Destacamos 30 notícias nesta semana sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 16 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 01 a 07/nov/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 15 setores, sendo que:

• 23,3% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras
• 40,0% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas; Petróleo e Gás; Vestuário e Calçados
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Enxurrada de fusões e IPOs que ficam para 2023: as previsões de um veterano – De Corrado Varoli, ex-Goldman Sachs que comanda a butique de investimentos G5 Partners, sobre a turbulência político-econômica vigente: Os fundos de private equity (de participação) vão recuar um pouco.
• Pandemia acelera negócios de startups na área da saúde – Número de ‘healthtechs’ em operação passou de 542 em 2020 para 945 em setembro deste ano. A digitalização da economia, processo acelerado pela pandemia, estimula o surgimento de empresas na área de saúde e novos modelos de negócios e serviços.
• Nubank busca avaliação de mais de US$50 bi em IPO nos EUA – O Nubank tem como meta um valor de mercado de mais de 50 bilhões de dólares para sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, o que tornaria o banco digital mais valioso do que o maior banco brasileiro, o Itaú Unibanco.
• Cai fatia de estrangeiros em fusões – Incertezas política e fiscal no Brasil deixam investidor externo mais cauteloso. O Brasil está barato, mas para os investidores estrangeiros o momento ainda é de cautela. Em um ano em que as operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) somaram US$ 76,15 bilhões até o dia 26 de outubro, alta de 65% sobre todo 2020, as transações com participação de grupos e fundos internacionais representaram, até o momento, 22,5% dos negócios fechados.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES”  DA SEMANA

• Rede D’Or soma dez aquisições neste ano – A Rede D’Or já anunciou investimentos de R$ 2,8 bilhões em dez aquisições entre janeiro e novembro deste ano, o que equivale a praticamente uma nova transação por mês.

M & A – VENDA

• Petrobras inicia fase vinculante para vender 100% de campos Uruguá e Tambaú – A Petrobras acaba de informar ao mercado o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú, localizados na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro.
• Governo realiza leilão de duas áreas portuárias no NE – Serão licitados um terminal de açúcar no porto de Maceió (AL) e o Terminal Salineiro de Areia Branca, no RN.

M & A – COMPRA

• Continuamos alertas para aquisições de empresas de diagnóstico, diz presidente da Rede D’Or – A Rede D’Or continua analisando aquisições no segmento de medicina diagnóstica e pretende ampliar essa área por meio de crescimento orgânico, afirmou o presidente da companhia, Paulo Moll, em teleconferência para comentar os resultados da empresa, nesta quinta-feira (4).
• Nubank pode entrar no mercado de telecomunicações, aponta documento – O Nubank pode estar interessado no mercado de telecomunicações. A informação foi sugerida em um documento da própria empresa protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na segunda-feira (1°), segundo o site Teletime.
• Engie acredita que pode haver oportunidades de fusões e aquisições no curto e médio prazo – A empresa pretende focar seu crescimento de agora em diante em energias renováveis, com foco em solar e eólica.
• PetroRio: ações saltam com avanço em processo de aquisição de Albacora – A PetroRio (PRIO3) informou no fim da manhã desta sexta, 5, que os consórcios em que participa foram escolhidos para começar as negociações exclusivas dos termos finais dos Sales and Purchase Agreements e outros documentos da transação no processo de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste conduzido pela Petrobras (PETR4), com a possibilidade de haver um final bid, caso os documentos mudem de maneira material.
• Rede D’Or soma dez aquisições neste ano – A Rede D’Or já anunciou investimentos de R$ 2,8 bilhões em dez aquisições entre janeiro e novembro deste ano, o que equivale a praticamente uma nova transação por mês.
• Pandemia acelera negócios de startups na área da saúde – Número de ‘healthtechs’ em operação passou de 542 em 2020 para 945 em setembro deste ano. A digitalização da economia, processo acelerado pela pandemia, estimula o surgimento de empresas na área de saúde e novos modelos de negócios e serviços.
• Arezzo ensaia comprar Grupo Soma – Companhia confirma conversas preliminares com potenciais parceiros, diz que não há contrato assinado com Soma, mas não nega interesse. Alexandre Birman está ensaiando o que pode ser sua maior ofensiva em vestuário.
• Azul tem interesse em comprar a totalidade da Latam Airlines Group, diz jornal – O presidente da Azul, John Rodgerson, disse ao jornal chileno Diario Financiero que a companhia aérea brasileira tem interesse em comprar a totalidade da chilena Latam Airlines Group.
• Ex-Rio Bravo, Mario Fleck, tem ‘cheque em branco’ para investir no País – América Latina pode ser um celeiro para os Spacs, diz Mario Fleck. Mario Fleck, que por oito anos esteve à frente da Rio Bravo Investimentos e por outros 14 comandou a Accenture no Brasil, está em busca de empresas brasileiras para investir.
• Alpargatas (ALPA4) recebe proposta por Osklen: dona da Fila quer fatia de 60% – Grupo Dass tem interesse na compra da marca de calçados; acordo ainda não foi fechado. O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).
• Nuvemshop Mira Aquisições – Com 90 mil lojistas cadastrados, a plataforma de e-commerce Nuvemshop comprou 100% da operação da startup Mandaê em outubro e segue em busca de novas oportunidades de fusões.
• Appian avalia aportes de US$ 1 bi a US$ 2 bi em projetos minerários no Brasil – Novos aportes no Brasil fazem parte do plano de investimentos de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões na América Latina definido pela Appian Capital Advisory para os próximos anos.
• Blue Macaw pretende comprar mais de R$ 1 bi em imóveis até o fim de 2022 – Vão livre do condomínio Pátio Victor Malzoni, na capital paulista. A gestora de investimentos Blue Macaw está com apetite para mais de R$ 1 bilhão em imóveis.
• Empresa sem ação ESG efetiva perderá investidores, diz PwC – Estudo global com gestores de ativos e analistas mostra que quase metade se diz disposta a vender papéis de companhias que não demonstrarem iniciativas concretas.
• CCR: contrato de compra de ações da AGPar pela IG4 é desfeito – A CCR (CCRO3) anunciou, nesta segunda-feira (01), a rescisão do contrato de compra e venda de ações da companhia entre a AGPar e a IG4 Transport.
• Nubank pagou R$ 2,3 bi para adquirir Easynvest – O valor do negócio aparece nas demonstrações financeiras do banco, que divulgou o prospecto da IPO na manhã desta segunda-feira. O Nubank pagou US$ 451,5 milhões (R$ 2,3 bilhões) para adquirir a corretora Easyinvest, transação que marcou a entrada do banco digital em investimentos.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Para não ficar de “fora da festa”, BV investe em 11 fundos de venture capital – Em julho deste ano, quando o PicPay anunciou a compra do GuiaBolso, fintech especializada em open banking, o BV se viu diante de um problema: achar um novo parceiro para essa área de open finance.
• Nubank e Sequoia investirão em startups na América Latina, dizem fontes – O Nubank e a Sequoia Capital firmaram uma parceria para investirem em startups latino-americanas, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.
  Clave Capital começa a investir em startups. Seu foco? As mais maduras – A gestora investiu na sueca Klarna, na britânica Revolut e agora está estruturando uma área para analisar e apostar em empresas mais maduras, próximas de um IPO.
• Gestora Terracotta busca R$ 50 mi para nova rodada voltada a startups de construção. – A Terracotta Ventures, gestora de recursos especializada em startups do mercado imobiliário, está dando largada a um roadshow para apresentar seu novo plano de negócios a investidores.
• Tarpon tentará vender Omega Desenvolvimento se fusão não acontecer, dizem fontes – A empresa brasileira de private equity Tarpon Capital tentará vender sua empresa de energia renovável Omega Desenvolvimento, caso uma proposta de fusão com a Omega Geração falhe, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

OFERTA DE AÇÕES

• Milhão da Sequoia no Nubank virou US$ 8 bi e a gestora quer mais – A Sequoia Capital, gestora do Vale do Silício que investe em empresas de tecnologia, pode ter feito o investimento mais rentável do mundo nos últimos anos.
• Enxurrada de fusões e IPOs que ficam para 2023: as previsões de um veterano – De Corrado Varoli, ex-Goldman Sachs que comanda a butique de investimentos G5 Partners, sobre a turbulência político-econômica vigente: Os fundos de private equity (de participação) vão recuar um pouco.
• IPO vai puxar crescimento orgânico, diz CEO da WDC – Três meses após realizar uma oferta pública inicial (IPO) que angariou R$ 450 milhões, o CEO da WDC Networks, Vanderlei Rigateri, explicou os próximos passos da companhia mirando um crescimento orgânico.
• CI&T: IPO pode render US$ 424 milhões a preço no topo da faixa – A companhia de tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), revelou nesta segunda-feira, 1º, novos detalhes sobre sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.
• Nubank pode captar R$ 16,8 bilhões em IPO e quer clientes como sócios – Companhia, que fará IPO nos EUA e no Brasil, pode estrear valendo US$ 50,6 bilhões. A fintech destinará aos clientes entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs.
• Althaia sai da fila do IPO e 10 operações estão interrompidas – O pedido de registro de companhia aberta da produtora de medicamentos genéricos e suplementos Althaia foi indeferido, de acordo com publicação no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.
• Nubank busca avaliação de mais de US$50 bi em IPO nos EUA – O Nubank tem como meta um valor de mercado de mais de 50 bilhões de dólares para sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, o que tornaria o banco digital mais valioso do que o maior banco brasileiro, o Itaú Unibanco.

ECONOMIA

• Leilão de 5G alcança valor econômico de R$ 47,2 bilhões, diz Anatel – Na segunda etapa do certame, a Anatel negociou licenças na faixa de 26 GHz. Foram vendidos seis blocos nacionais 200 MHz, de um total de dez blocos.
• Mercado vê inflação acima de 9% em 2021 e Selic em mais de 10% em 2022 – O mercado financeiro promoveu mais uma rodada de expressiva piora nas estimativas para variáveis financeiras e econômicas brasileiras, vendo agora Selic de dois dígitos em 2022, quando a inflação ficará ainda mais distante da meta.
• Cai fatia de estrangeiros em fusões – Incertezas política e fiscal no Brasil deixam investidor externo mais cauteloso. O Brasil está barato, mas para os investidores estrangeiros o momento ainda é de cautela. Em um ano em que as operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) somaram US$ 76,15 bilhões até o dia 26 de outubro, alta de 65% sobre todo 2020, as transações com participação de grupos e fundos internacionais representaram, até o momento, 22,5% dos negócios fechados, de acordo com levantamento da Dealogic, feito a pedido do Valor. Em número de operações, a fatia cai para 20,5%.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.