Divulgadas 56 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 08 a 14/nov/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 12,4 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e CompanhiasmEnergéticas.
• Sete setores AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Outros; Alimentos, Bebidas e Fumo; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Seguros; Telecomunicações e Mídia.
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Após comprar Insolo por R$ 1,8 bi, Ricardo Faria é maior emergente agro – O mundo do agronegócio tem um novíssimo grande empresário. Em porte mesmo. O catarinense Ricardo Faria, que no início do ano passado criou a companhia de grãos Terrus, acaba de assinar a compra da Insolo, por R$ 1,8 bilhão.
• Fundo de Abu Dhabi assume o controle do Metrô Rio – Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi, assumiu ontem o controle do Metrô do Rio de Janeiro que até agora pertencia à Invepar. Na operação, avaliada em R$ 1,8 bilhão, houve troca de parte da dívida da Invepar com o Mubadala e com os fundos de pensão por ações do Metrô Rio e do Metrô Barra, concessionárias que operam o sistema metroviário carioca.
• Viveo compra três empresas e ganha escala em reagentes – A Viveo acaba de comprar três distribuidoras de reagentes para laboratórios por R$ 82 milhões. A companhia adquiriu 100% do capital das empresas Apijã, Laborsys e Macromed, que fizeram uma receita líquida combinada de R$ 80 milhões e EBITDA de R$ 15 milhões nos últimos 12 meses.

“Market Movers” – Exterior

• Em 2021, IPOs têm melhor desempenho anual na história de Wall Street – Em 9 meses, 785 empresas abriram o capital nos Estados Unidos.Em apenas nove meses de 2021, os IPOs (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês) em Wall Street bateram o recorde de ofertas públicas em um único ano.
• SoftBank anuncia recompra de ações após perda de US$10 bi do Vision Fund – SoftBank anuncia recompra de ações após perda de US$10 bi do Vision Fund. O SoftBank Group divulgou um prejuízo trimestral nesta segunda-feira, quando sua unidade Vision Fund sofreu um golpe de 10 bilhões de dólares com a queda no preço das ações das empresas de seu portfólio e o peso da repressão regulatória da China às empresas de tecnologia.
• Dona do Google atinge US$ 2 trilhões em valor de mercado – Essa foi a primeira vez na história que a Alphabet bateu a marca. As ações da Alphabet subiram nesta segunda-feira e, pela primeira vez na história, o valor de mercado da controladora do Google atingiu US$ 2 trilhões.
• Evergrande vende parte de suas ações de empresa de tecnologia e obtém US$ 145 mi- O grupo chinês da Evergrande (EGRNF) levantou cerca de US$ 145 milhões nos últimos dias com a venda de parte de suas ações em uma produtora de filmes e empresa de mídia na internet, a HengTen Networks.
• Startup que oferece serviços de Inteligência Artificial na nuvem recebe aporte de US$ 100 milhões – A H2O.ai, startup de serviços de Inteligência Artificial na nuvem, anunciou sua nova rodada de investimentos série E de US$ 100 milhões, liderada pelo seu cliente e maior banco da Austrália: o Commonwealth Bank of Australia (CBA).
• Uma bolha está se formando nos mercados financeiros? Veja o que acha a CIO do Morgan Stanley – Nenhum investidor se incomoda quando consegue aproveitar uma bolha, mas lamenta profundamente quando não consegue sair antes de ela explodir.
• Viasat compra a Inmarsat por US$ 7,3 bilhões – A comunicou ao mercado nesta segunda-feira, 8, que adquiriu a Inmarsat por US$ 7,3 bilhões – o que equivale a pouco mais de R$ 40 bilhões pelo câmbio atual.
• General Electric anuncia que dividirá empresa em três – A General Electric informou nesta terça-feira, 9, que irá se dividir entre três companhias diferentes focadas nos setores de aviação, energia e cuidados de saúde.
• Laboratório Johnson & Johnson anuncia plano de se dividir em dois – O laboratório americano Johnson & Johnson anunciou, nesta sexta-feira (12), planos de se dividir em duas entidades, transformando seu ramo de produtos de higiene e de medicamentos sem prescrição médica em uma empresa separada.
• Toshiba quer se dividir em três como forma de acalmar investidores – A empresa confirmou que pretende se dividir em três companhias diferentes até 2024. A Toshiba confirmou nesta sexta-feira que pretende se dividir em três empresas diferentes até 2024, como resposta aos apelos dos acionistas para uma estrutura societária com mais foco, mesmo movimento que aconteceu com o conglomerado General Electric (GE).
