Destacamos 32 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 8 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 09 a 15/ago/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 14 setores, sendo que:

  • 15,6% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
  • 50,0% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e bebidas; Instituições Financeiras; Lojas de Varejo; Companhias Energéticas; Produtos Químicos e Petroquímicos e Shopping Centers;
  • E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Apetite das “máquinas” brasileiras de aquisições Com o aquecimento do mercado de M&A, temos assistido algumas empresas brasileiras comprando em série outras que agreguem valor à sua tese de investimentos em prazos relativamente curtos. Têm casos de compra de mais de um negócio por mês ou até por semana;
  • Covid-19 dificultou precificação de fusões e aquisições, diz empresa de shoppings;
  • Consolidação de redes de insumos vive ‘terceira onda’ Pátria Investimentos, fechou a compra, por valor não revelado, da Produttiva Agronegócios. O negócio, uma das mais de 40 operações de fusão e aquisição do segmento no país registradas.
  • Mercado global de private equity vive um boom em 2021 E o Brasil tem potencial para acompanhar esta tendência de crescimento;
  • Nova safra de IPOs traz endividadas atrás de dinheiro para quitar débitos Em meio a um ambiente de dinheiro farto no mercado, a oferta inicial de ações tem sido encarada por mais empresas como uma alternativa de captação de recursos para o pagamento de dívidas, e não apenas como uma maneira de apoiar novos investimentos.

M & A – VENDA

  • Além de Braskem, Petrobras tenta vender Deten para deixar área petroquímica Estão também na fila Copenor e FCC, mas ainda sem anúncio de venda Além da fatia que detém na Braskem (BRKM5), a Petrobras (PETR3; PETR4) tenta vender seus outros ativos na área petroquímica, como a Deten, líder no mercado brasileiro na produção de insumos para detergentes biodegradáveis de uso doméstico…
  • Cielo vende R$ 700 mi em ativos e quer se desfazer de negócio nos EUA A Cielo, que pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, vendeu quase R$ 700 milhões em ativos em menos de um ano, em um movimento para dar prioridade em seu negócio principal, o de pagamentos. Por trás do movimento, está a estratégia de contra-atacar a concorrência nas maquininhas e…
  • Prioridade é vender a Compagas, diz presidente da Copel Segundo o presidente da estatal paranaense, a expectativa é realizar a renovação da concessão da distribuidora de gás até o fim de 2021, para que a venda do ativo aconteça no 1º semestre de 2022 Depois de ter vendido seu braço de telecomunicações, a Copel está concentrada no desinvestimento de…
  • Varejista de móveis Westwing busca sócio A empresa esteve nos últimos meses em contato com bancos e assessores para uma aproximação com outras varejistas que teriam alguma sinergia com a operação A Westwing, varejista de móveis e itens de decoração, busca redes interessadas em adquirir o controle da empresa, disseram duas fontes a par do assunto….
  • Eletrobras abre venda da eólica Livramento Holding A Eletrobras abriu edital de venda integral dos 78% da participação na Livramento Holding S/A. A relação, entretanto, não é indireta, mas via Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul. A Livramento, instalada em Santana do Livramento (RS), possui cinco parques…
  • Petrobras inicia fase vinculante para venda de bloco na Bacia Potiguar A Petrobras informou nesta segunda-feira que iniciou a fase vinculante do processo de venda, em conjunto com a Sonangol Hidrocarbonetos, da totalidade da participação de ambas as empresas no bloco exploratório terrestre POT-T-794, localizado na Bacia Potiguar. Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o…

