Divulgadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 15 a 21/nov/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 7,8 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras.
• Quatro setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Outros; Imobiliário.
• E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

•  TC (Traders Club) anunciou a compra de participações em 3 empresas:  (i) CriptoHub por R$ 937 mil; (2) InvestAI por R$ 3,1 milhões, e a gestora DXA por R$20 milhões
• Dasa compra rede de saúde ocupacional Mantris e a argentina Laboratório de Medicina

“Market Movers” – Exterior

• EDP vende ativos eólicos à China Three Gorges – A EDP Renováveis anunciou hoje a venda de ativos eólicos em Espanha à China Three Gorges (CTG). Os ativos contam com 181 megawatts de potência num total de 12 parques eólicos.
• Matriz do Burger King vai adquirir Firehouse Subs por US $ 1 bilhão – Restaurant Brands International Inc. (RBI), empresa controladora do Burger King, Popeyes e Tim Hortons, espera adicionar sub sanduíches ao seu portfólio nos próximos meses com a aquisição da Firehouse Subs em uma transação de US$ 1 bilhão em dinheiro.
• Waldencast anuncia combinação de negócios trilateral de US$ 1,2 bilhão com Obagi e Milk Makeup – Waldencast Acquisition Corp., (NASDAQ: WALD), uma empresa de aquisição de finalidade especial anunciou hoje que firmou contratos de combinação de negócios simultâneos definitivos com a marca líder de cuidados da pele com base na ciência e orientada a resultados, Obagi, e a premiada marca de maquiagem e cuidados da pele, Milk Makeup.
• Audi, do Grupo Volkswagen, comprou a McLaren, afirma site de notícias britânico – O Grupo Volkswagen leva mais uma. A lendária montadora britânica de supercarros McLaren agora é propriedade da Audi. Com ela, vai também o time de Fórmula 1.
• Mercado Livre capta US$ 1,55 bilhão com oferta de 1 milhão de ações – De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados para fins gerais de administração. O Mercado Livre anunciou que precificou sua oferta de 1 milhão de ações, divulgada na segunda-feira, em US$ 1.550 por papel.
• Unilever fecha acordo bilionário para vender suas marcas de chá – A Unilever anunciou nesta sexta-feira (19) que fechou um acordo para vender sua divisão global de chás, a Ekaterra, para o grupo CVC Capital Partners Fund VIII em uma negociação envolvendo 4,5 bilhões de libras.
• Twitter compra empresa que simplifica threads e vai cobrar o serviço – O Twitter anunciou na última segunda-feira (15) a compra do aplicativo Threader, que facilita a organização de tuítes em um fio antes de publicá-los.
• O iogurte grego de US$ 10 bilhões – Apesar de ter visto o prejuízo aumentar no último ano, a fabricante de iogurte americana Chobani deu entrada no processo de IPO rumo à Nasdaq, conforme notícia publicado no Pipeline, do Valor Econômico. Conhecida por seu iogurte grego — que é vendido em mais de 95 mil pontos nos Estados Unidos e representa quase metade das vendas da categoria no país —, a companhia quer aproveitar o interesse de consumidores e investidores por empresas que estimulam a busca de qualidade de vida.
• Bolsa cripto Gemini busca capital com avaliação de US$ 7 bilhões – A Gemini Trust, bolsa de criptomoedas fundada por Tyler e Cameron Winklevoss, busca levantar US$ 400 milhões em uma rodada de financiamento que avaliaria a empresa em cerca de US$ 7 bilhões, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que pediram para não serem identificadas.
• ADM compra participação na startup Farmers Business Network – A trading de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM) comprou participação na startup de tecnologia Farmers Business Network (FBN). Para a ADM, o investimento fornece acesso ao software de dados baseado em nuvem da FBN, que tornará mais fácil rastrear a pegada de carbono das safras desde o estágio de plantio.