• Spotify anuncia compra da empresa de audiolivros Findaway – O Spotify (Android, iOS) anunciou os planos para adquirir a empresa de distribuição de audiolivros Findaway (Android, iOS) por um preço não revelado.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Math Tech fecha compra da Alfa 17 por R$ 9 milhões – Empresa amplia parceria com a Microsoft através de capacidades técnicas para BI e Engenharia de Dados. A Math Tech, empresa especializada em desenvolvimento tecnológico de ativos digitais e organização de dados e projetos, anunciou a incorporação da Alfa 17 por um valor que ultrapassa os R$ 9 milhões.
• Matchbox adquire HRtech focada na experiência do colaborador – A Matchbox, HRtech especializada em soluções de employer branding, com ênfase em marketing para recrutamento e recrutamento e seleção, anunciou a aquisição da HR Bot, startup focada na experiência do colaborador, que desenvolveu uma assistente virtual com Inteligência Artificial e Machine Learning, que fornece respostas instantâneas às perguntas rotineiras dos colaboradores, melhorando a experiência de todos na empresa.
• Eleva Educação 45 novas unidades e se consolida como maior no segmento – O Eleva Educação concretizou a compra de 45 unidades escolares da Saber, marca do grupo Cogna, no maior acordo comercial da educação básica do Brasil.
• Gestora KPTL eleva aportes na Agrisolus – Novo investimento na startup, de R$ 2 milhões, ocorre menos de um ano após o primeiro, de R$ 750 mil.
• Petrobras vende participação em duas empresas de energia elétrica – A Petrobras concluiu, nesta sexta-feira, a venda de 20% de suas ações na Termelétrica Potiguar e de 40% na Companhia Energética Manauara.
• Após comprar Insolo por R$ 1,8 bi, Ricardo Faria é maior emergente agro – O mundo do agronegócio tem um novíssimo grande empresário. Em porte mesmo. O catarinense Ricardo Faria, que no início do ano passado criou a companhia de grãos Terrus, acaba de assinar a compra da Insolo, por R$ 1,8 bilhão.
• Pátria investe R$ 75 milhões na StartSe, que planeja ir muito além da educação – Com a rodada liderada pela gestora, a empresa vai investir em aquisições, tecnologia e na ampliação do seu time para consolidar um ecossistema de ofertas voltadas à nova economia. A StartSe projeta fechar 2021 com um faturamento de R$ 75 milhões.Empresa de educação e de negócios voltada à nova economia, a StartSe aprendeu uma dura lição com a chegada da Covid-19, em março de 2020.
• Fintech para projetos imobiliários recebe aporte de R$ 1 milhão – A Virgo, empresa de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais, acaba de investir R$ 1 milhão na fintech Captal, fundada a partir do crescimento do setor de investimentos imobiliários da Hurst Capital.
• Leilão de Portos: Empat e consórcio Intersal levam os terminais portuários em Maceió e no RN – Únicos participantes, a Empat fez oferta de R$ 15 mil, enquanto o Consórcio Intersal, formado por Intermarítima e Salinor, deu lance de R$ 100 mil. O governo federal realizou o leilão de dois terminais portuários na região Nordeste.
• Foodtech de “carne à base de plantas” recebe aporte de R$ 300 milhões – Após dois anos e três meses do lançamento no mercado de carnes vegetais, a Fazenda Futuro, recebeu um aporte de R$ 300 milhões em nova rodada Série C, sendo avaliada agora em R$ 2,2 bilhões.
• Startup de educação on-line anuncia fusão com holding russa da área – A edtech Mentorama, escola on-line na área de profissões digitais do Brasil, em formato não sincronizado de ensino (cursos pré-gravados), anunciou a fusão com a holding de educação Skillbox Holding Limited, cujo maior acionista é a empresa VK (conhecida como Mail.ru Group, maior gigante de TI da Rússia).
• Edtech curitibana recebe aporte de R$ 1,3 milhão – A How Bootcamps, edtech curitibana que surgiu para democratizar o acesso à educação em áreas de alta demanda em startups, recebeu um aporte de R$ 1,3 milhão de empreendedores e investidores-anjo para ampliar o número de bootcamps cohorts – um modelo centrado em comunidades, na medida em que as pessoas aprendem, compartilham e aplicam no dia a dia o que estão descobrindo em tempo real, elas incentivam as outras a continuar evoluindo.
• isaac, a fintech das escolas, recebe US$ 125 milhões para ampliar solução de pagamento com receita garantida – A startup brasileira isaac, que desenvolve soluções para gestão financeira de escolas privadas, acaba de anunciar a captação de US$ 125 milhões em uma rodada Série B liderada pela General Atlantic.
• Alloha Fibra compra mais um provedor, dessa vez no litoral paulista – Alloha fica com o controle da Niufibra, embora os sócios do provedor continuem à frente do negócio. A Alloha Fibra, unidade de investimento em telecomunicações do fundo EB Capital, comprou o controle acionário de mais um provedor de internet situado em área litorânea.
• Banco Fator cria gestora que “terceiriza” investimentos em startups – Há seis anos, a Embraer se tornou a primeira empresa brasileira a criar um fundo de corporate venture capital (CVC) para investir em startups do seu setor, em um esforço para estimular a inovação e, lá na frente, incorporar de vez as iniciativas bem-sucedidas.
• Fundo de Abu Dhabi assume o controle do Metrô Rio – Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi, assumiu ontem o controle do Metrô do Rio de Janeiro que até agora pertencia à Invepar, a holding de infraestrutura e transportes controlada pelos fundos de pensão Previ, Funcef e Petros.
• Petz compra franquia de adestramento do Dr. Pet e pretende abrir 50 lojas em 2022 – A Cão Cidadão é uma das maiores plataformas de adestramento e de prestação de serviços de consultoria sobre comportamento e bem-estar dos pets da América Latina.
• Startup capta US$ 3 milhões para transformar o mercado global de produtos usados – Não é segredo para ninguém que o smartphone virou item de uso essencial nos últimos anos. Mais que isso: nos acostumamos a trocar de aparelho a cada dois, três anos, muitas vezes sem que o celular anterior esteja com algum defeito, deixando-o esquecido no fundo da gaveta.
• Porto Seguro e Cosan formam joint venture em assinatura de veículos – A Porto Seguro e a empresa de energia e logística Cosan anunciaram nesta segunda-feira a formação de uma joint venture de assinatura de veículos e de gestão de frotas, com a crescente aposta de ambas em mobilidade urbana.
• Com aporte, Tribanco reforça o olhar do grupo Martins para as startups. Na segunda metade de 2020, quando começou a estruturar o lançamento de suas contas digitais para pessoas físicas e pessoas jurídicas, o Tribanco, braço financeiro do Martins, grupo de atacado e distribuição, elegeu o investimento em startups como um dos caminhos para encurtar essa jornada.
• Superlógica e Arbo se juntam para fazer frente a QuintoAndar e Loft – O surgimento de companhias como QuintoAndar, que nasceu como uma plataforma de locação de imóveis, e Loft, de venda, fez o setor imobiliário se dar conta de que a digitalização era um imperativo para manter a competitividade.
• Votorantim Energia acerta aquisição de 50% da Way 2 – A Votorantim Energia assinou acordo de investimento na Way2, empresa de tecnologia especializada em telemedição e gerenciamento de energia. Com o acordo, os sócios fundadores da Way2 e a Votorantim terão respectivamente 50% de participação na companhia.
• GreenYellow compra 90% das usinas solares da japonesa FazSol – Empresa de energia concluiu a aquisição de 90% de participação em cinco usinas de geração distribuída da FazSol no DF.
• Startup que oferece seguro agrícola recebe aporte da Poli Angels – Com o objetivo de democratizar e desburocratizar o acesso ao seguro agrícola com uma plataforma 100% digital, a insurtech Picsel conquistou um aporte de R$ 384 mil da Poli Angels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da Escola Politécnica (USP), depois de investir R$ 2,2 milhões em 8 startups em 2020, a associação quer dobrar o número de aportes neste ano.
• Novo unicórnio: plataforma de fretes rodoviários recebe aporte de US$ 200 milhões e passa a valer mais de US$ 1 bilhão – O transporte rodoviário de cargas acaba de ganhar seu mais novo aliado: o grupo Frete.com. Ele nasce com status de gente grande, após receber aporte de R$ 1,14 bilhão (US$ 200 milhões) liderado pelo Softbank e Tencent.
• Startup de gestão de restaurantes recebe aporte de R$ 80 milhões – A ZAK, plataforma de gestão All-in-One para digitalização e empoderamento financeiro de restaurantes, recebeu um aporte Série A de R$ 80 milhões (US$ 15 milhões), liderado pelo fundo Tiger Global, líder mundial em investimentos tecnológicos.
• Startup que automatiza o processamento de documentos usando inteligência artificial capta R$ 2 milhões – A Beaver, startup que automatiza o processamento de documentos usando inteligência artificial, atraiu 345 investidores e conseguiu um aporte de R$ 2 milhões via CapTable em apenas 79 horas.
• Rede D’Or acerta termos para comprar hospital Jayme da Fonte – Após um ano de negociações, a Rede D’Or fechou um acordo para comprar 100% do hospital Jayme da Fonte, no Recife, segundo apurou o Valor.
• Votorantim Cimentos adquire operações da espanhola HeidelbergCement – Transação inclui uma fábrica de cimento em Málaga com capacidade instalada de 1,4 milhão de toneladas/ano, três minerações de agregados e 11 usinas de concreto na região da Andaluzia. A Votorantim Cimentos assinou um acordo para adquirir todas as operações da HeidelbergCement no Sul da Espanha, que incluem uma moderna fábrica integrada de cimento, três minerações de agregados e 11 usinas de concreto na região da Andaluzia.
• C&A paga R$ 415 milhões ao Bradesco para retomar operação própria de crédito em lojas – Serviços financeiros na rede de varejo eram explorados exclusivamente pelo banco; companhia vai lançar, já no mês que vem, a solução C&A Pay. A C&A concluiu negociações com o Bradesco para oferecer serviços e produtos financeiros que eram até então explorados exclusivamente pelo banco nas lojas da rede.
• Startup de Goiânia recebe aporte de R$ 7 milhões para revolucionar a experiência de compra de imóveis – Atuar exclusivamente do lado do comprador de imóveis, com serviços que contemplam todas as etapas da jornada de compra. Essa é a proposta da imobles, startup que pretende consolidar no Brasil a figura do Buyer’s Agent, assim como acontece no mercado imobiliário americano.
• Startup que oferece educação profissionalizante na área de mecânica recebe aporte de R$ 1 milhão – A edtech Escola do Mecânico, empresa que gera impacto social todos os dias, recebeu R$ 1 milhão de investimento da Yunus Investimentos Brasil, organização fundada pelo banqueiro e economista Muhammad Yunus.
• Grupo Eco se associa ao CEDAV, um dos maiores e mais tradicionais centro de imagem de Curitiba – O Grupo Eco anuncia que concluiu a fusão com o CEDAV (Centro de Diagnóstico Água Verde), um dos maiores e mais tradicionais centro de imagem de Curitiba.
• Grupo Nexxees investe na agrofintech Creditares e leva modelo open banking ao agronegócio – Com a parceria entre as empresas, tecnologia do Grupo Nexxees será utilizada para aprimorar o atendimento ao setor agro. O Grupo Nexxees, proprietário da empresa de soluções de automação bancária Nexxera, investe na Creditares, startup do mercado do agronegócio, fechando parceria com o objetivo principal de desenvolver produtos para endereçar o financiamento da cadeia de suprimentos do agro.
• Consultoria CI&T, de Campinas, abre capital em NY e capta US$ 195 milhões – A companhia de tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), fixou na noite de terça-feira, 9, o preço de sua ação a US$ 15 na abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.
• Reportei adquire 50% da “Aquela Caixa” – Com a sociedade, empresa visa aumentar ecossistema digital, oferecer mais tecnologia e conteúdo exclusivo para profissionais do marketing. O Reportei, ferramenta que gera relatórios de marketing digital em apenas 3 segundos, anuncia a compra de 50% do programa de ensino por assinaturas “Aquela Caixa”.
• Mywork recebe aporte de R$ 3,5 mi – Rodada foi liderada por Domo Invest e ABSeed Ventures. A Mywork, startup que oferece controle de ponto on-line para a área de recursos humanos, recebeu um aporte de R$ 3,5 milhões em rodada co-liderada pelo Fundo Anjo, gerido pela Domo Invest, e pela ABSeed Ventures.
• Petrobras vende a SIX por US$ 33 milhões para a F&M Resources. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (11/11) que assinou contrato no valor de US$ 33 milhões com a Forbes & Manhattan Resources Inc.
• Braço de investimentos do Banco Mundial compra um pedaço da Highline – O IFC, braço do Banco Mundial especializado no investimento em projetos de infraestrutura situados em países emergentes, colocou dinheiro em empresas do fundo Digital Bridge (antigo Digital Colony), inclusive no Brasil.
• Cemig GT vende participação na Renova Energia para fundo por R$ 60 milhões – A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou nesta sexta-feira que sua subsidiária Cemig GT vendeu a totalidade da sua participação e créditos detidos em face da Renova Energia por R$ 60 milhões.
• BRQ compra TOPi – A BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de serviços de TI do Brasil, acaba de anunciar a aquisição da Top Information (TOPi), uma das principais parceiras da Salesforce no país.
• Estapar compra Zul Digital por R$ 75 milhões – A Estapar, empresa de estacionamentos, assinou contrato de aquisição da startup Zul Digital, desenvolvedora do aplicativo voltado para motoristas Zul+ (Android, iOS).
• Operadora móvel digital recebe aporte de R$ 14 milhões liderado pela Iporanga Ventures – Com a ideia de oferecer um serviço melhor e mais barato, a operadora móvel digital Nomo estreia no mercado brasileiro de telecomunicações neste mês.
• Plataforma que une marcas, influenciadores e consumidores recebe aporte de R$ 1,7 milhão – Unir marcas, influenciadores e consumidores em um só lugar, gerando valor para os três personagens principais desta história: este é o objetivo da fen, plataforma que funciona como marketplace, com cara de rede social.
• PlantPlus Foods, da Marfrig, fecha acordo para comprar Sol Cuisine e DEW – A Marfrig anunciou nesta sexta-feira que sua joint venture PlantPlus Foods firmou acordos definitivos para adquirir a Sol Cuisine e a Drink Eat Well (DEW), conhecida como Hilary’s, com valor consolidado 140 milhões de dólares, dos quais a Marfrig capitalizará cerca de 100 milhões, conforme comunicado.
• Fintech especializada em benefícios corporativos capta R$ 1,2 milhão via crowdfunding – A fintech Otimiza Bank, especializada em benefícios corporativos, acaba de captar R$ 1,2 milhão por meio de uma operação de equity crowdfunding, realizada pela plataforma Efund Investimentos.
• Startup focada na inclusão de pessoas no mercado de tecnologia recebe aporte de R$ 3 milhões – A Labenu, edtech que oferece cursos voltados para a inclusão de pessoas no mercado de tecnologia, recebeu um aporte de R$ 3 milhões liderado pela AcNext Capital.
• Simpar adquire concessionária de veículos, UAB Motors, por R$ 510 milhões – A Simpar (SIMH3) comprou a UAB Motors nesta sexta-feira (12). A UAB Motors foi avaliada em R$ 510 milhões (Enterprise Value), dos quais R$ 395 milhões serão pagos em dinheiro na data do fechamento da Transação.
• Startup que oferece terapia digital para insônia recebe aporte de R$ 2 milhões – A SleepUp, healthtech fundada pelas irmãs Renata Bonaldi, engenheira, e Paula Redondo, cientista da computação, acaba de receber um aporte de R$ 2 milhões dos grupos de investidores GVangels, Aimorés, Poli Angel, Sororité, Jupter, e 4 executivos, para ajudar na missão de democratizar o tratamento de insônia por meio de uma solução digital, acessível e eficaz.
• Viveo compra três empresas e ganha escala em reagentes – A Viveo acaba de comprar três distribuidoras de reagentes para laboratórios por R$ 82 milhões. A companhia adquiriu 100% do capital das empresas Apijã, Laborsys e Macromed, que fizeram uma receita líquida combinada de R$ 80 milhões e EBITDA de R$ 15 milhões nos últimos 12 meses.
• Bricoflex compra dona da Majipack e quer se tornar consolidadora – Foi como acionista da Bricoflex, que Eduardo Albuquerque fundou no fim de 2019 para fabricar produtos descartáveis e de confeitaria, que pediu dinheiro para o insumo e andou alguns passos à frente da concorrência, que ficou sem material para fazer embalagens de alumínio.
• Startup recebe investimento para democratizar o uso de Realidade Aumentada no e-commerce – A necessidade de vender on-line durante a pandemia fez com que o mercado de e-commerce desse um verdadeiro salto em 2020, com movimentação de R$ 126 bilhões e crescimento de 68% ante o ano anterior, segundo a ABComm.
• Raízs: o segredo da foodtech para triplicar de tamanho a cada ano – Apesar de ter ganho o apelido de “celeiro do mundo” por ser um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, o Brasil ainda fica na lanterna quando o assunto é o desperdício de alimentos — sim, acredite!

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.