M & A – COMPRA

  • Com lucro em alta, Vivara diz estar pronta para ir às compras Quase dois anos depois de abrir seu capital, a Vivara continua a ser única representante do setor de joias na Bolsa de Valores (Crédito: Divulgação – Vivara) Quase dois anos depois de abrir seu capital, a Vivara continua a ser única representante do setor de joias na Bolsa. Em meio…
  • Apetite das “máquinas” brasileiras de aquisições Com o aquecimento do mercado de M&A, temos assistido algumas empresas brasileiras comprando em série outras que agreguem valor à sua tese de investimentos em prazos relativamente curtos. Têm casos de compra de mais de um negócio por mês ou até por semana. Vários são os motivos que têm estimulado…
  • Dono da Centauro vai além do varejo para virar um ‘ecossistema’ de esporte O Grupo SBF, dono da rede de varejo Centauro e responsável pela distribuição da marca Nike no Brasil, pretende criar um ecossistema esportivo. Além de vender artigos para esportes, a empresa está apostando na criação de conteúdo para potencializar o seu negócio – especialmente os canais digitais, que já representam…
  • JBS mira mais aquisições no mercado de peixes após lucro recorde A JBS, maior processadora de carne do mundo, está ansiosa para comprar mais produtoras de peixe com o objetivo de incluir produtos de margens mais altas no portfólio. A empresa quer acelerar a “curva de aprendizado” a ser iniciada com o acordo para comprar a produtora australiana de salmão Huon…
  • Covid-19 dificultou precificação de fusões e aquisições, diz BR Malls Empresa de shoppings se prepara para o Natal e vê níveis de venda e aluguéis se aproximando aos registrados no período pré-pandemia O diretor presidente da BR Malls, Ruy Kameyama, destacou que o grupo segue atento a oportunidades de fusão e aquisição no mercado, mas defendeu que a pandemia tem…
  • Consolidação de redes de insumos vive ‘terceira onda’ No início deste mês, a Lavoro, controlada pelo fundo Pátria Investimentos, fechou a compra, por valor não revelado, da Produttiva Agronegócios, uma distribuidora de insumos agrícolas com lojas em Paracatu e em Guarda-Mor(MG). O negócio, uma das mais de 40 operações de fusão e aquisição do segmento no país registradas…
  • O plano da Adventures: comprar e construir DNVBs A Adventures — a empresa de marketing digital e gestão de marcas fundada por Raphael Avellar, Ricardo Dias e Gerard Roure — começou a executar uma estratégia de comprar e construir marcas nativas digitais de consumo, conhecidas pelo acrônimo em inglês DNVBs. A empresa pretende usar os R$ 50 milhões…
  • JSL mira aquisições e não descarta nova oferta à Tegma Para presidente, negociações são como namoro: não deu certo, mas pode voltar a acontecer A JSL, maior empresa de logística rodoviária do país, tem negociado novas aquisições no setor e não descarta retomar a proposta de compra da Tegma, outra grande operadora do segmento, afirma o presidente, Ramon Alcaraz. Em…
  • Vinci prepara cheque de R$ 659,5 milhões por quatro shoppings da Ancar A gestora de recursos Vinci Partners está perto de fechar a maior operação de compra de shoppings centers desde o começo da pandemia, que fechou lojas, impulsionou o comércio online e colocou em xeque o futuro do varejo físico. O fundo de investimentos imobiliários Vinci Shopping Centers (VISC11) assinou memorando…
  • Receita encolhe em cinco anos, mas teles buscam novos negócios As grandes operadoras investem em finanças, educação, saúde, entretenimento, logística e publicidade, entre outros setores Fabbris, da Telefônica: “A busca por novos negócios é uma busca por crescimento” Com receita em queda e pressionadas a manter níveis altos de investimento, as operadoras de telecomunicações estão abrindo, ou planejando abrir, negócios…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Mercado global de private equity vive um boom em 2021 E o Brasil tem potencial para acompanhar esta tendência de crescimento O mercado global de private equity está crescendo aceleradamente em 2021 em todo o mundo. Um estudo da Bain & Company mostra que este mercado pode superar US$ 1 trilhão em deals esse ano, atingindo o maior patamar da…
  • BR Partners vai entrar na área de gestão de fortunas O banco de investimento BR Partners vai expandir sua atuação para uma nova área, a de gestão de fortunas, disse ao Estadão/Broadcast o presidente (CEO) da instituição, Ricardo Lacerda. O banco planeja começar testes de sua plataforma no mês que vem e avalia aquisições no segmento de gestão. O BR…
  • Unicórnio é exceção. Entenda por que muitas startups vão à falência O fracasso ainda é um tabu no empreendedorismo brasileiro. E os casos de sucesso não são a regra. Afinal, a maioria das startups falha ou não consegue avançar do jeito que imaginava. Conheça histórias de empresas que deram er
  • F360⁰ capta R$ 50 milhões para avançar no back office de franquias e PMEs Com o aporte do fundo HiPartners e da gestora HIX Capital, a startup vai reforçar sua plataforma com o investimento em desenvolvimento, ampliação do time e aquisições. O primeiro acordo envolve a compra da carioca Lupa, de soluções de varredura fiscal Em 2014, Henrique Carbonell entendeu que as planilhas de…
  • Credit Suisse faz novo aporte via programa de aceleração de assets. Modelo permite que cliente participe do lucro das gestoras selecionadas O Credit Suisse fez o seu segundo investimento em assets novatas com recursos de seus clientes. Depois de ancorar a Norte, de Gustavo Salomão, ex-gestor do banco, em janeiro, agora o aporte foi para a Helius Capital, liderada por William…
  • Amadeus Capital planeja fundo de US$ 150 mi na AL No Brasil, a gestora de venture capital já tem, por meio de um fundo dedicado a emergentes, fatia na fintech Creditas e na faculdade digital Descomplica A Amadeus Capital Partners, gestora que tem o fundo europeu mais conhecido para investimentos em tecnologia de ponta, reforçou sua estrutura na América Latina….
  • Na América Latina, Softbank “transforma” US$ 3,5 bilhões em US$ 6,9 bilhões A gestora já investiu US$ 3,5 bilhões em 48 startups e esses investimentos estão avaliados em US$ 6,9 bilhões. Com o dinheiro se “esgotando”, novo fundo de US$ 5 bilhões deve ser anunciado oficialmente em breve. Alex Szapiro, head do Brasil, comenta os resultados Desde que começou a investir na…