• Por US$ 1,3 bi, Blackstone conclui a compra do Grupo IDG – Por mais de cinco décadas, o IDG fornece inteligência de mercado para a indústria de tecnologia, fornecendo percepções e dados para fornecedores e compradores de tecnologia. A Blackstone anunciou nesta quarta-feira (17/11) que os fundos de private equity administrados pela Blackstone concluíram com sucesso a aquisição do International Data Group (IDG) da Oriental Rainbow, LLC, uma subsidiária da China Oceanwide Holdings Group, em un negócio avaliado em US$ 1,3 bilhão

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Altre, do Votorantim, paga R$ 200 mi na 2ª aquisição de prédio corporativo – A Altre, braço de investimentos imobiliários do Grupo Votorantim, acaba de fechar a compra de 50% do Atlas Office Park, conjunto de edifícios corporativos em frente ao Parque Villa Lobos, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista.
• Nova foodtech de carne vegetal investe na proteína de jaca – O mercado plant based brasileiro acaba de ganhar mais uma foodtech (startup de alimentação) de carne vegetal. Recém inaugurada em Peruíbe, no Vale do Ribeira, em São Paulo, a Fábrica Meatz quer fazer frente a concorrentes com distribuição nacional, como The New, Fazenda Futuro e NotCo, com produção da proteína feita a base de jaca.
• TC compra CriptoHub por R$ 937 mil – O TC Traders Club adquiriu o CriptoHub (Hub), produto 3P (de operação de marketplace) na própria plataforma fundado por Jorge Souto e Paulo Boghosian, por R$ 937 mil.
• Sinqia informa que Torq Ventures assinou aporte de R$ 1,5 milhão na CashWay – A Sinqia informou que seu programa de corporate venture capital Torq Ventures assinou nesta terça-feira um contrato para investimento na CashWay, startup do setor financeiro que fornece tecnologia de Banking as a Service (BaaS) para mais de 40 clientes com foco em cooperativas e empresas geradoras de crédito do tipo SCDs, SCFIs e SCMs.
• TC compra participação na gestora DXA por R$20 mi – A plataforma para investidores TC comprou uma participação de 20% na gestora de private equity DXA por 20 milhões de reais, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.
• XP Inc. anuncia aquisição de fatia minoritária na Vista Capital, gestora com R$ 4,5 bi em ativos – A XP Inc. (XPBR31) informou nesta terça-feira (16) a aquisição de uma participação minoritária na Vista Capital, gestora com R$ 4,5 bilhões em ativos do segmento de fundos multimercados e ações do país.
• New Master Telecom compra a Zurii em Goiás – A New Master, empresa de telecom de Goiás, adquiriu a Zurii, operadora que oferece conexão por meio de fibra óptica com tecnologia GPon na cidade de Aparecida de Goiânia, no mesmo estado.
• Semantix, plataforma SaaS de dados, passa a ser publicamente negociada na Nasdaq via fusão com SPAC Alpha Capital – Semantix, a primeira plataforma SaaS integrada de dados da América Latina, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para se fundir com a Alpha Capital (Nasdaq: ASPC), uma empresa de aquisição de propósito específico (“SPAC”) com foco em tecnologia.
• Fintech Provu levanta fundo de R$ 1,4 bilhão liderado pela Goldman Sachs – A fintech de empréstimo pessoal online Lendico nasceu em 2015 como uma tentativa de replicar o modelo da empresa homônima que existia na Alemanha, fundada pelo grupo de investimentos Rocket Internet.
• Banco digital catarinense para condomínios recebe aporte de R$ 10 milhões da Igah Ventures – O banco digital catarinense para condomínios CondoConta, acaba de receber um aporte de aproximadamente R$ 10 milhões da gestora de capital Igah, Ventures.
• Startup de educação financeira recebe aporte de Camila Farani – Os empresários Thiago Martello e Danilo Mendes, sócios da Martello Educação Financeira, conquistaram os investidores e aceitaram a proposta de R$ 180 mil da investidora Camila Farani, que é referência no mercado de startups.
• App Facily recebe aporte US$250 mi e pode virar novo unicórnio brasileiro – O app Facily, de compras coletivas, anunciou nesta terça-feira que recebeu um aporte de 250 milhões de dólares em uma quarta rodada de financiamento que coloca a companhia brasileira próxima da condição de unicórnio, de empresas iniciantes avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares.
• Startup de orquestração logística recebe aporte de R$ 2,5 milhões – Para mudar o cenário de gestão de entregas no Brasil, a Onedoor desenvolveu uma plataforma de orquestração logística que centraliza os pedidos e as informações em um único local.
• Em sua maior aquisição, Omie compra banco digital Linker por R$ 120 milhões – A transação, em dinheiro e ações, fortalece a Omie na briga por clientes pessoas jurídicas, a nova fronteira dos bancos digitais, depois de aporte milionário liderado por Softbank e Tencent. A Linker tem 30 mil clientes PJs. A Omie está fazendo a sua maior aposta em serviços financeiros com a aquisição de 100% do banco digital Linker, um negócio de R$ 120 milhões em dinheiro e ações que está sendo anunciado nesta quarta-feira, 17 de novembro.
• TC adquire participação de 20% na InvestAI por R$ 3,1 milhões – O TC (Traders Club) adquiriu participação de 20% na fintech InvestAI por R$ 3,1 milhões. Segundo o comunicado, a negociação proporciona à companhia uma participação no faturamento bruto da InvestAI.
• Hermes Pardini fecha aquisição de 60% do laboratório IACS por R$ 101 milhões – Considerando o valor da empresa, essa foi a maior transação já fechada pelo Pardini desde a sua abertura de capital, em 2017. O Hermes Pardini fechou a aquisição de 60% do IACS Medicina Diagnóstica, um tradicional laboratório de análises clínicas da Baixada Santista, por R$ 101 milhões.
• Getnet: Grupo Santander e Sterrebeeck transferem fatias na cia para a PagoNxt – O Grupo Santander e a Sterrebeeck BV repassaram à PagoNxt suas participações acionárias na Getnet, em mais um passo da cisão da empresa de adquirência do Santander Brasil.
• StartSe compra a Snaq em primeiro negócio pós-aporte – Na semana passada, a edtech StartSe recebeu um aporte de R$ 75 milhões do Pátria Investimentos para ampliar seu ecossistema, inclusive por meio de aquisições.
• São Carlos adquire centro de conveniência São Paulo – Panamby, por R$ 27,5 milhões – A São Carlos Empreendimentos e Participações adquiriu o centro de conveniência São Paulo – Panamby, por R$ 27,5 milhões, valor pago integralmente nesta data.
• Hypera (HYPE3) fecha acordo para venda de portfólio para Eurofarma por US$ 51,6 milhões – A Hypera (HYPE3) comunicou ao mercado nesta quarta-feira (17) ter celebrado um contrato com a Eurofarma para a venda do portfólio de produtos farmacêuticos isentos de prescrição na Colômbia e no México.
• Hagens anuncia fusão com empresa de data Science – A Hagens, empresa de estratégias e soluções tech em comunicação, marketing e criatividade aplicados em business, anuncia a fusão com a agência Phidata, especializada em Data Science.
• Startup blockchain de pagamentos CloudWalk levanta US$ 150 milhões e é o mais novo unicórnio brasileiro – Fintech CloudWalk criou também uma stablecoin lastreada no real brasileiro, chamada Brazilian Digital Real (BRLC), que pode ser trocada por outras criptomoedas.
• Startup que moderniza relação entre atacadistas e revendedores recebe aporte de R$ 14 milhões – Criado para digitalizar a relação entre fornecedores e varejistas, além de trazer maior segurança e comodidade para pequenos e médios revendedores no Brasil e na América Latina, o Canal Dstak acaba de receber um aporte seed no valor de US$ 2,6 milhões, aproximadamente R$ 14 milhões – a terceira rodada da companhia.
• Modal compra Galapos Consultoria – O Banco Modal anunciou na noite de terça-feira (16) que comprou a totalidade das cotas da Galapos Consultoria e Participações, ainda pendente de aprovação do Banco Central.
• Startup que conecta viajantes recebe aporte de R$ 1 milhão – O Pinguim , comunidade de viajantes focada em criar experiências únicas de viagens, captou R$ 1 milhão na sua primeira rodada fechada de investimento coletivo, realizada através da CapTable.
• Emergent Cold Latin America adquire a DMX Logística – A Emergent Cold Latin America (Emergent LatAm), o mais novo operador logístico de armazenagem frigorificada da América Latina, anunciou hoje a aquisição da DMX Logística, a principal empresa especializada na movimentação de carga de proteína animal no Brasil.
• Via investe em startup que soluciona problemas financeiros – A Via deu mais um passo em seu Programa Via Next, de investimentos e aceleração de startups, e anunciou o investimento minoritário na fintech Uffa, que proporciona uma experiência positiva às pessoas que precisam resolver problemas financeiros, seja na negociação de uma dívida, solicitação de crédito ou abertura de conta.
• Crescera Capital levanta US$ 175 mi com SPAC para fazer aquisições no Brasil – A Crescera Capital, antiga Bozano Investimentos, captou US$ 175 milhões nesta sexta-feira na Nasdaq por meio de uma Companhia com Propósito Especial de Aquisição (SPAC, na sigla em inglês), as chamadas empresas de cheque em branco.
• Dasa compra rede de saúde ocupacional Mantris e a argentina Laboratório de Medicina – A Dasa anunciou a compra da Mantris, rede especializada em saúde ocupacional, com o objetivo de integrar mais um ramo na estratégia de constituir um ecossistema de saúde.
• Americanos compram Poatek – A Poatek, uma empresa gaúcha de desenvolvimento de software, acaba de ser adquirida pela americana Willowtree, atuante no mesmo ramo.
• Em expansão, Galícia Educação anuncia participação na Legale – A Galícia Educação, primeira escola que nasceu totalmente digital (Edtech) e focada na melhor experiência do aluno, acaba de anunciar a aquisição de parte da Legale.
• Edtech recebe aporte de R$ 825 milhões dos fundos de investimento Dragoneer e General Atlantic – A Arco Educação, companhia brasileira focada em soluções educacionais, oferecendo conteúdo, tecnologia e serviços para mais de 5.400 escolas, acaba de receber um aporte de R$ 825 milhões dos fundos de investimento Dragoneer Investment Group e a General Atlantic Partners (GA).
• Petrobras oferece R$558,2 mi por área em Porto de Santos que previa lance mínimo de R$1 – A Petrobras resolveu nesta sexta-feira problemas logísticos que tinha na movimentação de combustíveis no Porto de Santos com a vitória no leilão de uma área no terminal pela qual ofereceu outorga de 558,25 milhões de reais, em um contrato de 25 anos.
• Healthtech The Men’s recebe investimentos da Adventures e Eurofarma – Startup foi criada com a proposta de centralizar os cuidados de saúde e beleza para o público masculino. O fundo de venture capital da farmacêutica Eurofarma, o Neuron Ventures, entrou numa rodada de R$ 5,6 milhões na healthtech The Men’s, criada com a proposta de centralizar os cuidados de saúde e beleza para o público masculino.
• Follow-on da Petz sai a R$ 19 – A Petz precificou seu follow-on a R$ 19 por ação e levantou R$ 779 milhões. A oferta saiu com desconto de 2,8% em relação ao fechamento de hoje (R$ 19,55).
• SafeSpace levanta R$ 11 milhões – A SafeSpace, startup que desenvolveu uma plataforma digital para reunir relatos de situações de abuso nas empresas, recebeu um aporte de R$ 11 milhões em rodada liderada pelo fundo ABSeed Ventures com participação do DGF e investidores anjo.
• 4B, de Paulo Gouvêa e Patrick Panero, compra projeto Corumbá após dissolução de venda à ArcelorMittal – Numa negociação arrastada, a Mineração Pirâmide Participações (MPP) finalmente conseguiu se desatar do enrosco com a ArcelorMittal e fechar a venda de controle para a 4B Mining de acordo com Pipeline do Valor Econômico.
• Ouro Fino adquire Regenera Medicina Veterinária por R$ 20 milhões – A Ouro Fino Saúde Animal Participações divulgou no período da noite da quinta-feira, 18, Fato Relevante no qual informa que a sua controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda., celebrou um contrato de compra e venda com o objetivo de adquirir a totalidade das quotas sociais de emissão da Regenera /Medicina Veterinária Avançada Ltda.
• Sem maquiagem: MedBeauty capta R$ 100 milhões com a Galapagos Capital – Coreia do Sul, Emirados Árabes, Brasília, Rio de Janeiro. Em outubro, esse foi o roteiro de viagens de negócios cumprido por Pedro Miguel, fundador e CEO da MedBeauty, startup de produtos de beleza e estética.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.