Principais notícias divulgadas na semana de 21 a 27/jun/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Nesta semana destacamos 37 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 21 a respeito de Ofertas de Ações.

Destaque para a notícia em que os IPOs de grandes empresas devem trazer mais investidor estrangeiro para a Bolsa. Apesar da situação crítica da pandemia, do desequilíbrio fiscal e da dificuldade em avançar com as reformas, os estrangeiros dão sinais que voltaram a apostar no Brasil. Importância também para a “Máquina de aquisições”, Ambipar já subiu 54% desde o IPO e ainda pode mais, pois é um dos destaques da nova safra de empresas que chegou à Bolsa no último ano.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 16 setores, sendo que:

• 24,3% delas se relacionam a 1 segmento, considerados MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação.
• 29,7% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Cimento; Companhias Energéticas; Telecomunicações e Mídia.
• E os demais 11 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

• Privatização da Eletrobras pode representar R$100 bi aos cofres públicos, diz Economia Privatização da Eletrobras pode representar R$100 bi aos cofres públicos, diz Economia A desestatização da Eletrobras pode representar cerca de 100 bilhões de reais aos cofres públicos, estimou nesta terça-feira o Ministério da Economia, citando que a aprovação da proposta no Congresso na véspera viabiliza “a maior privatização já vista…
• Câmara aprova privatização da Eletrobras Depois da operação, a previsão é de que a Eletrobras ainda tenha de direcionar outros 25 bilhões de reais para aliviar tarifas nos próximos anos (Imagem: REUTERS/Pilar Olivares) A Câmara dos Deputados concluiu nesta segunda-feira, em segunda votação, a votação da medida provisória da privatização da Eletrobras (ELET3), proposta com…
• Venda de fatia de 41% no Grupo Pão de Açúcar volta ao radar do Casino, dizem fontes O Grupo Casino considera a hipótese de se desfazer da totalidade de sua posição no GPA, dono de Extra e Pão de Açúcar, a depender das condições a serem apresentadas por eventuais interessados, diz uma fonte a par do assunto. O tema voltou à tona depois de o site do…

M & A – COMPRA

• BRF vai de zero a 10% do mercado de pet food com dois M&As em 7 dias A BRF está comprando a Mogiana Alimentos, dona de marcas de ração para cães e gatos como Guabi Natural, Gran Plus, Faro e Cat Meal. A transação eleva de 4% para 10% o share da BRF em pet food, um mercado em que a dona da Sadia e Perdigão tinha…
• Middle Market no alvo da fusões e aquisições As operações de fusões e aquisições abaixo de 50 milhões de reais entre Janeiro a Maio de 2021 cresceram 82,1% quando comparado ao mesmo período de 2020. Foram 656 operações, sendo que 386, ou 58,8%, se encaixam nestas características. Somadas, as operações representaram um volume transacionado de, aproximadamente, 5 bilhões…
• O boom de fusões e aquisições de startups no Brasil cria uma nova economia Dinâmico e cheio de riscos, o mundo das startups vem registrando um crescimento significativo de Early Exits, as vendas de empresas de tecnologia com até cinco anos de vida por valores de até US$100 milhões. O processo é impulsionado pela necessidade de inovação constante de grandes instituições, puxadas pela aceleração…
• Neogrid migra software para nuvem e negocia com alvos de M&A A Neogrid (NGRD3), empresa de tecnologia que fornece soluções de abastecimento de produtos, prevê melhorar sua margem bruta, atualmente na casa de 68%, para até 70%, após a migração de softwares para a nuvem, um processo que está “99% concluído”, afirma o head de Relações com Investidores da companhia, Thomas…
• Cade aprovaria fusão entre Azul e Latam, diz Gol A Gol prevê que no primeiro trimestre de 2022 o mercado corporativo doméstico já estará recuperado Questionado por investidores durante evento ontem, o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, afirmou que é difícil especular sobre os cenários envolvendo uma possível fusão entre Latam Brasil e Azul. O executivo, entretanto, afirmou que,…
• Magalu está formando um ecossistema digital com recentes aquisições, diz Goldman Sachs Dentre as empresas adquiridas nos últimos 2 anos há representantes de uma série de diferentes segmentos em comércio eletrônico, logística, fintech, anúncios digitais, criação de conteúdo e entrega de alimentos O Goldman Sachs afirmou, em relatório, que a Magazine Luiza, após as recentes aquisições — foram mais de 20 empresas…
• Compass está perto de comprar Gaspetro Companhia do grupo Cosan é apontada como favorita para fechar negócio de cerca de R$ 2 bilhões A Compass, companhia de gás e energia do grupo Cosan, é apontada como empresa favorita a ficar com a participação de 51% que pertence à Petrobras na Gaspetro. Na próxima quarta-feira, dia 30,…
• CSU lança unidade de soluções bancárias para empresas e mira aquisições Empresa pretende alocar em até cinco anos R$ 150 milhões no negócio e oferecer uma “completa estrutura de produtos e serviços financeiros para empresas de diferentes setores” A fornecedora de sistemas de gestão de cartões e atendimento a clientes CSU (CARD3) está entrando oficialmente no mercado de Banking as a…
• Vero Internet aprova modelo de rede neutra e mantém novas aquisições, 5G e IPO no radar A Vero Internet foi o primeiro provedor a testar o modelo de rede neutra da Oi, que dará origem à InfraCo. E segundo Fabiano Ferreira, CEO da empresa, os resultados mostram que o modelo funciona bem e que potencialmente pode mudar o jogo dos provedores regionais, que devem se focar…
• Na disputa das plataformas, BTG Pactual digital se vê como um Uber Em entrevista ao NeoFeed, Marcelo Flora, o head do BTG Pactual digital, fala sobre a estratégia do banco no varejo, as aquisições de escritórios de agentes autônomos e a disputa com a XP e grandes bancos A história já rendeu disputas judiciais e memes atrás de memes na internet. A…
• CSN Cimentos – em busca de capital para aquisições A CSN Cimentos será a segunda subsidiária da CSN, do empresário Benjamin Steinbruch, a abrir capital este ano (a primeira foi a CSN Mineração), ajudando sua controladora a reduzir sua dívida. A unidade de cimentos deverá ter um IPO de cerca de R$ 2,5 bilhões, e sua estreia na bolsa…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Duratex vai investir R$ 100 mi em startups A Duratex, que atua por meio das marcas Deca, Hydra, Ceusa, Portinari, Durafloor e Duratex, acaba de criar um fundo de Corporate Venture Capital (CVC) para investimentos em startups e scale-ups com um primeiro aporte de R$ 100 milhões. Com foco em empresas em múltiplos estágios, a companhia é a…
• Farallon avança em acordo para vender ativo para CSN Aquisição da Cimento Elizabeth, que tem fábrica no Estado da Paraíba, é avaliada em R$ 1,1 bilhão O grupo CSN, que reúne negócios de aço, mineração de ferro, cimento, ferrovia e energia e é conduzido pelo empresário Benjamin Steinbruch, está prestes a fechar a compra da Cimentos Elizabeth, que pertence…
• PMorgan mira jovens startups com nova unidade de tecnologia O JPMorgan está iniciando uma nova unidade focada na construção de relacionamentos com startups em estágio inicial, em uma tentativa de garantir presença entre empresas de tecnologia antes que elas chamem a atenção de outros bancos. A equipe – chamada Tech Disruptors – se concentrará em startups que realizaram rodadas…
• G3 Ventures busca startups para investir O G3 Ventures, FIP de R$ 100 milhões, fruto da união entre a G2 Capital e a Garin Investimentos, busca as primeiras startups para investir. De acordo com Saulo Mendes, um dos diretores do G3, o fundo procura empresas que usem tecnologias como Inteligência Artificial, Blockchain e Big Data. “Nossa…

