, e-commerce, varejo, operadores logísticos e marketplaces a transportadores. É a 18° empresa a se integrar à plataforma da nstech, fundada, há 14 meses. Com o aporte, a nstech tornou-se sócia da Frete Rápido.
• Vero conclui nova aquisição da mineira Giganet. Essa é a 16ª aquisição realizada pela Vero desde a união de empresas que resultou na operadora, ainda em 2019.

M & A – VENDA

• Mubadala coloca rodovia Rota das Bandeiras à venda, diz jornal O Globo – O Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi, contratou o banco de investimentos BTG Pactual (BPAC11) como consultor para a venda da rodovia Rota das Bandeiras, em São Paulo, informou neste domingo (16) o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim.
• Petrobras pode receber R$ 4 bi em venda de ações da Braskem, diz XP – O processo de venda de ações da petroquímica Braskem pode dar R$ 4 bilhões para a Petrobras, operação vista como positiva pela corretora de valores XP Investimentos.
• Eletrobras convoca assembleia para aprovar privatização – A Eletrobras convocou hoje, para o dia 22 de fevereiro, uma assembleia extraordinária de acionistas, para tratar dos temas ligados à sua desestatização.
• Amil é colocada à venda e United Health deixará o Brasil após 10 anos – A UnitedHealth está pronta para deixar o Brasil, 10 anos depois de comprar a Amil. As informações são do jornal O Globo.

M & A – COMPRA

• 3 empresas que podem manter o ritmo de aquisições em 2022, segundo o Goldman Sachs – As atividades de fusões e aquisições tem sido destaque das companhias que o Goldman Sachs cobre nos últimos dois anos.
• Hapvida (HAPV3) e NotreDame (GNDI3): Após fusão, agenda de aquisições deve ficar mais fraca – O setor de saúde tem visto uma queda no número de empresas. O estudo divulgado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) neste mês mostra que, enquanto a quantidade de beneficiários vem aumentando, o número de operadoras de planos de saúde caiu aproximadamente 47% desde 2010.
• Oportunidades da Santos Brasil (STBP3) incluem fusões e aquisições “transformacionais”, diz BTG – A Santos Brasil (STBP3) sinalizou sua intenção em realizar novos investimentos, que devem incluir movimentos de fusões e aquisições “transformacionais”, afirma o BTG Pactual (BPAC11).
• BHP (BHPG34) revive apetite por aquisições com maiores rivais na mira – A BHP Group (BHPG34) já foi a empresa mais agressiva em fusões e aquisições no setor de mineração, mas passou mais de uma década sem se mexer neste sentido.
• Rede D’Or é a empresa com mais fusões e aquisições do setor de saúde nos últimos anos – As empresas de saúde encheram o carrinho de compras nos últimos anos. Desde que começou a registrar os movimentos de M&A (fusões e aquisições) do setor, em 2001, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) emitiu 285 atos de concentração envolvendo os mercados de planos de saúde, de acordo com o estudo publicado pelo órgão antitruste neste mês.
• Perspectivas para o mercado de M&A em 2022 – O ano de 2021 foi histórico para as fusões e as aquisições (M&A), que foram favorecidas pela grande disponibilidade de financiamento barato e mercados de ações em expansão.
• Bemobi planeja novas aquisições – A lista de compras da Bemobi ainda não acabou. Depois de adquirir Novitech, Tiaxa e M4U, a companhia comandada por Pedro Ripper analisa cerca de 40 outras empresas para possíveis aquisições, não apenas em telecom, mas em setores adjacentes.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Investimentos de Private Equity e Venture Capital somam R$ 53,8 bilhões em 2021 – Os aportes dos fundos de Private Equity e Venture Capital em empresas brasileiras alcançaram R$ 53,8 bilhões em 2021, número 128% maior que os R$ 23,6 bilhões investidos em 2020. Os dados são de pesquisa realizada pela KPMG e a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).

OFERTA DE AÇÕES

• Aumenta busca por seguros para IPOs – A corrida das empresas à bolsa no ano passado fez disparar a demanda por seguros para ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês).
• Juros, eleições e fim dos estímulos vão impor pé no freio nos IPOs em 2022 – Depois do boom de IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nas bolsas de valores nos últimos anos, a expectativa do mercado financeiro é de que o ritmo diminua drasticamente em 2022.
• Fulwood anuncia desistência do pedido de IPO – A Fulwood anunciou nesta segunda-feira, 17, a desistência do pedido de registro da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
• Equatorial planeja levantar cerca de R$3,5 bi em follow-on, diz fonte – A elétrica Equatorial Energia está se preparando para levantar cerca de 3,5 bilhões de reais por meio da realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on), disse à Reuters uma fonte com conhecimento sobre o assunto nesta terça-feira.
• Coty, Claranet, Cencosud e Cantu Store desistem de estreia na bolsa – Mais uma bateria de quatro empresas apareceu nesta quinta-feira (20) na lista de desistências de processos de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Na Peloton, agora são os executivos que estão correndo (de dar explicações) – Entre janeiro de 2020 e o mesmo mês de 2021, as ações da americana Peloton, startup americana que fornece equipamentos e monta treinamentos de musculação para serem feitos em qualquer lugar, mais do que quintuplicaram de valor, passando de US$ 30 por papel para quase US$ 160.
• Vero pode retomar IPO em 2022 ou 2023, afirma CEO – A decisão da Vero de adiar a oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa não muda o planejamento definido pela operadora, que pretende retomar o processo em 2022 ou 2023 – dependendo sobretudo do cenário macroeconômico.
• Constantino Junior, da Gol, entra para conselho de empresa ‘cheque em branco’ dos EUA – O empresário Constantino de Oliveira Júnior, presidente do Conselho de Administração da Gol e membro da família fundadora da companhia aérea brasileira, se uniu a um grupo de empreendedores dos EUA para ajudar na busca por uma oportunidade promissora nos segmentos de Telecomunicações, Mídia e Tecnologia (TMT, na sigla em inglês) pelo mundo.
• Empresas já listadas na B3 preparam R$ 20 bi em novas ofertas de ações – As aberturas de capital pararam no Brasil desde agosto, mas as empresas já listadas na B3, ou seja, conhecidas pelos investidores, vão tentar colocar no mercado cerca de R$ 20 bilhões em ofertas subsequentes de ações (follow on) nos próximos dias.

ECONOMIA

• Brasil cai para a 10ª posição em ranking de preferência de investimentos de CEOs – O Brasil despencou de importância na agenda das grandes empresas nos últimos dez anos. Se em 2013 o País ocupava a terceira posição entre os maiores mercados estratégicos para os CEOs globais, agora ele caiu para a décima posição neste ano, com apenas 5% dos entrevistados colocando-o como um dos seus mercados com maior potencial.
• Investimento estrangeiro no Brasil dobra e país é o 7° em captação de recursos – Empresas de fora aportaram US$ 58 bilhões em 2021. O Brasil subiu para a sétima classificação entre os países que mais atraíram Investimento Estrangeiro Direto (IED) em 2021 globalmente.
• Santander vê volatilidade para câmbio e inflação acima do teto da meta em 2022 – O Santander Brasil prevê volatilidade da taxa de câmbio ao longo deste ano, com desvalorização do real dado o cenário de incerteza em torno da questão fiscal, e ainda inflação bem acima do teto da meta.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.