Destacamos 47 notícias nesta semana sendo 25,3% das postagens são vinculadas à Venda, 40,4% são sobre intenções de Compra, 4,3% envolvendo Fundos de Investimentos, e 29,8% a respeito de Ofertas de Ações. Os setores Tecnologia da Informação seguido por Companhias Energéticas lideraram as citações da semana. As notícias sobre negócios considerados “megadeals” continuam agitando, com a “janela” se abrindo. Foram citadas 7 oportunidades, sendo 4 referentes à ofertas pública de ações, renovando abordagens mencionadas em semanas anteriores, e correspondendo a um investimento de mais de R$ 40 bilhões. Além da concretizacão do maior negócio do ano, o da Vale, no valor de R$ 16 bilhões, com venda de 13% de sua unidade de metais básicos.

Todas as postagens mencionadas estão relacionadas e agrupadas no primeiro bloco de Humores & Rumores publicadas nas nossas Newsletters diárias. Que incluem também as demais notícias referentes à aquisições de empresas no Brasil e transações no Exterior – e semanalmente são consolidadas e publicadas no post Fusões e Aquisições – resumo da semana.

Principais notícias divulgadas na semana de 24 a 30/jul/2023 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

CONFIRA AS NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO PORTAL NESTA SEMANA

1. Veja como está a situação dos demais clubes geridos pela 777 Partners – 4.365 views 
2. As negociações pela Sigma Lithium 
3. Investidores apostam em fusão entre Viveo e Elfa Medicamentos 

DESTAQUES DIÁRIOS Insights Do Humores & Rumores

• 28/07/2023 – Rumo prepara oferta de ações de R$ 5 bilhões
• 27/07/2023 – Fusões e Aquisições – resumo da semana 10 a 16/jul/2023 
• 26/07/2023 – Crescem as aquisições por conversão de dívidas em fatia acionária 
• 25/07/2023 – Copel confirma que pretende lançar, entre hoje e amanhã, oferta de ações para privatização
• 24/07/2023 – Após ‘seca’ de IPO, empresas podem ter perdido atratividade 

“MAPA DE CALOR”

Mapa de calor das notícias abrangem 18 setores, sendo que:

• 17,0% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 42,6% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Companhia Energéticas; Saúde; Mineração; Petróleo e Gás; Turismo e Lazer; Meio Ambiente; Supermercados;
• Outros 13 segmentos com perspectivas de transações.

OPORTUNIDADES x AMEAÇAS

Com a classificação do sentimento da notícia procura-se identificar as postagens monitoradas em três categorias diferentes: Oportunidade – Neutra – Ameaça. O modelo tem como proposta compreender o teor dos conteúdos sob a perspectiva positiva ou negativa e assim intuir o sentimento do mercado. Nesta semana foram:

• 76,6% consideradas Oportunidades
• 21,3% Neutras
• 5,7% Ameaças

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Agência Fitch sobe a nota do Brasil de ‘BB-’ para ‘BB’, com perspectiva estável – A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating do Brasil de ‘BB-’ para ‘BB’ e manteve a perspectiva estável.
• Mercado ainda vê Brasil distante de grau de investimento – Ainda que a melhora na nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch tenha sido avaliada como positiva pelo mercado, a leitura majoritária é a de que, por ora, o movimento não deve disparar um aumento do fluxo ou de demanda para os ativos locais.
• Ativos locais sobem com elevação de nota soberana – Os ativos locais avançaram na sessão de ontem em meio à decisão de juros em linha com o esperado pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano) e à elevação do rating soberano do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch.
• Crescem as aquisições por conversão de dívidas em fatia acionária – Companhias tradicionais estão mudando de mãos à medida que credores financeiros especializados em ativos estressados têm assumido uma participação majoritária dos negócios.
• Mercado aguarda privatizações – A perspectiva de privatização de duas das maiores companhias saneamento básico do país, a Sabesp e a Copasa, promete movimentar o mercado a partir de 2024.
• Após ‘seca’ de IPO, empresas podem ter perdido atratividade – O Brasil tem hoje uma fila de 90 empresas para fazer IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês).

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Vale fecha parceria de R$ 16 bilhões com venda de 13% de sua unidade de metais básicos – A Vale anunciou nesta quinta-feira, 27, a venda de 13% de sua unidade de metais básicos, a Vale Base Metals Limited (VBM), por US$ 3,4 bilhões (R$ 16 bilhões). Até agora o maior negócio do ano de 2023.
• Alper Seguros faz maior M&A de sua história e realiza segunda aquisição em 15 dias – A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A., empresa consolidada no setor de seguros e benefícios empresariais, anuncia nesta segunda-feira, 24, a aquisição da TRR Corretora de Seguros, há 65 anos no mercado de consultoria e gestão de riscos e benefícios.
• Desktop (DESK3) adquire 100% da Netell por R$ 12,2 mi – A Desktop (DESK3) aprovou o exercício da opção de compra de 930 mil ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pertencentes ao acionista minoritário da Netell Internet.
• Catarinense Weg adquire totalidade das ações da BirminD – A Weg, de Jaraguá do Sul (SC), comunicou nesta quinta-feira (27) que firmou acordo para a aquisição da BirminD, empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial para processos industriais.
• REAG Investimentos anuncia aquisição de 100% do Grupo Touareg – A REAG Investimentos, grupo financeiro independente que desenvolve soluções para grupos familiares e empresariais, anuncia a compra de 100% das ações do Grupo Touareg – que possui na carteira a primeira franqueadora de seguros sediada no Nordeste.

RUMORES DE MEGADEALS

A turbulência econômica tanto no Brasil como no Exterior afetou significativamente as fusões e aquisições envolvendo “megadeals”. As transações de porte acima de R$ 1,0 bilhão tiveram a maior redução tanto em volume como em investimentos nos últimos dois anos. No primeiro semestre de 2023 foram identificados 26 “megadeals”, distribuídos em 14 setores, liderados pelo segmento de Produtos Químicos Farmacêuticos, tanto em volume como em investimentos.

O mercado está mais agitado e nesta semana tivemos destaques para notícias relacionadas à negociações em andamento envolvendo  6 setores com a possibilidade de até 7 megadeals, sendo 4 referentes à ofertas pública de ações, em montante total superior a R$ 40,8 bilhões, assim distribuídos:

• Companhias Energéticas ( 2 empresas)
• Hospitais e Lab. De Análises
• Mineração
• Petróleo e Gás
• Produtos Químicos Farmacêuticos
• Transportes

LEIA AQUI as postagens selecionadas como humores e rumores  do mercado e suas tendências.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” sobre os negócios de Fusões e Aquisições bem como analisar suas principais tendências . Trata-se da compilacão das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidas as transações de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre as operações citadas no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Nos esforçamos para fornecer informações e análise de dados atualizados sobre as mudanças que estão ocorrendo nos mercados para ajudar os nossos leitores a entender e aplicar no desenvolvimento dos seus projetos de fusões e aquisições e se antecipar o que vem pela frente. Muitas vezes a notícia não é clara ou detalhada a respeito dos dados das transações. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos corrigindo ou mesmo retirando a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.