Destacamos 43 notícias nesta semana sendo 8 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 18 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 23 a 29/ago/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 18 setores, sendo que:

  • 9,3% se referem a 1 setor considerados MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
  • 48,8% se referem a 8 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebida; Companhias Energéticas; Saúde; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Telecomunicações e Mídias; Varejo; Petróleo e Gás; Seguros.;
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Apesar de movimentarem R$ 285 bilhões no primeiro semestre, apenas 30% dos M&A’s são concluídos Questões políticas geram opiniões divergentes entre especialistas sobre o futuro dos M&As Além da oferta pública de ações e aportes financeiros, os M&As – fusões ou aquisições entre empresas com negócios complementares – foram mais uma saída para as companhias que desejavam expandir seus negócios. Após um ano de retração…
  • No setor de fusões e aquisições, só tem brasileiro comprando brasileiro Um dos maiores em assessoramento jurídico de operações, diz que investidor estrangeiro sumiu – tem notado quem não tem aparecido e nem telefonado: o investidor estrangeiro.
  • Empresas captam, só este ano, R$ 15 bi para aquisições nos IPOs e negócios fervem As empresas brasileiras estão com bala na agulha para irem às compras. Após uma enxurrada de ofertas de ações, as companhias captaram R$ 15 bilhões a serem destinados a fusões e aquisições e compras de outros ativos, considerando-se apenas o valor de 2021,
  • Operações bilionárias movimentam mercado da saúde Uma onda de fusões e aquisições, IPOs e outras transações bilionárias têm movimentado o setor brasileiro de saúde. Especialistas dizem que se trata de um processo natural de consolidação dos negócios diante da robustez e potencial do mercado. Operadoras de saúde, laboratórios e redes hospitalares…
  • Nubank quer levantar mais de US$ 3 bilhões em IPO e chegar à Bolsa valendo dois Itaú, diz site O Nubank pretende chegar à Nasdaq valendo de US$ 75 bilhões até US$ 100 bilhões e levantar mais de US$ 3 bilhões com o seu IPO. Para efeito de comparação,

M & A – VENDA

  • Southern Cross contrata banco para vender Brinox Gestora argentina de private equity adquiriu a fabricante de panelas em 2011 e agora deu mandato ao BTG para buscar comprador O banco BTG Pactual foi contratado – pela segunda vez – para vender a fabricante de panelas Brinox, apurou o “Pipeline”. Em 2011, o banco foi o assessor na…
  • Venda de ativos da Petrobras já soma mais de R$ 231 bi, diz Privatômetro do OSP Entre janeiro de 2015 e julho de 2021, a Petrobras vendeu R$ 231,5 bilhões em ativos, segundo o Privatômetro do Observatório Social da Petrobras (OSP), um instrumento que funciona como uma espécie de raio X das privatizações da Petrobras. “Os dados foram atualizados após divulgação do balanço trimestral da companhia,…
  • Edson Queiroz abre conversa com potencial comprador de Esmaltec O conglomerado contatou as brasileiras Atlas, Britânia e Mueller e a chinesa Midea para avaliarem o negócio Potenciais interessados na aquisição da empresa de eletrodomésticos Esmaltec, que pertence ao grupo cearense Edson Queiroz, começaram a ser procurados pela companhia nas últimas semanas, apurou o Valor. O conglomerado, que colocou o…
  • CSN e Polimix são favoritas para levar ativos do Holcim Grupo franco-suíço quer concluir saída de mercado brasileiro ainda em agosto O grupo Holcim (antiga LafargeHolcim) deverá definir nesta sexta-feira as duas melhores propostas de compra de seus ativos no Brasil. O Valor apurou que a CSN Cimentos, da Companhia Siderúrgica Nacional, e a Polimix (dona da Mizu) estão entre…
  • “Nos pareceu uma boa avaliação”, diz CFO da Profarma sobre venda da Specialty Max Fischer participou de live do InfoMoney e detalhou os planos da empresa, que tem 40.000 farmácias clientes em 96% do território nacional A venda da Specialty, joint venture da Profarma (PFRM3) com a AmerisourceBergen, para a Viveo foi feita a um valor justo, e os recursos vão ajudar o grupo brasileiro…
  • Uma visão sobre comissões de M&A para transações do lado do vendedor Em artigo de autoria do presidente e fundador da Stone Oak Capital Inc., uma empresa canadense de consultoria em fusões e aquisições – John Carvalho, aborda interessante tema sob o título “Uma visão geral das taxas de M&A para transações do lado do vendedor”. De forma didática e elucidativa, discorre sobre…
  • Energias eólica e solar podem ter mais fusões e aquisições Preço da energia no país torna projetos eólicos e solares atraentes O atual cenário de crise hídrica e o consequente aumento nos preços de energia nos próximos anos podem levar a um crescimento no interesse por fusões e aquisições de projetos de energia solar e eólica no país. De acordo…
  • Presidente da Huon diz que oferta da JBS é maior após acionista apontar preocupação O chairman da companhia de aquicultura australiana Huon, alvo de uma oferta de aquisição da JBS, afirmou nesta segunda-feira que a empresa não será distraída por “ruídos externos” após a acionista Tattarang Agrifood, que detém uma participação de 18,5%, indicar que pode não apoiar a proposta da processadora brasileira de…

M & A – COMPRA

  • Viveo, dona da Cremer, vai às compras após IPO Companhia avança no setor de suprimentos médicos com duas aquisições de R$ 900 milhões A Viveo, que é controlada pela família Bueno (fundadora da Amil), vem crescendo na área de gestão de saúde por meio de uma série de aquisições. Na semana passada, a companhia investiu R$ 900 milhões para…
  • Como a Aramis quer brigar com Soma e Arezzo Em 2014 quando a 2B capital comprou 48% da varejista de roupas Aramis, a gestora de private equity do Bradesco aceitou colocar Richard Stad – o filho do fundador de apenas 28 anos – como CEO. Mas incluiu uma cláusula no contrato. A cada dois anos, sua performance seria avaliada,…
  • ISPs contestam venda da OI Móvel e demonstram Interesse no espectro da Empresa Grupo de 320 ISPs enviou comunicado ao Cade afirmando que a concentração do mercado móvel nas mãos de Claro, Vivo e TIM dificulta a concorrência e afirma que deseja comprar o espectro da Oi. Em documento protocolado ontem, a Iniciativa enumera riscos que a operação trará à concentração do mercado,…
  • Copagaz planeja avançar além do GLP Holding Copa Energia vai abarcar as marcas Copagaz e Liquigás e mira oferta de outros energéticos Quase dois anos depois do anúncio de aquisição da Liquigás, a Copagaz finalmente concluiu os desinvestimentos previstos no acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), se libertando das últimas amarras para deslanchar…
  • Fusões e aquisições no agronegócio Ao contrário do que se imagina também cabe para as pequenas e médias empresas Não há dúvidas de que o agronegócio é um dos mercados mais fortes da economia brasileira. Somente em 2020, o setor registrou participação de 26,6% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Segundo cálculos do Centro de…
  • Após proposta superior a R$ 1 bi, Petrobras negocia com 3R Petroleum o Polo Potiguar A Petrobras entrou em fase de negociação com a 3R Petroleum para a venda do Polo Potiguar, conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, incluindo a Refinaria Clara Camarão e o Terminal de Guamaré, localizado no Rio Grande do Norte. “A 3R Petroleum foi…
  • Azul está interessada em comprar operações da Latam no Brasil Um porta-voz da Latam afirmou que a companhia não tem a intenção de vender sua operação brasileira A Azul Linhas Aéreas está em negociação com credores da Latam Airlines para tentar persuadir a concorrente a vender sua operação no Brasil, segundo uma fonte ligada ao assunto. As informações são do…
  • Bradesco Saúde investe em nova área e planeja comprar hospitais, diz presidente Bradesco Saúde pretende comprar ou construir hospitais até o fim do ano, diz presidente. Leia também demais posts relacionados a HOSPITAIS no Portal Fusões & Aquisições. Ao pegar carona no cenário de forte consolidação empresarial, a Bradesco Saúde criou uma empresa de gestão de hospitais e saúde, a Atlântica Hospitais,…
  • No setor de fusões e aquisições, só tem brasileiro comprando brasileiro Escritório Pinheiro Neto, um dos maiores em assessoramento jurídico de operações, diz que investidor estrangeiro sumiu O escritório Pinheiro Neto, um dos escritórios de advocacia que mais assessora fusões e aquisições no país, tem notado quem não tem aparecido e nem telefonado: o investidor estrangeiro. O sócio Fernando Meira, que…
  • Tem empresa com aquisição todo mês, nós escolhemos a dedo, garante diretor do Mercado Livre O diretor de Novos Negócios doMercado Livre diz que as compras feitas pela empresa não tem a ver com os M&As (fusões e aquisições) “da moda”, mas são movimentos pontuais O Mercado Livre anunciou na noite de terça-feira (24) a compra da Kangu, empresa de tecnologia que conecta comércios físicos à…
  • Como a Porto Seguro deseja dobrar de tamanho. (Dica: não é só vendendo seguros) Por muito tempo, o mercado viu a Porto Seguro como uma empresa conservadora, da velha economia e sem grandes avenidas de crescimento. Seu principal negócio – o seguro auto – depende diretamente do crescimentoo do País e a Porto já é líder absoluta com 30% de market share. …. No…
  • Operações bilionárias movimentam mercado da saúde Uma onda de fusões e aquisições, IPOs e outras transações bilionárias têm movimentado o setor brasileiro de saúde, inclusive o de Minas Gerais. Especialistas dizem que se trata de um processo natural de consolidação dos negócios diante da robustez e potencial do mercado. Operadoras de saúde, laboratórios e redes hospitalares…
  • EIG Global Energy Partners faz oferta à Petrobras por TBG e TSB, dizem fontes A companhia norte-americana de private equity EIG Global Energy Partners enviou à Petrobras uma oferta vinculante de centenas de milhões de dólares pelos gasodutos TBG e TSB, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto. A petroleira estatal colocou à venda em dezembro suas participações nos gasodutos TBG,…
  • Com o caixa cheio, a idtech unico se prepara para uma revolução nos negócios A idtech amplia aportes em tecnologia proprietária, mira novas aquisições e se prepara para a abertura de capital. O objetivo é se tornar uma das primeiras big techs brasileiras Nos últimos 2 anos, as startups brasileiras têm quebrado seguidos recordes na captação de recursos, mas esse movimento não expressa um…
  • Apesar de movimentarem R$ 285 bilhões no primeiro semestre, apenas 30% dos M&A’s são concluídos Questões políticas geram opiniões divergentes entre especialistas sobre o futuro dos M&As Além da oferta pública de ações e aportes financeiros, os M&As – fusões ou aquisições entre empresas com negócios complementares – foram mais uma saída para as companhias que desejavam expandir seus negócios. Após um ano de retração…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Grandes fundos aproveitam apetite de investidores para vender empresas Advent e Partners Group usaram ‘onda’ de fusões, aquisições e IPOs para se desfazer das varejistas Big e Natural da Terra, respectivamente; fila de negócios inclui a intenção do Carlyle de sair de sociedade na rede de restaurantes Madero O apetite de investidores nos mercados de fusões, aquisições e aberturas…
  • Qual o cenário para o venture capital no Brasil? SoftBank, Monashees e Kaszek traçam panorama “A gente ficou muito feliz com a oportunidade de vir para a América Latina quando os investidores globais não prestavam tanta atenção, há dois anos. Hoje, todos olham para a região”. É assim que Paulo Passoni, sócio do SoftBank Latin America Fund, resume a chegada do conglomerado japonês de telecomunicações…

OFERTA DE AÇÕES

  • Com onda de IPOs, Brasil tem 40 novos bilionários em 2021, segundo a Forbes Mesmo com a pandemia e a piora dos indicadores econômicos, o número de bilionários brasileiros cresceu em 2021. De acordo com a Revista Forbes, pelo menos mais 40 pessoas conseguiram atingir a marca de R$ 1 bilhão de patrimônio neste ano, impulsionados pelo aumento de oferta de ações na Bolsa….
  • Com caixa cheio, Cobasi muda posicionamento, prepara aquisições e IPO Segundo Paulo Nassar, Cobasi deve fazer novas aquisições …. A companhia passou por um processo de profissionalização de sua gestão no ano passado, quando se tornou uma SA. Em abril, recebeu R$ 300 milhões do fundo Kinea, do Itaú, por uma fatia minoritária. O dinheiro foi usado em expansão de…
  • Provedora de computação em nuvem e cibersegurança Claranet pede registro para IPO A Claranet afirma que pretende usar cerca de 84% dos recursos da venda de ações novas para comprar outras empresas A provedora de serviços de computação em nuvem, cibersegurança e dados Claranet Technology pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos…
  • A maré está virando na onda dos SPACs Em um mercado de fusões e aquisições aquecido, os SPACs atraíram investimentos de investidores e líderes empresariais famosos. Agora que as agências estão começando a examinar o mercado com muita espuma, o que o futuro reserva? A atividade de fusões e aquisições (M&A) explodiu no primeiro trimestre de 2021, à…
  • Grupo Austral, da Vinci Partners, espera dobrar de tamanho em 4 anos e vê IPO mais à frente O grupo Austral, controlado pela gestora Vinci Partners, traçou um plano de expansão orgânica e espera dobrar de tamanho nos próximos quatro anos. A ofensiva vem após duas aquisições por meio do seu braço de resseguros e não considera, ao menos no curto prazo, uma ida à bolsa para levantar…
  • Nubank quer levantar mais de US$ 3 bilhões em IPO e chegar à Bolsa valendo dois Itaú, diz site O Nubank pretende chegar à Nasdaq valendo de US$ 75 bilhões até US$ 100 bilhões e levantar mais de US$ 3 bilhões com o seu IPO (Oferta Pública de Ações, em português), informou o site Pipeline, do Valor Econômico. Para efeito de comparação, o Itaú (ITUB4), maior banco da América Latina, tem valor de mercado de cerca de…
  • Squadra alerta para assimetria de informação entre compradores e vendedores em IPO Gestora diz ter participado, nos últimos 18 meses, de quatro ofertas, de 60 que vieram a mercado, e em três delas, que classificou com exceções, atuou como âncora informal. Em sua última carta aos cotistas, a gestora Squadra diz ter participado, nos últimos 18 meses, de quatro ofertas iniciais de…
  • IPOs de provedores regionais mostra consolidação do mercado e deve levar ao fim pequenos ISPs Segundo especialistas, provedores menores devem acabar sendo adquiridos por empresas maiores No final de julho deste ano, três provedores de Internet (ISPs) abriram capital na bolsa de valores da B3. Foram a Desktop, Unifique e Brisanet que, juntas, alcançaram valor de mercado de ultrapassa R$ 2,7 bilhões. O movimento é…
  • Coty inicia processo para abertura de capital no Brasil “Se a oferta for bem-sucedida, vai ajudar a avançar o processo de desalavancagem”, informa em comunicado A fabricante de cosméticos Coty anunciou que pretende realizar uma oferta de ações da subsidiária brasileira para desalavancar a empresa. No Brasil, a marca é dona da Risqué, Monange e Bozzano. ..
  • Com apetite para aquisições, Sinqia anuncia oferta de ações que pode chegar a R$ 550 mi A coordenação da oferta será feita por BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e UBS. O valor captado pode superar o follow-on realizado em 2019, quando a companhia levantou R$ 362,7 milhões. A fornecedora de softwares e tecnologias para o setor financeiro Sinqia, que tem se destacado pelo seu apetite…
  • Demanda por IPOs mostra necessidade de mercado de acesso no Brasil Ao permitir que mais negócios possam se financiar por meio do mercado de capitais, será possível viabilizar a ascensão de novas grandes empresas no Brasil e gerar valor para acionistas e trabalhadores Estamos vivendo em 2021 uma onda ascendente de empresas abrindo o capital na bolsa”>bolsa de valores. Neste ano já…
  • Empresas captam, só este ano, R$ 15 bi para aquisições nos IPOs e negócios fervem As empresas brasileiras estão com bala na agulha para irem às compras. Após uma enxurrada de ofertas de ações, as companhias captaram R$ 15 bilhões a serem destinados a fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e compras de outros ativos, considerando-se apenas o valor de 2021, até julho….
  • Metade dos IPOs de 2021 tem rentabilidade negativa, aponta Economatica De acordo com levantamento, hoje, os IPOs representam 33,4% do valor de mercado da B3 De acordo com levantamento feito pela Economatica, das 45 ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) de ações realizadas neste ano, 24 apresentam rentabilidade negativa e 21 reportam retornos positivos. Segundo o relatório, os 45 IPOs deste ano, até…
  • Tigre pede registro de companhia aberta na CVM e planeja emissão de debêntures A Tigre, fabricante de tubos e conexões, pediu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas não para oferta de ações. O pedido é de registro na categoria B, que permite oferta de títulos de dívida como debêntures, desde que não sejam conversíveis em ações. A empresa…
  • Citando “planejamento estratégico”, Havan desiste do pedido de companhia aberta e adia IPO A Havan, do empresário Luciano Hang, desistiu do pedido de companhia aberta, afirmando que irá retomar os planos de IPO em ‘momento oportuno’ O polêmico empresário Luciano Hang bem que tentou, mas não conseguiu levar a Havanà bolsa. Há pouco, a rede de lojas informou a desistência do pedido de companhia aberta junto…
  • Enquanto espera o IPO, Wine expande seu negócio virtual para lojas físicas Empresa ganha robustez com aquisição da importadora Cantu e quer voltar a tentar IPO no futuro, com expectativa de captação na casa do bilhão Idealizada como um clube de assinaturas virtual, a Wine tem feito um caminho inverso das conhecidas varejistas. A empresa está expandindo seu negócio para o das lojas físicas…
  • Cerradinho busca IPO para financiar projeto de etanol de milho A Cerradinho Bioenergia, com sede em Goiás, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para financiar um projeto de etanol de milho no Mato Grosso do Sul. Segundo prospecto preliminar da operação publicado nesta segunda-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a nova unidade…
  • O conto de fadas dos IPOs: como sustentar resultados com o sopro do “lobo mau” do mercado A conversa abaixo aconteceu de fato e é narrada aqui de maneira fidedigna. Talvez me faltem os exatos termos usados na circunstância, por fraqueza de memória. A essência do argumento, porém, está devidamente preservada. Estava diante de um dos grandes nomes de VC e private equity com atuação no Brasil. Fazia parte da extensa rodada…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES