Divulgadas 44 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/jun a 04/jul//2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 34,7 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”: Um setor estão MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação.
Cinco setores AQUECIDOS : Instituições Financeiras; Cimento; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Meio Ambiente; Outros; Transporte e Petróleo e Gás.
E os demais 6 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• A Petrobras levantou 11,36 bilhões de reais com a venda de sua participação na BR Distribuidora, no que representa a maior oferta de ações do ano no Brasil. A petroleira vendeu toda a sua fatia remanescente de 37,5% em sua antiga subsidiária de distribuição…
• O banco americano JPMorgan compra 40% do C6 por R$ 10 bi. Trata-se de mais um capítulo na “guerra” pela liderança dos bancos digitais no Brasil, em um campo cada vez mais disputado….
• Big deals: Nesta semana foram 8 negócios de valor igual ou superior a R$ 1,0 bilhão.

“Market Movers” – Exterior

• Morrisons da Grã-Bretanha concorda com oferta de US $ 8,7 bilhões do grupo liderado por Fortress Morrisons concordou com uma aquisição liderada pelo Fortress Investment Group, de propriedade da SoftBank, avaliando a quarta maior rede de supermercados da Grã-Bretanha em 6,3 bilhões de libras (US $ 8,7 bilhões) e superando uma proposta rival de uma empresa de capital privado dos EUA. A oferta da Fortress, junto…
• Empresa global de robótica cirúrgica recebe aporte de US$ 600 milhões A CMR Surgical, empresa global de robótica cirúrgica, recebeu um aporte de US$ 600 milhões (£425 milhões) em rodada de financiamento série D. A rodada foi liderada pelo SoftBank Vision Fund 2 e coliderada pelo Ally Bridge Group e apoiará a missão da empresa de tornar a cirurgia minimamente invasiva…
• ExxonMobil anuncia venda de segmento de borracha para Celanese por US$ 1,15 bi A ExxonMobil anunciou, nesta quarta-feira, 30, a venda de seu segmento de santoprene, uma borracha utilizada na fabricação de carros e eletrodomésticos, para a Celanese por US$ 1,15 bilhão. Segundo a companhia, a venda inclui dois locais de fabricação nos Estados Unidos e no País de Gales, além de produtos…
• Bilionário investidor em criptomoedas lidera investimento em imobiliária virtual A Galaxy Interactive, divisão de investimento de risco do bilionário investidor de criptomoedas Mike Novogratz, assumiu papel de investidor principal na imobiliária virtual Republic Realm, segundo sua diretora administrativa. Janine Yorio, diretora administrativa da Republic Realm, disse à Reuters que o apoio de Novogratz representa um voto de confiança para…
• Dona da 99 capta US$ 4,4 bilhões e estreia na bolsa com avaliação de US$ 67 bilhões Principal rival da Uber, a gigante chinesa de aplicativos de mobilidade Didi precificou as ações em US$ 14 em sua oferta pública inicial na Bolsa de Nova York A Didi tem 493 milhões de usuários ativos e opera atualmente em 16 países Fundado em 2012, a chinesa Didi chegou longe…
• ChemChina planeja obter US$10 bi com IPO da Syngenta, na maior oferta de 2021 A .pngpretende levantar cerca de 10 bilhões de dólares com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da gigante suíça de agroquímicos Syngenta na bolsa de Xangai, no que deve se tornar a maior operação do gênero nos mercados globais neste ano, disseram à Reuters fontes…
• Microsoft e Sompo investirão US$ 25 milhões na startup Wejo A Wejo, uma startup britânica de dados automotivos apoiada pela General Motors, disse hoje (29) que a Microsoft e a seguradora Sompo Holdings vão investir US$ 25 milhões na empresa. O investimento ocorre no momento em que a Wejo se prepara para abrir o capital no final deste ano, por…
• Etsy adquire Depop por US$ 1,6 bilhão Avanços liderança em mercados e diferenciado conduzido pela comunidade. Estende oportunidade de mercado para o grande e rápido crescimento do setor de revenda de servir o público Gen Z Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY), que opera mercados online bilaterais que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Startup Loppi capta US$ 5 mi e promete ser o “shopping online” dos brasileiros A brasileira Loppi, startup que aposta na junção do marketplace tradicional com elementos das redes sociais, acaba de concluir a captação de US$ 5 milhões em uma rodada de investimento seed. O montante aportado será usado para tirar o projeto do papel e efetivar a plataforma que promete ser o…
• Telefônica conclui acordo para construção de rede de fibra óptica de atacado Fundo canadense CDPQ investirá até R$ 1,8 bilhão em troca de participação de 50% na nova empresa, a FiBrasil, e a Telefónica Infra vai adquirir uma parcela de 25%A Telefônica Brasil informou há pouco que concluiu o fechamento do acordo feito com o fundo canadense Caisse de dépôt et placement…
• Fintech especializada em PIX capta R$ 2 milhões em sua rodada pre-seed A Aarin, o primeiro Hub Techfin especializado em Pix e open banking, recebeu um aporte de R$ 2 milhões. Entre os investidores estão RB3 Participações, Cubos Venture Studio, e alguns executivos do Brasil, Estados Unidos, Espanha, dentre outros. O negócio, que nasceu em Salvador, começou a operar em janeiro deste…
• Banco Bmg compra participação na assessoria de investimentos Araújo Fontes por R$ 150 milhões A operação possibilitará a criação de novos produtos de investimento para os clientes do banco, em especial os do chamado “varejo mar aberto” O Bmg anunciou nesta sexta-feira (2) um acordo para a compra de uma participação na Araújo Fontes por R$ 150 milhões. Segundo o banco, a empresa é…
• Dona das Casas Bahia, Via compra fintech que oferece conta bancária digital A Celer também oferece serviços de emissão e processamento de cartões, gestão de cobrança e transferências, e PIX. A Via (VVAR3), antiga Via Varejo, dona da rede varejista Casas Bahia, adquiriu 100% das quotas de emissão da fintech Celer nesta sexta-feira, 2, conforme informou comunicado enviado ao mercado. A fintech…
• Paytrack recebe aporte de R$ 8,5 milhões em rodada de investimento A Paytrack acaba de anunciar uma rodada de investimento liderada pela Parceiro Ventures, fundo americano voltado para softwares B2B, que acaba de pousar no Brasil, recebendo um aporte de R$ 8,5 milhões. Com o investimento, a expectativa é que a empresa triplique de tamanho ainda em 2021. Ela conta com…
• Exclusivo Pipeline: Crescera dobra aposta no setor funerário, com aporte de R$ 150 milhões no grupo Zelo Companhia de planos e cemitérios fez mais de 40 M&As em quatro anos e, com geração de caixa atual, começa a acelerar expansão orgânica. A gestora de private equity Crescera está quase dobrando a aposta no setor de planos funerários e gestão de cemitérios e crematórios. A casa acaba de fechar…
• Ser Educacional compra hospital veterinário DOK e Centro de Desenvolvimento de Medicina Veterinária por R$ 12 milhões A Ser Educacional (SEER3) comprou por R$ 12 milhões o Centro de Desenvolvimento de Medicina Veterinária (CDMV) e o hospital veterinário DOK, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira (2). Segundo o documento, do valor, R$ 8,4 milhões serão pagos à vista e o restante em cinco parcelas de…
• Linx compra 40% da Neomode Startup de Curitiba tem tecnologia para a área de e-commerce. A Linx, líder em software de gestão para o varejo, fechou a compra de 40% da Neomode, dona de uma solução para a área de e-commerce, por R$ 7 milhões. A tecnologia da Neomode permite integrar software de gestão (ERP),…
• Em negócio bilionário, Loft compra fatia do BTG Pactual na CredPago A Loft fechou acordo para adquirir a fatia de 49% do BTG Pactual na CredPago, startup que desburocratiza a relação entre imobiliárias, locadores e inquilinos, em uma transação que gerou ao banco um ganho de R$ 1,4 bilhão Com o caixa reforçado por um aporte de US$ 425 milhões captado,…
• LG Informática compra empresa de tecnologia Norber A LG Informática anunciou na madrugada desta sexta-feira que fechou acordo de compra da Norber, empresa de tecnologia para RH caracterizada como uma das principais fornecedoras de solução de controle de frequência do Brasil. Não foram divulgados valores relativos à operação. Segundo a LG, a Norber é parceira da companhia…
• BR Properties vende parte do Complexo JK para fundo do BTG por R$ 184 milhões Fração vendida do ativo, que fica em São Paulo, equivale a uma área bruta locável (ABL) de cerca de 6.126 m² Kaype Abreu A BR Properties anunciou nesta quarta-feira (30) que vendeu 20% do Complexo JK – Bloco B para o Fundo de Investimento Imobiliário – VBI Prime Properties, administrado…
• Return, do Santander, compra mais de R$ 4 bi de créditos podres do Bradesco A Return Capital, empresa do Santander Brasil, arrematou mais de R$ 4 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos do concorrente Bradesco, apurou o Estadão/Broadcast. Conhecidos como “créditos podres”, por não terem sido honrados por seus devedores, esses ativos são ofertados a compradores especializados, que formam o chamado…
• Tracbel adquire participação na Itaeté Tracbel adquire participação na Itaeté para fortalecer operação de máquinas agrícolas John Deere em São Paulo Investimentos da Tracbel reforçam atuação da Itaeté Máquinas, incrementando a presença da marca no Noroeste do Estado Tracbel e Itaeté se unem para fortalecer e ampliar a comercialização de máquinas agrícolas John Deere e…
• Grupo Educacional SEDA investe em startup de empregabilidade. O Grupo Educacional SEDA, de origem irlandesa, acaba de fazer um aporte de R$ 3 milhões na startup StarHire 365, que visa capacitar profissionais nas principais habilidades demandadas pelas profissões do futuro e ainda conectá-los às empresas contratantes no Brasil e no exterior. A plataforma foi pensada tanto para quem…
• Startup de Curitiba recebe aporte de R$ 7 milhões A Anthor, denominada como ‘aplicativo de mão de obra flexível’, finalizou uma captação de R$ 7 milhões que contou com a participação da Involves, ZFM, CWB Angels, além de Amancio Sampaio, CHP e Monte Carmelo. Esse é o primeiro aporte recebido pela startup após o investimento-anjo. “Estamos em uma ascensão…
• Startup mineira que ajuda criadores de conteúdo recebe aporte de US$ 1,4 milhão A startup mineira Lastlink, que ajuda criadores de conteúdo a gerenciarem assinaturas de grupos fechados em redes como Instagram, Telegram e Whatsapp, recebeu um aporte de US$ 1,4 milhão liderado pela Canary. Fundada por Michel Ank em agosto de 2020, a empresa é dona de um sistema que facilita o…
• Everymind é agora uma Empresa do grupo Compasso UOL Principal parceiro da Salesforce no Brasil amplia o portfólio de serviços voltados à disrupção e inovação em negócios digitais da Compasso UOL A Compasso, empresa brasileira de tecnologia especializada em projetos de transformação digital, anuncia a aquisição da Everymind, parceiro multipremiado da Salesforce, que reforçará a parceria com a gigante…
• Startup catarinense Minha Quitandinha recebe seu primeiro aporte. Com apoio de dois investidores anjos, startup prevê faturar 200 milhões e abrir 800 lojas em dois anos A Minha Quitandinha, startup catarinense especializada em tecnologia em varejo, acaba de receber seu primeiro aporte, o que vai permitir acelerar a expansão do seu modelo de negócio, um minimercado autônomo que…
• Cignifi recebe aporte de US$ 1 milhão BR Angels, Gávea Angels e fundos internacionais participaram da rodada. A Cignifi, plataforma de pontuação e crédito digital voltada para consumidores sem histórico bancário, recebeu um aporte de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) em rodada com participação dos fundos BR Angels e Gávea Angels. Além dos brasileiros,…
• Mercado Bitcoin capta US$ 200 milhões Dinheiro é do Softbank. Exchange de criptomoedas brasileira vale US$ 2,1 bilhões. A 2TM, a holding que controla o Mercado Bitcoin, site brasileiro de compra e venda de criptomoedas, acaba de levantar US$ 200 milhões do Softbank. Com o aporte, a bolsa de cripto ativos tem uma avaliação de US$…
• Petrobras levanta R$11,36 bi com venda de fatia na BR Distribuidora A Petrobras informou na noite de quarta-feira que levantou 11,36 bilhões de reais com a venda de sua participação na BR Distribuidora, no que representa a maior oferta de ações do ano no Brasil. A petroleira vendeu toda a sua fatia remanescente de 37,5% em sua antiga subsidiária de distribuição…
• Startup que reinventa o conceito de consultórios recebe aporte de R$ 30 milhões A Livance, startup que oferece infrastructure as a service (IaaS) — infraestrutura como serviço, em português — e promete reduzir em até 60% os custos com consultórios, acaba de receber mais uma rodada de investimento, uma Series A no valor de R$ 30 milhões. O investimento, que será aplicado nas…
• Praxio e NSTech anunciam fusão e aporte de R$ 500 milhões Praxio e NSTech anunciam fusão e aporte de R$ 500 milhões para novas aquisições no mercado de empresas de tecnologia e logística Proposta é montar o mais completo ecossistema de empresas de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina, o que inclui o transporte rodoviário de cargas e passageiros…
• Elfa Medicamentos adquire participação no Grupo DRS por R$ 58,6 milhões Com a operação, Elfa marca a entrada no segmento de pesquisas clínicas e reforça a estratégia de prover soluções logísticas inovadoras A Elfa anunciou na última quarta-feira (30) que celebrou contrato de compra para aquisição de 68,3% do Grupo DRS. A companhia adquirida foi fundada em 2005 e é líder…
• Dasa anuncia aquisição da clínica oncológica AMO por R$ 750 milhões A Dasa anunciou a aquisição da sociedade proprietária da clínica oncológica AMO por R$ 750 milhões. A empresa comprada oferece tratamento de quimioterapia, incluindo procedimentos, exames, consultas e cirúrgicas correlatas às linhas de cuidado de oncologia nos Estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. A aquisição está alinhada…
• Tupy compra operações de componentes da Teksid por 67,5 milhões de euros A Tupy comunica a aquisição das operações brasileira e portuguesa de componentes em ferro fundido, por meio da compra da participação da Teksid nas subsidiárias Teksid Iron do Brasil e Funfrap-Fundição Portuguesa. O preço de aquisição (Enterprise Value) ajustado é de € 67,5 milhões. A Companhia optou por adquirir os ativos com maior…
• Petrobras vende participação no Polo Alagoas por US$ 300 milhões A Petrobras informou que o conselho de administração da companhia aprovou a cessão da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões terrestres e de águas rasas denominada Polo Alagoas, localizadas no Estado de Alagoas, para a empresa Petromais Global Exploração e Produção. O valor total da venda…
• Plataforma operacional para financiamento de veículos recebe aporte da DOMO Invest A startup P027, que oferece uma plataforma operacional para financiamento de veículos, acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões da DOMO Invest, uma das principais Venture Capitals do País. Com o investimento, a startup irá focar na expansão da sua equipe de tecnologia, visando o desenvolvimento de soluções…
• CSN (CSNA3) confirma compra de Elizabeth Cimentos e Mineração por R$ 1,08 bi Com a conclusão da operação, a CSN Cimentos passa a ter uma capacidade produtiva total de 6 milhões de toneladas por ano A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) (CSNA3) comunicou nesta quarta-feira (30) que a sua controlada CSN Cimentos adquiriu as empresas Elizabeth Cimentos e Elizabeth Mineração, que atuam na região…
• Fintech Zoop recebe aporte de R$170 mi da Movile para expandir operações A Zoop, empresa tecnologia para meios de pagamentos e serviços financeiros, anunciou nesta quarta-feira que recebeu aporte de 170 milhões de reais do grupo Movile, que deve usar para a expansão de suas operações. Trata-se do terceiro investimento desde 2018 realizado na Zoop pela Movile, investidora estratégica de empresas como…
• CI&T compra Dextra da Mutant Gigante brasileira de desenvolvimento de software compra braço na área da Mutant. A CI&T, uma das maiores empresas brasileiras de desenvolvimento de software, vai comprar a Dextra, operação na mesma área da Mutant, focada em soluções de atendimento ao cliente. O negócio foi comunicado aos funcionários da CI&T pelo fundador…
• Startup carioca que oferece soluções omnichannel recebe aporte da KPTL A Sellbie, empresa fundada em 2016, no Rio de Janeiro, acaba de receber uma nova rodada de investimento da KPTL, uma das principais gestoras de fundos de Venture Capital do Brasil. Com recursos do Fundo Criatec 3, o novo aporte alcançou R$ 1,5 milhão. A startup oferece uma plataforma omnichannel…
• Gympass recebe aporte de US$ 220 mi liderado pelo SoftBank Os unicórnios brasileiros estão cada vez maiores – agora, foi a vez da startup brasileira Gympass crescer ainda mais seu valor bilionário. Conhecida por um serviço de assinatura de academias e atividades físicas, a empresa anunciou nesta terça-feira, 29, que recebeu um aporte de US$ 220 milhões. Com o cheque,…
• CEOs e empreendedores se “aventuram” no venture capital (e fazem o 10º aporte) O BR Angels, grupo formado por 160 CEOs e empreendedores criado por Orlando Cintra, tem R$ 45 milhões para investir em startups, prepara nova rodada de “captação” e faz seu décimo investimento na LandApp, uma startup de logística que é uma espécie de “Uber” para transporte de resíduos de canteiros…
• Ânima fecha acordo para alienação de escolas em SC e de sublocação de espaços A Ânima Educação celebrou nesta terça-feira, 29, contratos de alienação para a Bahema Educação, das Escolas Internacionais de Florianópolis e de Blumenau, do Colégio Tupy em Joinville, além de um compromisso de sublocação de espaços nos campi das Instituições de Ensino Superior (IES) da companhia, para abertura de escolas da…
• Startup de vendas por vídeo recebe aportes de US$ 5 milhões Loopi criou um market place digital inovador e prático A startup brasileira de video commerce Loopi acaba de receber aportes que somam US$ 5 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Monashees. A captação ainda teve a participação do Canary, ONECV, Global Founders Capital, dos fundadores do Rappi e…
• Ambipar faz a quinta aquisição nos EUA Ambipar reforça presença nos Estados Unidos com aquisição da EMS Environmental Companhia faz a sexta aquisição na América do Norte e chega aos estados de Nova Iorque, Pennsylvania e Carolina do Norte para oferecer serviços de consultoria com foco em emergências A Ambipar, líder em gestão ambiental, realizou a quinta…
• Indicator Capital investe em startup que transforma qualquer câmera de segurança em dispositivo inteligente A Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage, investiu R$ 4 milhões na Monuv, plataforma que transforma qualquer câmera de segurança em um dispositivo inteligente aplicando Inteligência Artificial. Este é o primeiro aporte realizado pelo novo fundo Indicator 2 IoT FIP, especializado em Internet das Coisas (IoT) e Conectividade…
• Fintech carioca que automatiza a gestão do Imposto de Renda recebe aporte de R$ 5 milhões A fintech carioca Grana Capital, que oferece um aplicativo que automatiza a gestão do Imposto de Renda para pessoas que operam na Bolsa, fez uma captação de R$ 5 milhões em apenas quatro dias pela plataforma de equity crowdfunding SMU. Esta é a primeira vez que uma empresa recebe via…
• Votorantim Cimentos anuncia nova aquisição no exterior da Cementos Balboa A Votorantim Cimentos, por meio de sua subsidiária espanhola Corporacion Noroeste, anunciou nesta terça-feira a aquisição integral da Cementos Balboa, na Espanha. A empresa, localizada em Alconera, província de Badajoz, na região de Extremadura, no Sudoeste da Espanha, com capacidade instalada de produção de 1,6 milhão de toneladas de cimento…
• Ambipar adquire controle total da Suatrans Ambipar adquire controle total da Suatrans e passa a atuar com resposta a emergência e gestão ambiental em toda a América do Sul Companhia já era dona de 50% da empresa de atendimento emergencial e, agora, conta com estrutura completa e sinérgica às operações do Brasil A Ambipar, líder em…
• JPMorgan compra 40% do C6 por R$ 10 bi O banco americano JPMorgan Chase anunciou nesta segunda-feira, 28, a compra de uma participação de 40% do banco digital C6 Bank, fundado em 2019 por ex-sócios do BTG Pactual. Trata-se de mais um capítulo na “guerra” pela liderança dos bancos digitais no Brasil, em um campo cada vez mais disputado….
• Etsy compra marketplace brasileiro de produtos artesanais Elo7 por R$ 1 bilhão A transação marca a estreia da companhia americana no Brasil. Após a finalização da aquisição, o Elo7 seguirá sediado em São Paulo e operará como um marketplace independente A Etsy está comprando o marketplace brasileiro de produtos artesanais Elo7 por US$ 217 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão ao câmbio de…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.