Destacamos 36 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 12 sobre intenções de Compra, 7 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 08 a 14/nov/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

• 38,9% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras;
• 25,0% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Companhias Energéticas; Hotéis e restaurantes; Petróleo e Gás;
• E os demais 6 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Quase 70 empresas desistiram de entrar na Bolsa neste ano; a maré mudou?- Nos últimos anos observamos uma mudança de 180 graus em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Muito devido à pandemia, mas também ao momento pós-crise econômica.
• Com R$ 1 bi em caixa após IPO, CI&T buscará aquisições nos EUA e na Europa – A CI&T está com  quase R$ 1 bilhão – no caixa, após abrir o capital nos Estados Unidos
• Incerteza interrompe onda de IPOs até as eleições de 2022 – Os anos de 2020 e 2021 registraram crescimentos robustos nas ofertas públicas iniciais (IPOs) na Bolsa de Valores brasileira, que surgiram como oportunidades de ganhos para empresários e investidores em um contexto de juros baixos e otimismo sobre uma futura retomada do crescimento econômico no pós-pandemia.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES” DA SEMANA

• Intermédica avalia aquisição de 10 ativos e retoma venda de plano para idosos – Nos primeiros nove meses deste ano, a operadora concluiu a aquisição de nove ativos, que demandaram investimentos de quase R$ 2 bilhões.
• Votorantim Cimentos faz R$ 3 bilhões em aquisições – No todo, companhia firmou duas compras de ativos na Espanha e quatro na America do Norte, no prazo de um ano.

M & A – VENDA

• iMonitor IT: Mercado Brasileiro de TI Novembro de 2021 – Como será 2022? Seguramente 2022 será o ano mais desafiador que teremos nestes últimos 10 anos.
• Petrobras (PETR4) conclui venda de duas elétricas; estatal já embolsou R$ 240 bilhões com negociação de ativos desde 2015 – A Petrobras (PETR4) concluiu nesta sexta-feira (5) a venda de suas participações em empresas de energia elétrica para para a Global Participações Energia (GPE).
• BTG vê expansão de investment banking mesmo em cenário incerto – Número maior de empresas com acesso ao mercado de capitais deve impulsionar fusões, aquisições e emissão de dívida, segundo CFO do banco de investimento.
• BB nega interesse em vender fatia na Cielo – O vice-presidente financeiro do Banco do Brasil, José Forni, disse que a instituição não está interessada em vender sua fatia na Cielo.
• Rio revê bloco e mínimo em novo leilão de saneamento – O novo leilão de concessão de serviços de água e esgoto prestados pela Cedae, a estatal fluminense, ocorrerá em 29 de dezembro, com lance mínimo de R$ 1,16 bilhão, menos da metade do pretendido na fase de consulta pública (R$ 2,5 bi), segundo edital publicado ontem.

M & A – COMPRA

• Itaú Unibanco obtém autorização do BC para comprar fatia de 11,38% na XP – O Itaú Unibanco obteve aprovação do Banco Central para comprar aproximadamente 11,38% do capital social total da XP Inc., segundo comunicado ao mercado do maior banco brasileiro hoje.
• Intermédica avalia aquisição de 10 ativos e retoma venda de plano para idosos – Nos primeiros nove meses deste ano, a operadora concluiu a aquisição de nove ativos, que demandaram investimentos de quase R$ 2 bilhões.
• BTG Pactual conclui mais um passo para incorporação da Empiricus – O BTG Pactual (BPAC11) comunicou que, no dia 4 de novembro, a incorporação da Holding Universa — grupo que Empiricus e Vitreo fazem parte — foi aprovada em assembleia geral extraordinária da companhia.
• Canary: a estratégia do fundo brasileiro que levantou meio bilhão de reais para startups que estão apenas começando – Se você está de olho em alguma startup promissora, o Canary provavelmente já está conversando faz tempo com seus fundadores ou fundadoras.
• Mater Dei prepara aquisição neste ano – Grupo já fez duas compras depois de sua abertura de capital, em abril. A rede hospitalar Mater Dei deve anunciar ainda neste ano uma nova aquisição.
• PetroReconcavo segue atenta a novas compras – A PetroReconcavo está estruturando um novo plano estratégico de longo prazo, com “alguns direcionamentos” para os projetos futuros de expansão, disse ontem o presidente da empresa, Marcelo Magalhães.
• Onfly busca compra de agências e alcançar R$ 40 milhões até dezembro – A Onfly, travel tech mineira voltada à gestão de viagens corporativas, anunciou a abertura de investimentos no mercado de turismo, conforme anunciando nesta terça-feira (9).
• Votorantim Cimentos faz R$ 3 bilhões em aquisições – No todo, companhia firmou duas compras de ativos na Espanha e quatro na America do Norte, no prazo de um ano.
• Fusão entre hospitais Erasto Gaertner e Agnus Dei será oficializada – Depois de ter sido anunciada em julho, a fusão entre os hospitais Erasto Gaertner e Agnus Dei será oficializada na próxima quarta-feira (10).
• Cortel quer ser gigante do setor funerário – Quando abriu as portas, no início da década de 1960, o Grupo Cortel – ou Consórcio Riograndense de Terraplanagem – tinha foco na construção civil.
• Cogna vai manter estratégia de aquisições, mesmo em meio à alta de juros – A companhia continua analisando a compra de ativos de pequeno porte para serem integrados à Vasta e à nova plataforma para educação de jovens e adultos que está em processo de criação.
• Furnas busca startups voltadas à geração de energia – A Furnas, companhia subsidiária da Eletrobras, lançou um edital com o Senai do Rio de Janeiro e a Energy Future, hub digital do setor elétrico, em busca de startups e empresas de base tecnológica para desenvolver projetos relacionados à geração de energia.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Gestora de investimentos capta R$ 100 milhões para investir em startups – A TM3 Capital acaba de fechar a segunda oferta de seu Fundo TM3 Capital VC4 Multiestratégia com 100% de subscrição das cotas disponíveis, alcançando R$ 100 milhões para investir em empresas de tecnologia em fase de crescimento que ofereçam soluções de software ou hardware e tenham modelos de negócios B2B.
• Private equity pode girar US$ 1 tri em ano recorde – Diante das baixas taxas de juros globais e da injeção massiva de estímulos pelas principais economias do mundo na pandemia, a liquidez abundante deve levar o mercado de private equity, que se dedica à compra de participação em empresas, a um recorde em 2021.
• Canary levanta fundo de US$ 100 milhões para investir em novos negócios da América Latina – Após investir em mais de 100 negócios com altíssimo potencial de crescimento desde 2017, a firma de venture capital Canary levantou seu terceiro fundo de investimentos dedicado a fazer o primeiro aporte em empresas na América Latina.
• G2D supera R$ 1 bilhão em ativos e faz quatro novos investimentos – O valor dos ativos da G2D, holding de investimentos criada pela GP Investments, superou R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 66% em comparação ao trimestre anterior.
• Não é só M&A: Totvs cria fundo de R$ 300 milhões para investir em startups – A Totvs resolveu participar da festa de investimentos em startups e está anunciando um fundo de corporate venture capital (CVC) de R$ 300 milhões que será gerido pela gestora Citrino.
• O fundo que tem o DNA da família Bueno – Poucas áreas ficaram em tanta evidência na pandemia quanto a de saúde – para o bem e para o mal.No portfólio estão empresas como Beep Saúde, CM Tecnologia, Memed e Sanar no Brasil. Nos Estados Unidos, um exemplo é a Clover Health, que abriu o capital na Nasdaq em janeiro deste ano, e vale US$ 3 bilhões.
• Pós-pandemia trouxe oportunidades de aquisições, diz presidente da Hapvida – Muitas das empresas que estavam com portas fechadas, por causa da pandemia, vieram para mesa de negociação, disse o presidente da empresa, Jorge Pinheiro O arrefecimento da pandemia tem trazido oportunidade de aquisições para o grupo Hapvida, disse o presidente da empresa, Jorge Pinheiro, a analistas e investidores

OFERTA DE AÇÕES

• Quase 70 empresas desistiram de entrar na Bolsa neste ano; a maré mudou?- Nos últimos anos observamos uma mudança de 180 graus em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Muito devido à pandemia, mas também ao momento pós-crise econômica.
• Incerteza interrompe onda de IPOs até as eleições de 2022 – Os anos de 2020 e 2021 registraram crescimentos robustos nas ofertas públicas iniciais (IPOs) na Bolsa de Valores brasileira, que surgiram como oportunidades de ganhos para empresários e investidores em um contexto de juros baixos e otimismo sobre uma futura retomada do crescimento econômico no pós-pandemia.
• No Brasil, IPO de empresa investida dá mais retorno – Antes de o humor azedar na bolsa brasileira devido a questões políticas e macroeconômicas, os fundos de private equity aproveitaram para listar suas empresas investidas, fazendo saídas totais ou parciais desses ativos.
• Participação de empresas do setor de saúde na B3 mais que dobra em dois anos – O crescimento do interesse pelo setor de saúde se traduz também nas cifras da B3: com uma capitalização de mercado em torno de US$ 65 bilhões no Ibovespa, o setor representou 6,7% da bolsa brasileira nos últimos 12 meses (até setembro), período em que a B3 acumulou valor superior a US$ 961 bilhões.
• Bradesco considera internacionalização de seu banco digital – O Bradesco está considerando expandir suas operações de banco digital para países como Estados Unidos e México, disse o presidente-executivo Octavio de Lazari nesta quarta-feira.
• Desistentes de IPOS e empresas com dificuldades financeiras são vistas como oportunidades por gestoras – Apesar de cenário de aumento das incertezas políticas e de temor pelo descumprimento de metas fiscais, gestoras veem situações de interesse.
• Petz fará oferta pública de ações – A Pet Center Comércio e Participações (Petz) informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de 41 milhões de novas ações ordinárias, com esforços restritos de distribuição.
• Ações da CI&T sobem 32% após IPO na Nyse – As ações da empresa de soluções de tecnologia CI&T , de Campinas (SP), disparavam 32,2% a US$ 19,83, às 15h58 (horário de Brasília) desta quarta-feira (10) após a companhia abrir capital na Bolsa de Nova York (Nyse).
• BNDES trabalha para trazer oferta da Eletrobras a mercado no começo de 2022 – O presidente do BNDES reafirmou os prazos previstos para a privatização da Eletrobras e dos Correios – também esperada para o início de 2022.
• Empresa de cosméticos Coty suspende IPO no Brasil até fevereiro de 2022 – A francesa Coty decidiu suspender a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade brasileira, ao menos até fevereiro de 2022.
• IPO da locadora de galpões Tópico é suspenso – A oferta inicial de ações (IPO) da locadora de galpões e equipamentos industriais Tópico foi suspensa, segundo publicação no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Com R$ 1 bi em caixa após IPO, CI&T buscará aquisições nos EUA e na Europa – Criada em Campinas (SP) há 26 anos para ajudar empresas a passar pela transformação digital, a CI&T está com US$ 170 milhões – ou quase R$ 1 bilhão – no caixa, após abrir o capital nos Estados Unidos.

ECONOMIA

• Evasão fiscal chegou a até R$ 600 bi em 2020, diz estudo – A evasão fiscal no Brasil ficou numa faixa de 460 bilhões a 600 bilhões de reais em 2020, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV, com o apoio da consultoria McKinsey & Company e do escritório de advocacia Mattos Filho.
• Credit Suisse vê inflação encerrando ano acima de 10% pela primeira vez desde 2015 – A inflação ao consumidor no Brasil não fecha um ano acima de 10% desde 2015. Na ocasião, o IPCA acumulado no ano bateu 10,71%.
• Credit Suisse revisa projeções e já prevê queda do PIB em 2022 – O Credit Suisse revisou hoje a projeção para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2021, que caiu de 5% para 4,8%, citando surpresas negativas nos dados de atividade econômica do terceiro trimestre.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.