Destacamos 43 notícias na semana, sendo 18,6% das postagens são vinculadas à Venda, 51,2% são sobre intenções de Compra, 7,0% envolvendo Fundos de Investimentos, e 23,3% a respeito de Ofertas de Ações. Os setores de Tecnologia da Informação; Instituições Financeiras; Companhias Energéticas; e Imobiliário lideraram as citações. Captada uma só postagem sobre negócios considerados “megadeals” e envolvendo o setor de Saúde.

Todas as postagens mencionadas estão relacionadas e agrupadas no primeiro bloco de Humores & Rumores publicadas nas nossas Newsletters diárias. Que incluem também as demais notícias referentes à aquisições de empresas no Brasil e transações no Exterior – e semanalmente são consolidadas e publicadas no post Fusões e Aquisições – resumo da semana.

Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/set/2023 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

CONFIRA AS NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO PORTAL NESTA SEMANA

• Ronaldo Fenômeno pega todos de surpresa e decide vender seu clube por R$ 520 milhões 37.097 views 
• Empresa de Lemann, Telles e Sicupira embolsa quase R$ 1 bi com venda de imóveis
• Empresas australianas desembarcam em Minas 

DESTAQUES DIÁRIOS Insights Do Humores & Rumores

• 22/09/2023 – Náutico recebe proposta de SAF com investimento de quase R$ 1 bilhão por 90% das ações do clube 
• 21/09/2023 – IA: O Futuro das Fusões e Aquisições 
• 20/09/2023 – IPOs nos EUA abrem caminho para retomada de ofertas no Brasil 
• 19/09/2023 – Após o IPO da Instacart, Klaviyo é a próxima a testar o mercado nos EUA 
• 18/09/2023 – Os grandes M&A’s voltaram. Mas o melhor ainda está por vir

“MAPA DE CALOR”

Mapa de calor das notícias abrangem 14 setores, sendo que:

• 27,9% se referem a dois setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas;
• 39,5% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Lojas de Varejo; Instituições Financeiras; Imobiliário; Meio Ambiente; Produtos Químicos e Petroquímicos; Telecomunicações e Mídia; Turismo e Lazer;
• Outros 5 segmentos com perspectivas de transações.

OPORTUNIDADES x AMEAÇAS

Com a classificação do sentimento da notícia procura-se identificar as postagens monitoradas em três categorias diferentes: Oportunidade – Neutra – Ameaça. O modelo tem como proposta compreender o teor dos conteúdos sob a perspectiva positiva ou negativa e assim intuir o sentimento do mercado. Nesta semana foram:

• 81,4% consideradas Oportunidades
• 9,3% Neutras
• 9,3% Ameaças

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Recuperação judicial: pedidos batem recorde este ano em agosto – O indicador da Serasa Experian apresentou um aumento de 82,4% nos pedidos de recuperação judicial no mês de agosto, para 135. Nos últimos dois anos, as elevadas taxas de juros e os desafios decorrentes da crise macroeconômica, em parte devido à pandemia, trouxeram reflexos relevantes nos números de pedidos de recuperação judicial e falências em agosto.
• Os grandes M&A’s voltaram. Mas o melhor ainda está por vir – A segunda metade deste ano mostra um novo perfil para o ambiente de fusões e aquisições de empresas (“M&A”) no Brasil.
• IA: O Futuro das Fusões e Aquisições – Do fornecimento à diligência, a inteligência artificial está transformando a forma como os negócios são feitos. Após o recente burburinho em torno do ChatGPT da OpenAI, Bard do Google e o próximo Copiloto da Microsoft, inteligência artificial e análise de dados estão sendo discutidos em todos os setores, incluindo serviços financeiros.
• Impactos da reforma nas operações de M&A – A incerteza e potencial impacto no preço pode incentivar compradores a se protegerem contra essa variável e negociarem cláusulas de preços contingentes.
• Fusões e aquisições estão se tornando mais ciência do que arte à medida que os CEOs se voltam para a IA para obter respostas – Um estudo recente da EY com 1.200 CEOs descobriu que mais de um quarto (27%) dos entrevistados já estão fazendo uso significativo da inteligência artificial (IA) como parte de seu processo de fusões e aquisições (M&A), com um adicional de 44% fazendo incursões iniciais em sua aplicação hoje, mostrando como os CEOs estão planejando preparar seus negócios para o futuro para a inovação digital.
• Fundos de private equity preferem supermercados regionais a grandes redes – Enquanto dois nomes do varejo alimentar estão oficialmente em busca de compradores: o Hortifruti Natural da Terra, da Americanas, e o Grupo Pão de Açúcar (GPA), controlado pelo francês Casino, outros ativos do mercado chamam mais a atenção de fundos de “private equity”.
• IPOs nos EUA abrem caminho para retomada de ofertas no Brasil – Depois de um agosto e setembro mais fracos que o previsto para ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”) no mercado brasileiro, fruto do aumento de volatilidade e da saída de recursos de estrangeiros da bolsa, os bancos de investimento que atuam no Brasil têm direcionado o olhar para os Estados Unidos.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Serasa paga US$ 45 mi por controlada da Embraer e compra sua 10ª fintech – A Serasa Experian anunciou um acordo para comprar a AllowMe, unidade de negócios da Tempest, que é uma controlada da Embraer, por US$ 45 milhões.
• FCamara compra SGA – A FCamara, uma integradora paulista de TI, acaba de fechar a compra da SGA, especializada em computação em nuvem e cibersegurança.

RUMORES DE MEGADEALS

Nos primeiros oito meses do ano foram realizados 48 “megadeals” – operações superior a R$ 1,0 bilhão – em 19 setores.

Nesta semana foram poucas as notícias relacionadas à negociações em andamento envolvendo grandes negócios. Mapeadas dois potenciais megadeals nos setores de Lojas de Varejo; Meio Ambiente.

LEIA AQUI as postagens selecionadas como humores e rumores  do mercado e suas tendências.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” sobre os negócios de Fusões e Aquisições bem como analisar suas principais tendências . Trata-se da compilacão das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidas as transações de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre as operações citadas no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Nos esforçamos para fornecer informações e análise de dados atualizados sobre as mudanças que estão ocorrendo nos mercados para ajudar os nossos leitores a entender e aplicar no desenvolvimento dos seus projetos de fusões e aquisições e se antecipar o que vem pela frente. Muitas vezes a notícia não é clara ou detalhada a respeito dos dados das transações. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos corrigindo ou mesmo retirando a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.