OFERTA DE AÇÕES

  • JBS aprova envio de proposta para fechamento de capital da Pilgrim’s Pride O conselho de administração da JBS aprovou nesta quinta-feira o envio de uma carta-proposta à Pilgrim’s Pride (PPC) para aquisição da totalidade das ações ordinárias em circulação de emissão da companhia, com o objetivo de realizar o fechamento de capital da empresa norte-americana. A oferta é de 26,50 dólares para…
  • Comerc Energia contrata bancos para IPO de R$ 2 bilhões: Fontes A Comerc Energia, que se define como a maior plataforma de serviços relacionados ao mercado de energia no Brasil, contratou bancos para uma oferta pública inicial de ações de até R$ 2 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Itaú, BTG, Citi, Credit Suisse e XP vão coordenar a oferta,…
  • Menor captação de fundos se torna desafio para agenda de IPOs O mercado de capitais brasileiro atravessa o período mais aquecido de abertura de capital de empresas de sua história. Somente neste ano até o mês de agosto foram mais de 40 ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês), com o volume movimentado estabelecendo um novo recorde de mais de…
  • Nova safra de IPOs traz endividadas atrás de dinheiro para quitar débitos Em meio a um ambiente de dinheiro farto no mercado, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), tem sido encarada por mais empresas como uma alternativa de captação de recursos para o pagamento de dívidas, e não apenas como uma maneira de apoiar novos investimentos. Das cinco…
  • Madero quer ser avaliado em R$ 7 bilhões em IPO na B3 A rede de hamburguerias Madero Indústria e Comércio, que tem o Carlyle como sócio minoritário, busca ser avaliada em cerca de R$ 7 bilhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO) no Brasil, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa, com sede em Ponta Grossa, Paraná, pretende levantar…
  • Fabricante de snacks Dori pede registro para IPO A Dori Alimentos, que se apresenta como maior fabricante brasileira de snacks doces e salgados, pediu aval para uma oferta inicial de ações (IPO), segundo registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta quarta-feira. Criada em 1967 em Marília (SP), a Dori sucedeu a antiga marca Guri de balas e…
  • Agente fiduciário Oliveira Trust protocola prospecto para IPO A oferta será apenas secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias e o dinheiro não vai para o caixa da empresa A Oliveira Trust, companhia de serviços fiduciários, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de…
  • Solar, 2ª maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil, prepara IPO A Solar Bebidas, segunda maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil, prepara uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme pedido enviado nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será apenas secundária, ou seja, o dinheiro não vai para a companhia, mas para os acionistas…
  • Kora Saúde retoma processo de listagem na B3 via oferta restrita; faixa indicativa está entre R$ 7,20 e R$ 9,96 Considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 8,58, a oferta poderá movimentará até R$ 1,5 bilhão (incluindo ações adicionais e do lote suplementar) (Imagem: Pixabay) A Kora Saúde (KRSA3) retomou o processo de listagem na B3 (B3SA3), agora via oferta pública de distribuição primária de ações com esforços…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES