Destacamos 27 notícias nesta semana sendo 7 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 3 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 06 a 12/jun/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

• 18,5% se referem a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 37,0% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Produtos Químicos e Farmacêuticos;
• E os demais 8 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• O cheque encolheu: o novo normal dos fundos de venture capital – O discurso da maioria dos fundos de ventures capital às startups de seu portfólio é de que agora é a hora de apertar o cinto e preservar caixa para evitar a espiral da morte, um termo que está quase virando uma mantra desse momento em que a maré está baixando.
• Empresas testam interesse do mercado para retomar oferta de ações – Aos poucos, empresas voltam a avaliar a possibilidade de recorrer ao mercado de capitais para financiar seus planos de expansão.
• Morgan Stanley fala em mudança de paradigma e endossa alerta sobre incerteza econômica – O coro pessimista sobre o futuro da economia global ganhou mais um representante de peso: Ted Picks, vice-presidente do Morgan Stanley, um dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Com 17 aquisições em 17 meses, Viveo estima sinergias de R$ 111 milhões – Holding de logística de medicamentos e materiais de saúde controlada pelo fundo DNA Capital, a Viveo estima obter sinergias de R$ 111 milhões de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), entre 2022 e 2024.
• M. Dias Branco compra Jasmine, a líder em granolas e pão sem glúten – Depois de colocar o pé no mercado de alimentação saudável com a compra da Fit Food no ano passado, a M. Dias Branco resolveu entrar de corpo inteiro.
• Eneva (ENEV3) adquire Termelétrica Fortaleza, da Enel, por R$ 431,5 milhões – Em comunicado ao mercado, a Eneva (ENEV3) informou ter celebrado contrato para compra das ações emitidas pela CGTF – Central Geradora Termelétrica Fortaleza (Termofortaleza), de propriedade da Enel Brasil.

M & A – VENDA

• Anac aprova edital para privatizar Congonhas e mais 15 aeroportos – Leilão deve ocorrer em 18 de agosto, segundo a agência; Santos Dumont (RJ) foi retirado da lista pelo governo após pressão política. Após o aval do Tribunal de Contas da União (TCU), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou nesta segunda-feira, 6, o edital e o projeto do leilão da 7ª rodada de aeroportos, que irá transferir Congonhas (SP) e mais 14 terminais para a iniciativa privada.
• Privatização da Eletrobras pode seguir após aval de debenturistas de Furnas, diz fonte – Detentores de debêntures de Furnas, subsidiária da Eletrobras, aprovaram em assembleia nesta segunda-feira a realização de um aumento de capital na Santo Antônio Energia, disse uma fonte à Reuters, abrindo caminho para a oferta de capitalização da maior elétrica da América Latina, prevista para esta semana.
• Muitos vendedores, poucos compradores, em mercados de ações para startups – Interessante abordagem da matéria da TechCrunch sobre a atual conjuntura de investimentos em startups. De acordo com o texto, há muita confusão no mercado privado agora.
• Teka recebe oferta milionária de compra de empresa de São Paulo – A vest está no radar de uma holding que atua na reestruturação de empresas. A Bretton Participações, de São Paulo, tem interesse em comprar a tradicional fabricante de artigos de cama, mesa e banho de Blumenau.
• Um bilhão de ovos: Katayama Alimentos busca comprador – Os controladores da Katayama Alimentos contrataram o Itaú BBA para vender a companhia, apurou o Pipeline. A companhia é uma das maiores do país na produção e venda de ovos (in natura, líquidos e em pó), fundada há 80 anos pela família de origem japonesa – são pouco mais de 1 bilhão de ovos por ano, produzidos por 4 milhões de galinhas, entre recria e postura, e 250 mil codornas.
• Leve Saúde quer captar pelo menos R$ 60 mi para evoluir plataforma – A Leve Saúde, operadora healthtech do Rio de Janeiro voltada às pessoas com mais de 45 anos da classe C, se prepara para sua 1ª rodada de captação.
• Venda de contratos da PPSA poderia antecipar receita bilionária à União, dizem especialistas – A proposta de venda dos direitos da União em contratos do regime de partilha de petróleo poderia resultar na antecipação de receitas bilionárias ao governo já em 2022, apontam especialistas, que veem motivação política na medida e questionam a forma de aproveitamento dos recursos.

M & A – COMPRA

• BYD não descarta comprar fábrica da Ford, mas antes quer aumentar presença no Brasil – A BYD pode ser uma novata na venda de automóveis no Brasil. Mas a atuação da empresa não é exatamente nova e inclui a produção de chassis de ônibus e painéis fotovoltaicos em Campinas (SP).
• SLC Agrícola busca startups – A SLC Agrícola, um dos maiores grupos de produção de commodities agrícolas do país, anunciou um novo programa para acelerar startups do agronegócio em estágio inicial.
• Sinqia segue em busca de oportunidades de aquisição – Mesmo depois de gastar R$ 420 milhões com a compra da NewCon, em dezembro, e outrosR$ 79,5 milhões na Lote45, em janeiro, a Sinqia segue em busca de novas oportunidades de aquisição para expandir a gama de serviços de software que oferece a instituições financeiras.
• Com 17 aquisições em 17 meses, Viveo estima sinergias de R$ 111 milhões – Holding de logística de medicamentos e materiais de saúde controlada pelo fundo DNA Capital, a Viveo estima obter sinergias de R$ 111 milhões de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), entre 2022 e 2024.
• CTG Brasil vai anunciar novos aportes em geração eólica e solar no Nordeste – A CTG Brasil pretende anunciar em breve novos investimentos em geração de energia eólica e solar no Nordeste e Sudeste do país, disse José Renato Domingues, vice-presidente corporativo da CTG Brasil.
• Inepar reitera que Sefran tem interesse em finalizar compra de unidades IOG e IPM – A Inepar, em recuperação judicial, diz que a Sefran demonstrou total interesse na conclusão do processo de aquisição e pagamento das unidades produtivas isoladas (UPIs) IOG e IPM.
• As Maiores Fusões e Aquisições do Varejo e da Indústria – A compra da Jasmine Alimentos pela M. Dias Branco e a união entre a brMalls e a Aliansce Sonae dão sequência à uma série de fusões e aquisições (ou M&A, da expressão em inglês Mergers and Acquisitions) que têm movimentado o mercado brasileiro.
• Cogna lança hub para fomentar startups com soluções para educação – A Cogna Educação deu o próximo passo em direção ao seu objetivo de se tornar a mais digital das empresas de educação do Brasil e lançou o Hubble Startup Studio.
• LG cria diretoria de Fusões e Aquisições – A LG, uma das maiores empresas no país na área de software para a área de recursos humanos, acaba de criar uma diretoria de Fusões e Aquisições. Como é fácil de imaginar, a criação de uma diretoria de fusões e aquisições indica que a LG planeja fazer algumas compras em um futuro próximo. “A companhia pretende adotar uma postura mais ativa em M&A nos próximos anos e, por isso, sentiu necessidade de investir em uma área totalmente dedicada à expansão do negócio”, afirma Pizzichemi.
• Os investidores mudaram sua ponderação de crescimento versus lucratividade. Regra dos 40% e por que é importante. Em termos simples, os investidores agora valorizam as empresas de software que atendem à Regra dos 40, mas com um foco maior no fluxo de caixa livre do que uma simples expansão de receita. A Regra dos 40 afirma que a taxa de crescimento de uma empresa de software somada à sua lucratividade deve ser igual a 40. Portanto, se uma empresa está crescendo 25% ano após ano e tem margens de lucro de 15%, isso é ótimo – ela atende à Regra dos 40.
• A E-volving vai investir mais US$ 100 milhões — e logo chega ao Brasil – A E-volving, uma indústria de produtos de beleza e bem-estar criada nos Estados Unidos por brasileiros para surfar a onda das marcas digitais. “Vamos fazer de duas a três aquisições num prazo de 12 a 18 meses”. Com isso, ele espera chegar a um Ebitda de mais de US$ 30 milhões.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Antler chega ao Brasil – O Antler, fundo de US$ 500 milhões fundado pelo norueguês Magnus Grimeland em Cingapura, acaba de abrir seu primeiro escritório no Brasil para investir na criação de startups latino-americanas.
• O cheque encolheu: o novo normal dos fundos de venture capital – O discurso da maioria dos fundos de ventures capital às startups de seu portfólio é de que agora é a hora de apertar o cinto e preservar caixa para evitar a espiral da morte, um termo que está quase virando uma mantra desse momento em que a maré está baixando.
• Fundo de venture capital da XP com a Headline capta R$ 916 mi – A parceria selada entre a XP Asset e a Headline Venture, de Romero Rodrigues, no início do ano rendeu o seu primeiro fruto, com uma captação de R$ 915,7 milhões para o fundo Headline XP Venture Capital, valor acima da oferta base registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de R$ 834 milhões.
• Valor Capital vai investir em startup nascente de infraestrutura ‘cripto’ – A Valor Capital, uma das maiores gestoras de venture capital em atuação no Brasil, decidiu montar uma estrutura de investimento em empresas nascentes – “seed investment” – específica para financiar startups e projetos envolvendo criptoativos.
• Na Igah, algumas questões e várias respostas para a “crise” das startups – Pedro Sirotsky Melzer, cofundador e managing partner da gestora de venture capital Igah, tem recebido algumas ligações de investidores curiosos com a mudança de rumo do mercado
• Investidores passam a olhar a AL como alternativa para cadeias de suprimentos – Os investidores globais de private equity e de fusões e aquisições começam a olhar de novo para a América Latina em busca de oportunidades diante de um cenário de reorganização de cadeias de produção, avaliou a co-chefe global de M&A do J.

OFERTA DE AÇÕES

• Energea aposta em geração de energia solar no Brasil com IPO como meta de longo prazo – A empresa de energia renovável norte-americana Energea Global LLC está ampliando seu foco em energia solar no Brasil, já que enxerga uma listagem na bolsa como um objetivo de longo prazo, disse o chefe da empresa.
• Empresas testam interesse do mercado para retomar oferta de ações – Aos poucos, empresas voltam a avaliar a possibilidade de recorrer ao mercado de capitais para financiar seus planos de expansão.
• FT: Valor de IPOs nos EUA e Europa cai 90% em 2022 – Seca de negócios no primeiro trimestre estende-se ao segundo, depois de guerra na Ucrânia e volatilidade desestimularem abertura de capital.

ECONOMIA

• Morgan Stanley fala em mudança de paradigma e endossa alerta sobre incerteza econômica – O coro pessimista sobre o futuro da economia global ganhou mais um representante de peso: Ted Picks, vice-presidente do Morgan Stanley, um dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos.
• Gestores veem dólar a R$ 4 após as eleições – Em meio ao cenário de incertezas elevadas globalmente e no ambiente doméstico, os fundamentos parecem descolados dos preços de ativos no mercado.
• Economia global crescerá cinco vezes mais que a brasileira, prevê OCDE – Mesmo com a redução da previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global, este ano, de 4,5% para 3%, a economia mundial ainda crescerá cinco vezes mais do que a do Brasil.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.