OFERTA DE AÇÕES

• 3tentos estuda fazer oferta restrita de ações ao estrear na B3 A 3tentos, que atua no gerenciamento de grãos, armazenagem e gestão de produção, avalia potencial oferta restrita de ações (quando apenas investidores profissionais participam) ao retomar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cujo pedido foi protocolado em fevereiro deste ano. Considerando a execução da oferta…
• IPO de ‘joia da coroa’ dos Ermírio de Moraes pode movimentar até R$ 2 bilhões Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) tem estreia prevista na B3, a Bolsa paulista, para 15 de julho; Grupo Votorantim quer que subsidiária seja avaliada em ao menos R$ 8 bilhões Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)deverá ser a segunda empresa do grupo a estrear como uma empresa de capital aberto. O…
• Onda de SPACs está criando “castelos no céu”, diz investidor Jim Chanos Conhecido por apostar contra ações, o fundador e CEO do fundo de hedge Kynikos Associates disse que o boom de empresas de cheque em branco trará uma “lição muito cara” aos investidores O investidor americano Jim Chanos é um dos nomes mais conhecidos dentro das operações de venda a descoberto…
• VTEX prepara IPO de US$ 300m-500m para agosto A VTEX protocolou hoje seu pedido de IPO na SEC, uma transação que dará saída parcial a alguns investidores e deve aumentar a visibilidade da plataforma de ecommerce frente a potenciais clientes corporativos. A companhia — fundada há 21 anos no Rio de Janeiro por Geraldo Thomaz e Mariano Gomide…
• Açu Petróleo retoma planos de IPO de olho em exportações em alta A Açu Petróleo vai retomar os planos de uma oferta pública inicial já no final do ano para financiar a expansão, disse o CEO da operadora de terminais de petróleo, Victor Bomfim. A empresa, uma joint venture entre Prumo Logística e Oiltanking, usaria os recursos do IPO para financiar um…
• Rede de shoppings Almeida Júnior pede registro de companhia aberta à CVM A empresa, no entanto, não apresentou nesse momento um pedido de análise para oferta pública de papéis A Almeida Júnior, rede de shopping centers de Santa Catarina, apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de companhia aberta. A solicitação é para um registro na categoria “A”, quando…
• Oferta de ações no Brasil vai disparar 20%, prevê Morgan Stanley As ofertas de ações de empresas brasileiras somaram R$ 158,8 bilhões no ano passado, o volume cresceu 70% neste ano frente ao mesmo período de 2020, chegando a R$ 72 bilhões (Imagem: Reuters/Mike Blake) O Morgan Stanley (MS) espera que as ofertas de ações de empresas brasileiras aumentem 20% este..
• IPO do PicPay fica para 2023 e J&F prepara um aporte de R$ 3 bilhões A empresa de tecnologia se preparava para abrir capital na Nasdaq. Como viu que não alcançaria o valuation de US$ 20 bilhões, decidiu abortar a operação e postergar para 2023 O PicPay acaba de desistir de abrir o seu capital na Nasdaq, como estava se preparando para fazer neste mês…
• Bancos querem vender até 25% da Elo em IPO na Nasdaq Os bancos sócios da bandeira Elo estudam vender entre 15% e 25% da empresa em sua abertura de capital, que deve ocorrer na Nasdaq, bolsa de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. O tamanho da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), esperada para o terceiro trimestre,…
• Começa a caçada de SPACs por startups que querem se tornar públicas na América Latina Alpha Capital, Valor Latitude, SoftBank e DILA Capital procuram a primeira startup da América Latina que fará uma fusão com um SPAC, uma alternativa para abrir capital sem passar pelo IPO A América Latina tem cada vez mais unicórnios (entre os mais recentes Clip, Creditas, Kavak, Loft, VTEX) construídos em…
• Vero Internet, da Vinci Partners, planeja IPO de até R$ 1,5 bi em outubro A provedora de internet Vero, da gestora de recursos Vinci Partners, já contratou os bancos que devem levar a companhia à Bolsa. Itaú BBA, BB-UBS, XP, JPMorgan e BTG Pactual foram escolhidos para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode movimentar até R$ 1,5 bilhão….
• Smartfit pode levantar R$2,25 bi em IPO A rede de academias e escolas de dança Smartfit disse que pode levantar cerca de 2,250 bilhões de reais com a venda de ações em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto preliminar divulgado na noite de terça-feira. Essa estimativa é baseada em um preço por ação…
• A importância das fusões e aquisições para a Locaweb Já avaliamos mais de 1.900 empresas e, desde o IPO, concluímos 10 importantes aquisições, que se somaram às outras seis concretizadas antes da abertura de capital Aquisições no mercado de tecnologia são relativamente comuns. É difícil passar um mês sem ler algo sobre como uma empresa comprou outra para fortalecer…
• “Máquina de aquisições”, Ambipar já subiu 54% desde o IPO e ainda pode mais, diz BTG A Ambipar (AMBP3) é um dos destaques da nova safra de empresas que chegou à Bolsa no último ano. Desde que realizou seu IPO (Oferta Pública de Ações, em português) em agosto de 2020, as ações já dispararam 54%. Uma das poucas empresas listadas que trabalha com gestão de resíduos,…
• Infográfico – raio-x dos IPOS na B3 Confira tudo sobre as empresas que abriram capital neste ano na bolsa de valores brasileira, quem ainda deve chegar e quais desistiram A despeito da crise econômica trazida pela Covid-19, a renda variável cresceu no Brasil. Ao longo de 2020, a B3, bolsa de valores brasileira, registrou recorde de novos…
• Hotmart contrata bancos para IPO de US$ 500 milhões em Nasdaq Fontes afirmaram que a oferta pública de ações deve acontecer até o fim do ano Atualmente, a Hotmart tem cerca de 1.300 funcionários em 12 escritórios em todo o mundo; Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley irão conduzir a oferta. A empresa brasileira de tecnologia Hotmart contratou bancos para…
• No prejuízo, Privalia busca IPO dentro da ideia de tentar crescer mais rápido Empresa precisa se expandir de forma mais rápida, elevar mais a frequência de clientes, após ter tido uma expansão discreta, em relação a outros “players”, no ano da pandemia, quando a demanda digital disparou A plataforma de comércio eletrônico Privalia tentará uma oferta pública de ações restrita no país com…
• IPOs de grandes empresas devem trazer mais investidor estrangeiro para a Bolsa Apesar da situação crítica da pandemia, do desequilíbrio fiscal e da dificuldade em avançar com as reformas, os estrangeiros dão sinais que voltaram a apostar no Brasil. Desde janeiro, o saldo de dinheiro estrangeiro na B3, a bolsa de valores de São Paulo, já chega a R$ 44 bilhões –…
• InterCement – recursos para pagamento de dívidas Na busca por uma abertura de capital, a CSN Cimentos não é a única do setor. A InterCement busca um IPO de R$ 4 bilhões, também com previsão de ocorrer na segunda semana de julho, conforme fontes. A oferta será secundária (quando o dinheiro não vai para a empresa, mas para…

ECONOMIA

• Estrangeiras retomam investimentos e elevam entrada de capital no Brasil A melhora das perspectivas de crescimento da economia e o avanço da vacinação contra a covid-19, ainda que lento, já fazem empresas multinacionais retomarem os planos de investimento no Brasil, antes paralisados ou prejudicados por causa da pandemia. Nos últimos meses, tem crescido o número de companhias estrangeiras que anunciam…
• Imposto de Renda: entenda as mudanças propostas pelo governo no projeto enviado à Câmara Segunda fase da reforma tributária aumenta a faixa de isenção do IR para R$ 2,5 mil e retoma a tributação de lucros e dividendos O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta sexta-feira, 25, ao Congresso Nacional mudanças no Imposto de Renda para pessoas físicas, empresas e também investimentos. Esta..

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES