Principais notícias divulgadas na semana de 26/abr a 02/mai/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 32 notícias, sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 8 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, 15 a respeito de Ofertas de Ações.

Merece ressaltar duas abordagens que se destacaram: de uma lado a desistência neste ano de 28 IPOs, em meio à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional; e de outro, a ênfase de que as ofertas de ações vão bater em R$ 160 bilhões neste ano, e surfando na onda de IPOs, as fusões e aquisições e a nova leva de empresas médias à bolsa.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 15 setores, sendo que:

• 15,6% delas se relacionam a 1 segmento, considerado MUITO AQUECIDO: Saúde
• 53,1% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Varejo; Cimento; Alimentos e bebidas; Companhias Energéticas; Meio Ambiente
• E por fim, os demais 8 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

• B2W vai incorporar Americanas e listar controladora nos EUA Companhia nasce com 46 milhões de clientes, 1.707 lojas e valor de mercado de R$ 77 bi Lojas físicas da Americanas integrarão companhia com ativos digitais, para aumentar sinergia de negócios O trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira vai levar mais uma de suas companhias para o…
• BNDES tem na fila mais cinco leilões de saneamento Cinco novos leilões do setor de saneamento estão na fila do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para serem realizados até o primeiro semestre do ano que vem. No total, são R$ 17 bilhões de investimentos para universalizar e modernizar os serviços de água e esgoto para 10,4…
• PPI qualifica novos projetos para atração de investimentos privados Foi realizada, nesta terça-feira (27/4), a 16ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que o preside. Foram deliberados 21 novos projetos a serem qualificados no âmbito do PPI, isto é, que terão…
• Wessel na vitrine: venda do controle está no cardápio Wessel na vitrine: venda do controle está no cardápio Fabricante de hambúrguer criada no bairro paulistano do Bixiga deve faturar cerca de R$ 210 milhões este ano István Wessel: herdeiro de açougueiros húngaros, ganhou escala com hambúrguer A Wessel está na vitrine. Após resistir ao assédio de bancos e…
• Funcional negocia com fundos venda de fatia minoritária Empresa de gestão de saúde busca aporte entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões para expansão A Funcional Health Tech, empresa de gestão de saúde, está negociando com fundos de private equity a venda de uma fatia minoritária. A ideia é receber um aporte entre R$ 150 milhões e…
• EDP Brasil coloca à venda hidrelétricas para crescer em solar Em entrevista ao Valor Econômico, o novo presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz, informou que a empresa colocou à venda três das seis usinas hidrelétricas que opera no país, com o objetivo de reconfigurar seu portfólio de geração de energia. O processo já foi iniciado, e a companhia…

M & A – COMPRA

• Steinbruch quer toda LafargeHolcim no Brasil, mas só se for com desconto O interesse de Benjamin Steinbruch de comprar a LafargeHolcim no Brasil é grande. Mas ele quer toda a operação para aumentar sua participação no mercado nacional, no qual a CSN Cimentos tem apenas cerca de 5%. Conhecido por sua habilidade nas negociações, porém, ele busca um desconto agressivo, mesmo com…
• Fleury aponta aquisições como uma janela de crescimento para o grupo Jeane Tsutsui diz que olha para “todas as oportunidades, não só para medicina diagnóstica” A presidente do grupo Fleury, Jeane Tsutsui, apontou de forma enfática aquisições como uma janela de crescimento para o grupo. “Olhamos todas as oportunidades, não só para medicina diagnóstica. Mas também crescimento que a gente pode…
• Fundo Advent analisa compra da parte da Odebrecht na Braskem Investidor norte-americano, que tem ex-presidente da petroquímica entre seus executivos, também está no páreo para compra da indústria química Oxiteno O fundo americano Advent está analisando a aquisição da fatia de 38,3% do capital total que a Odebrecht, recentemente rebatizada de Novonor, tem na petroquímica Braskem, apurou o Estadão. Essa…
• Temos capacidade de fazer aquisições no setor elétrico’, diz presidente da BR Distribuidora Wilson Ferreira Jr., que veio da Eletrobrás, quer ampliar oferta de energia da companhia para além dos combustíveis; ele assumiu a presidência da distribuidora no mês passado No momento em que a atenção da economia mundial se volta para estratégias ambientais, de sustentabilidade e de governança – conhecidas pela sigla…
• Com novo nome, Via investe em startups Dona da Casas Bahia vai destinar R$ 200 milhões a aportes A varejista Via – novo nome da Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio – vai investir R$ 200 milhões de seu capital próprio, nos próximos cinco anos, para acelerar startups. Os aportes serão gerenciados em…
• Panvel mira marketplace, fusões e aquisições para aumentar vendas online Pandemia ajudou a acelerar tendência As vendas digitais da rede de farmácias Panvel (SA:PNVL3; SA:PNVL4), do Grupo Dimed, podem pular de 16% do faturamento no final de 2020 para acima de 20% em 2022 com a estreia do marketplace de saúde da companhia, em outubro, disseram o presidente, Julio Mottin…
• Ambipar aposta alto e quer fazer lixo de empresas virar dinheiro novo Após abrir capital, empresa de gestão ambiental foi às compras e quer mostrar a clientes que sustentabilidade pode ser rentável; companhia atua hoje em 15 países, além do Brasil Após rechear seu caixa com sua oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) na B3, a empresa de gestão…
• Sob ameaça, varejistas fogem da ‘zona de conforto’ com aquisições bilionárias O movimento da Arezzo, que fez oferta agressiva pela Hering, mostra o interesse da calçadista em migrar para as confecções Mesmo em um cenário em que o Magazine Luiza se diversificou, apostou no online e vinha trabalhando fortemente para virar um “super app”, parecia haver certa resistência entre as demais…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• BlackRock adota postura mais agressiva sobre ESG em assembleias de empresas investidas A maior gestora de ativos do mundo tem aumentado seu apoio a propostas ambientais, sociais e de governança lideradas por acionistas, além de divulgar críticas às empresas que não atendem às suas solicitaçõesA maior gestora de ativos do mundo está se mostrando cada vez mais disposta a usar seu peso…
• Em sete anos, healthtechs receberam US$ 430 milhões Tendência é de crescimento dos aportes de venture capital no setor Desde 2014, cerca de US$ 430 milhões foram investidos em healthtechs no Brasil, mobilizando 189 rodadas de venture capital, de acordo com o Distrito Healthtech Tech Report 2020. A tendência é que esse volume cresça nos próximos anos. “Com a…
• Einstein e Vox Capital têm R$ 100 milhões para investir em healthtechs Depois de dois anos de conversas, o Hospital Albert Einstein e a gestora de impacto Vox Capital acabam de fechar uma parceria para criar um fundo de R$ 100 milhões exclusivamente voltado para investimento em startups de saúde com ênfase em tecnologia. O Einstein vai aportar os recursos e a…

OFERTA DE AÇÕES

• Infracommerce troca IPO por oferta restrita de ações e espera captar até R$ 1,05 bilhão Para poucos: Infracommerce concentra oferta em investidores profissionais Depois de interromper sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na quarta-feira (28), a Infracommerce (IFCM3) foi autorizada por seu conselho de administração a transformar a operação em uma oferta restrita de ações, nos termos da Instrução Nº…
• XP Investimentos revisa alvo do Ibovespa para 145 mil pontos Segundo a corretora, a recuperação da economia doméstica e o cenário externo favorável com a manutenção dos estímulos beneficiando as empresas exportadoras e atreladas a commodities justificam a melhora na estimativa A XP Investimentos revisou o preço-alvo do Ibovespa de 135 mil pontos para 145 mil pontos, em Raio-XP da…
• Kora Saúde não aceita pressão por desconto e adia IPO A Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares privados do país, acaba de adiar seu IPO, cujo pricing estava previsto para hoje, em meio à falta de interesse de investidores internacionais e pressão por descontos. A companhia de origem capixaba pretendia captar cerca de R$ 1,67 bilhão numa oferta primária….
• Vittia, Hospital Care Calendonia e Kora Saúde engrossam fila de desistências de IPOs A Vittia Fertilizantes, Hospital Care Caledonia e a Kora Saúde interromperam seus IPOs, engrossando a fila de desistências em meio à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional, mostram documentos enviados à CVM. Duas empresas do ramo de saúde cancelaram seus IPOs (Imagem: Ascom/Secretaria de Saúde do Estado)Enquanto a…
• CSN quer levantar R$ 2 bi no IPO na unidade de cimento A CSN (CSNA3) pretende levantar cerca de R$ 2 bilhões na oferta pública inicial de ações de sua unidade de cimento, disseram pessoas a par do assunto. A oferta pode avaliar o negócio em torno de R$ 10 bilhões, disse uma das pessoas A CSN Cimentos, como a…
• Temporada atual de oferta de ações já conta mais de R$ 10 bi em IPOs cancelados A segunda temporada de ofertas de ações do ano está se mostrando uma decepção para quem fazia projeções agressivas, com a expectativa de movimentação em torno de R$ 50 bilhões. Do início de abril para cá, a soma está em pouco mais de R$ 17 bilhões.As desistências apenas de ofertas…
• Vittia e Hospital Care Caledonia suspendem ofertas de ações Ambas definiriam o preço das ações ontem, mas preferiram esperar por uma janela mais amigável de mercado Hospital Care Caledonia e Vittia Fertilizantes e Biológicos optaram por suspender suas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), apurou o Valor.Ambas definiriam o preço das ações ontem, mas preferiram…
• Intercement fará IPO de até US$ 1 bilhão no Brasil As decisões estão em andamento e não há certeza de que resultarão em uma listagem, de acordo com as pessoas A InterCement contratou bancos para uma oferta pública inicial de ações (IPO) dos seus negócios no Brasil, que tem como objetivo levantar de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão,…
• Cemig prepara IPO da Gasmig e prevê vender 25% da empresa, diz diretor A elétrica mineira Cemig está se preparando para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade de distribuição de gás canalizado Gasmig, disseram executivos da companhia em evento com investidores nesta quarta-feira. Em meio à listagem, a Cemig deverá vender parte de suas ações…
• Mais três: Infracommerce, Bionexo e Privalia adiam IPO, no último suspiro da ‘janela de abril’ Nem mesmo os nichos mais ‘hot’ da nova economia estão escapando de um mercado de IPO brutal. A Infracommerce — cujo negócio viabiliza os players de ecommerce, que continuam voando — cancelou sua oferta de R$ 2 bilhões mesmo depois de cortar sua faixa de preço de R$ 22-28 para…
• CTC, Grupo Fartura e Casa & Vídeo cancelam IPO; desistências já somam 28 este ano Lista de desistências deve subir ainda mais O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), o Grupo Fartura de Hortifruti e a Casa & Vídeo cancelaram suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), conforme consta no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, as desistências este…
• “As ofertas de ações vão bater em R$ 160 bilhões neste ano”, diz o head do Bradesco BBI Em entrevista ao NeoFeed, Felipe Thut, head do Bradesco BBI, fala sobre a onda de IPOs, fusões e aquisições, a nova leva de empresas médias à bolsa e diz por que empresas brasileiras estão buscando o mercado de capitais nos Estados Unidos Nas últimas semanas, o clima de euforia que…
• Dasa anuncia integração das empresas e lançamento de plataforma digital de saúde após ‘re-IPO’ A companhia também irá repaginar a identidade visual para marcar a unificação de seu portfólio e o novo posicionamento no setor Menos de um mês após captar R$ 3,3 bilhões com uma oferta de ações subsequente, classificada como um “re-IPO” (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês), a Diagnósticos da…
• Vale avalia cisão e IPO de metais básicos; avança na venda de ativos de carvão A mineradora Vale avalia a opção de realizar um “spin off” (cisão) da unidade de metais básicos e uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), como forma de agregar valor ao negócio, cuja demanda tem sido alavancada pelo mercado de transição energética. A companhia já…
• IPO da Caixa Seguridade A Caixa já tinha na sexta-feira demanda para emplacar o IPO da Caixa Seguridade, apurou o Valor. O banco estatal angariou investidores suficientes para viabilizar a operação considerando pelo menos o piso da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação, segundo fonte familiarizada…

ECONOMIA

• Bradesco mantém projeção do PIB em 2021 e vê chance de surpresas positivas na atividade Dados econômicos até fevereiro e sinais iniciais de atividade referentes a abril sugerem que o efeito das restrições à mobilidade deve ser transitório e menos intenso do que o previsto inicialmente Apesar dos contínuos atrasos no calendário de vacinação, a imunização total, com ao menos uma dose, dos grupos prioritários…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES