As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2023 envolvendo empresas brasileiras são de  8 setores, sendo que o maior negócio do ano foi a venda pela Vale de parte de sua unidade de metais básicos, a Vale Base Metals Limited (VBM), por R$ 16 bilhões.

O setor Alimentos & Bebidas realizou três operações. Os demais setores foram: Mineração; Produtos Químicos e Farmacêuticos, Saúde; Madeira e Papel; Hotéis e Restaurantes; Companhias Energéticas; Instituições Financeiras.

Setores das TOPs 10

Dados preliminares indicam um montante em torno de R$ 200 bilhões para cerca de 70 mega-transações de valor superior a R$ 1,0 bilhão, em 2023. Representa uma redução de cerca de 7% do volume de transações se comparado com 2022, quando foram apurados 78 negócios e em relação ao investimento realizado equivale uma queda em torno de 30%, quando alcançou R$ 316,6 bilhões.

Levantamentos realizados pelo Portal de Fusões & Aquisições sinalizam que o volume de transações no Brasil terá uma queda entre de 15% e 17%, e em valor perto de um terço a menos, em 2023. Voltamos ao patamar de transações de cerca de dois anos e meio atrás – maio-junho/21, em que o acumulado dos últimos doze meses foi em torno de 1.500 transações, lembrando que em junho/22, alcançou mais de 2.000 operações.

Por sua vez, as perspectivas das atividades de fusões e aquisições para 2024 indicam sinais promissores, apesar dos ventos contrários persistentes (inflação e juros). Entre fatores que reforçam o otimismo estão o expressivo volume de transações represadas nos últimos anos, as perspectivas promissoras de potencial janela para IPOs e também os montantes significativos de recursos empoçados em private equity e fundos de venture capital. Também teremos investimentos elevados em privatizações e relevantes consolidações setoriais.

TOP 10 Brasil – As 10 maiores Fusões & Aquisições em 2023

TOP 10 de 2023

1º) MINERAÇÃO – Vale fecha parceria de R$ 16 bilhões com venda de 13% de sua unidade de metais básicos

A Vale vende 13% de sua unidade de metais básicos, a Vale Base Metals Limited (VBM), por US$ 3,4 bilhões (R$ 16 bilhões). A Manara Minerais, uma joint-venture entre a empresa de mineração estatal saudita Ma’aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (FIP), ficará com 10% da nova companhia. A empresa de investimento americana Engine No. 1 deterá uma participação de 3%.

2º) PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – Natura &Co vende Aesop para L’Oréal – valor de US$ 2,525 bilhões

Natura &Co  fechou acordo pelo qual a L’Oréal adquirirá a Aesop pelo valor de US$ 2,525 bilhões, abrindo um novo capítulo na história da marca de beleza de luxo, após 10 anos de sucesso sob a liderança de Natura &Co.

3º) SAÚDE –  Amil é vendida para fundador da Qualicorp por R$ 11 bilhões 

A UnitedHealth Group, dona da Amil, acertou a venda da operadora de planos de saúde para o empresário José Seripieri Filho, que fundou a Qualicorp. A operação totalizou R$ 11 bilhões.

4º) ALIMENTOS E BEBIDAS –  Minerva (BEEF3) compra 16 plantas da Marfrig (MRFG3) por R$ 7,5 bilhões

Ações da Minerva lideraram os ganhos do Ibovespa hoje, com valorização de 4,21%, negociadas a R$ 10,90. A Minerva fecha a compra de 16 plantas de abate e desossa da Marfrig na América do Sul e um centro de distribuição por R$ 7,5 bilhões.

5º) MADEIRA E PAPEL –  Klabin compra ativos florestais da Arauco no Paraná por R$ 5,8 bilhões 

A Klabin compra os ativos florestais da Arauco, concentrados sobretudo no Paraná, por US$ 1,16 bilhão, equivalente a R$ 5,8 bilhões ao câmbio atual, em operação que é estratégica para seus negócios.

6º) HOTÉIS E RESTAURANTES – Bain Capital compra rede de churrascarias Fogo de Chão; negócio pode chegar a US$ 1,1 bilhão

A Rhône Capital vende a rede brasileira de churrascarias Fogo de Chão para a Bain Capital por um valor que pode chegar a US$ 1,1 bilhão.

7º) ALIMENTOS E BEBIDAS – BRF capta R$ 5,4 bi em ‘follow-on’, com investimento de Marfrig e fundo árabe

Além da oferta principal, foi vendido o lote adicional. Transação deve aumentar participação de Marcos Molina na empresa. A BRF levantou R$ 5,4 bilhões por meio de um follow-on, oferta subsequente de ações.

8º) COMPANHIAS ENERGÉTICAS Copel fixa ação em R$ 8,25 e estatal paranaense é privatizada – movimentou R$ 5,21 bilhões. 

As ações da companhia paranaense do setor elétrico Copel foram precificadas em R$ 8,25 na oferta que tem como objetivo privatizar a empresa. No total, a operação movimentou R$ 5,21 bilhões.

9º) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  Visa compra brasileira Pismo por US$ 1 bi

A Visa anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a brasileira Pismo, processadora nativa da nuvem e plataforma de serviços bancários com operações na América Latina, Ásia Pacífico e Europa, por US$ 1 bilhão.

10º) ALIMENTOS E BEBIDAS – Nestlé compra a Kopenhagen por cerca de R$ 3 bi

A Nestlé compra a Kopenhagen com um cheque de quase R$ 3 bilhões. A Advent, a gestora de private equity que havia comprado o controle da Kopenhagen em 2020, está saindo do ativo vendendo para um player estratégico em vez de um IPO.

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Os negócios citados foram obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Autor Ruy Moura – Leia mais em Portal Fusões & Aquisições 05/01/2024