Destacamos 34 notícias nesta semana sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 22 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 5 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 14 a 20/mar/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 17 setores, sendo que:

• 17,6% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 47,1% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Shopping Centers; Aviação; Hospitais e Lab. De Análises Clinicas Saúde; Lojas de varejo; Meio Ambiente;
• E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Guerra joga mais incertezas sobre fusões e aquisições – A guerra da Rússia contra Ucrânia já começa a ter reflexos nas operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no país, segundo bancos de investimentos e butiques especializadas ouvidas pelo Valor.
• Capital externo traz R$ 80 bi para a B3 – O investidor estrangeiro já trouxe quase R$ 80 bilhões para a bolsa local neste ano, entre compras no mercado à vista, futuro e ofertas de ações. Em menos de três meses, a B3 já atraiu 57% do volume que entrou no ano passado inteiro
• Investidores vão elevar pressão por mudanças em conselhos, diz pesquisa – Mais exigentes e atentos às mudanças sociais e econômicas, investidores tendem a aumentar a pressão para mudanças na composição dos Conselhos Administrativos das empresas brasileiras, em direção a maior diversidade, avanço na presença de mulheres e na profissionalização dos diretores.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Na lista de unicórnios brasileiros, unico IDTech tem crescimento de +180% – No ano em que entrou para o seleto grupo de unicórnios brasileiros – startups cujo valor de mercado ultrapassa US$ 1 bilhão – a unico IDtech apresentou crescimento de 180%. A empresa, pioneira e líder em soluções de identidade digital no país, também contabilizou aumento no número total de clientes. A expansão dos negócios da unico também se deu por meio de aquisições. Foram três em apenas um ano e todas as operações tiveram como foco diversificar os setores de atuação. Com Vianuvem, em maio, a CredDefense, em agosto, e a SkillHub, em dezembro, a empresa ingressou nos segmentos de veículos e educação corporativa.
• Vero investiu R$ 360 milhões em aquisições ao longo de 2021 – A operadora de banda larga Vero publicou balanço operacional e financeiro de 2021 nesta quarta-feira, 16, apontando alta expressiva na base de clientes, nas receitas líquidas e um investimento de R$ 360,6 milhões relacionado a atividades de fusões e aquisições (M&A). O montante representou 65% do investido pela provedora ao longo do ano passado (R$ 554,8 milhões). Sem incluir a mais recente aquisição da Giganet (que será refletida nos balanços de 2022), foram cinco transações fechadas pela Vero em 2021, adicionando 179,6 mil assinantes à base da operadora.
• Na consolidação do setor de saúde, o Fleury tem sua própria receita (e ela está funcionando) – Sem lances pirotécnicos e valores exorbitantes, o Fleury fez seis aquisições em 2021, entrando em novas áreas com ortopedia e oftalmologia. Essa fórmula garantiu uma receita e um lucro recordes. E vai seguir ativa em 2022. Poucos setores estão tão aquecidos em M&As como a área de saúde. Nos últimos tempos, os principais protagonistas desse mercado fizeram movimentos ousados, num intenso processo de consolidação. Essa fórmula seguirá em sua “bula” em 2022. “Temos um pipeline que não é pequeno e estamos analisando oportunidades na área de medicina diagnóstica e em novos elos”,
• GPS compra empresa de serviços de manutenção industrial Sulzer – A GPS, empresa que atua no segmento de prestação de serviços terceirizados, anunciou nesta terça-feira (15) que comprou a Sulzer, que presta serviços de manutenção industrial. Desde o IPO (abr/21)  já são nove aquisições.
• Ambipar anuncia compra da Dracares, empresa de combate a derramamentos de óleo – A Ambipar, empresa de gestão ambiental, anunciou a aquisição da Dracares Apoio Marítimo e Portuário, empresa que atua no segmento de combate a derramamentos de óleo no mar.
• Loft compra Vista, empresa de software de atendimento e gestão imobiliária – Startup reforça sua estratégia de parceria com corretoras para ampliar presença nacional. Conhecida pela compra, reforma e venda de imóveis, a startup Loft quer ser também a principal plataforma das quase 50 mil imobiliárias do País.
• Kora Saúde adquire por R$ 16,5 milhões Instituto de Radioterapia de Taguatinga – A Kora Saúde Participações celebrou contrato para a aquisição por R$ 16,5 milhões do Instituto de Radioterapia de Taguatinga, clínica especializada em radioterapia oncológica localizada no mesmo complexo do Hospital Anchieta, em Taguatinga, Distrito Federal.

M & A – VENDA

• Pesquisa revela que controladores da Alliar devem vender maior parte das ações – A Alliar, que está em processo de compra pelo empresário Nelson Tanure, anunciou nesta segunda-feira (14) que a MAM Asset Management realizou pesquisa com os atuais acionistas controladores e descobriu que, caso o levantamento se confirme, terá que realizar oferta pública de aquisição pela participação dos acionistas minoritários.
• Com queda de 50% desde o IPO, WDC Networks (LVTC3) pode ser alvo de aquisição da Intelbras (INTB3), diz gestor – Com a forte correção das ações de tecnologia, movimentos de consolidação têm saído do papel — o Banco Pan (BPAN3), por exemplo, comprou a Mosaico (MOSI3) no começo de outubro.
• Soma Gold fecha contrato para vender projeto de ouro Tucumã para Ero Copper – A Soma Gold, antiga Para Resources, e sua subsidiária brasileira Angra Metals Mineração, firmaram um contrato de opção com Ero Copper para a venda do projeto de ouro e cobre Tucumã.

M & A – COMPRA

• Binance vai comprar corretora de invetimentos no Brasil e aguarda aprovação do Banco Central do Brasil – Com foco em desenvolver o mercado brasileiro, a Binance, uma das maiores exchanges de Bitcoin do mundo, anunciou que assinou um Memorando de Entendimentos manifestando o interesse na aquisição da Sim;paul Investimentos, corretora de investimentos brasileira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Em proposta de fusão, Aliansce Sonae aumenta oferta à BRMalls em 11% – A Aliansce Sonae está disposta a seguir adiante em sua proposta de fusão com a BRMalls, operação que criaria um gigante no setor de shoppings center, com 69 empreendimentos no Brasil.
• BRMalls rejeita segunda oferta de fusão com Aliansce Sonae – O conselho de administração da BRMalls decidiu por unanimidade recusar a segunda oferta de fusão com a Aliansce Sonae.
• Pedra Agroindustrial e Santa Helena fazem propostas para compra da São Fernando – A novela em torno da venda da usina São Fernando, em Dourados (MS), ganhou mais um capítulo que pode resultar no desmanche da empresa.
• Ambipar planeja manter ritmo de aquisições em 2022 – A Ambipar planeja manter seu ritmo intenso de aquisições em 2022, afirma Thiago Silva, diretor financeiro da empresa de gestão ambiental. “As aquisições continuam a principal avenida de crescimento no curto prazo. Para isso, a empresa está com caixa robusto e pronta para acelerar o crescimento”, diz o executivo.
• O cenário é mais favorável a fusões e aquisições, diz Kakinoff – O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, sinalizou ontem um futuro mais favorável para fusões e aquisições. Segundo ele, com a retomada de viagens internacionais, as parcerias de codeshare (compartilhamento de assentos) e interline (um passo antes do codeshare) podem dar lugar a movimentos de fusões e aquisições no setor.
• Na lista de unicórnios brasileiros, unico IDTech tem crescimento de +180% – No ano em que entrou para o seleto grupo de unicórnios brasileiros – startups cujo valor de mercado ultrapassa US$ 1 bilhão – a unico IDtech apresentou crescimento de 180%. A empresa, pioneira e líder em soluções de identidade digital no país, também contabilizou aumento no número total de clientes. A expansão dos negócios da unico também se deu por meio de aquisições. Foram três em apenas um anoe todas as operações tiveram como foco diversificar os setores de atuação. Com Vianuvem, em maio, a CredDefense, em agosto, e a SkillHub, em dezembro, a empresa ingressou nos segmentos de veículos e educação corporativa.
• A empresa mineira com R$ 100 mi para gastar em inovação e aquisições -A Stoque, empresa mineira de automação para processos e documentos, quer levar suas soluções com mais afinco ao setor financeiro. De olho nisso, a empresa está disposta a investir R$ 100 milhões em melhorias tecnológicas e novas aquisições para atrair os grandes bancos do país. A Stoque vem crescendo 20% ao ano e, em 2021, faturou R$ 78 milhões, um resultado que celebra dois anos desde que a empresa foi comprada pelo fundo Kinase Investments, por R$ 74 milhões.
• Magazine Luiza desacelera aquisições para melhorar rentabilidade após alta no prejuízo – O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, foi questionado a respeito do ritmo de aquisições da companhia após a divulgação de prejuízo líquido de R$ 79 milhões no quarto trimestre de 2021, acima do esperado pelo mercado. O executivo afirmou que o foco, agora, é integrar aquilo que a empresa já comprou. “Foram 20 aquisições em 2 anos, agora precisamos digerir”, disse. Trajano afirmou que a companhia está focada em ampliar os ganhos que as diversas frentes trazidas para a empresa podem gerar.
• Vero investiu R$ 360 milhões em aquisições ao longo de 2021 – A operadora de banda larga Vero publicou balanço operacional e financeiro de 2021 nesta quarta-feira, 16, apontando alta expressiva na base de clientes, nas receitas líquidas e um investimento de R$ 360,6 milhões relacionado a atividades de fusões e aquisições (M&A). O montante representou 65% do investido pela provedora ao longo do ano passado (R$ 554,8 milhões). Sem incluir a mais recente aquisição da Giganet (que será refletida nos balanços de 2022), foram cinco transações fechadas pela Vero em 2021, adicionando 179,6 mil assinantes à base da operadora.
• Binance estuda comprar bancos e provedores de pagamentos no Brasil, revela CEO – A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo por volume negociado, estuda realizar diversas aquisições no Brasil, incluindo bancos e provedores de pagamentos, afirmou o CEO Changpeng Zhao durante participação no Ethereum Rio na tarde desta quarta-feira (16).
• Empresa dona do Liverpool estuda comprar clube no Brasil; Fortaleza está entre cotados – O movimento da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou força no Brasil nos últimos meses com diversas empresas e bilionários buscando a compra de clubes, como Cruzeiro e Botafogo.
• Na onda de M&A dos shoppings, o Iguatemi quer ser um dos protagonistas – Depois de anos de expansão orgânica, precedidos por um boom de IPOs, a partir de 2007, o mercado brasileiro de shopping centers, passado o pior momento da pandemia, dá sinais de que está entrando em uma nova fase, com a tendência de concentração de muitos metros quadrados em “poucas mãos”.
• BRMalls negocia aquisição ou fusão com administradora do Shopping Eldorado – O presidente da BRMalls, Ruy Kameyama, admitiu nesta sexta-feira, 18, publicamente, que a companhia tem negociações em andamento para uma possível fusão ou aquisição (M&A, na sigla em inglês) envolvendo a administradora Ancar Ivanhoe, responsável por 25 shoppings, como Shopping Eldorado, Conjunto Nacional e Metrô Itaquera.
• CCR (CCRO3), Ecorodovias (ECOR3) e Santos Brasil (STBP3) se movimentam para consolidar e ampliar ativos de infraestrutura – As conquistas recentes de ativos e os leilões a serem realizados em breve têm determinado os passos das empresas operadoras de infraestrutura em 2022.
• Nutrien avalia novas aquisições no Brasil, diz CEO – A canadense Nutrien, uma das principais fabricantes de fertilizantes do mundo e que também atua na distribuição de insumos no Brasil, afirmou hoje (18/3) que pretender ampliar sua presença no varejo agrícola brasileiro.
• Guerra joga mais incertezas sobre fusões e aquisições – A guerra da Rússia contra Ucrânia já começa a ter reflexos nas operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no país, segundo bancos de investimentos e butiques especializadas ouvidas pelo Valor.
• Embraer informa que Acciona investirá US$ 30 mi em empresa de ‘carro voador’ Eve – A Eve UAM, controlada pela Embraer, e da Acciona, que atua no fornecimento de soluções regenerativas para uma economia de baixo carbono, anunciaram nesta sexta-feira, 18, uma parceria estratégica para acelerar o desenvolvimento de um ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana global e sustentável.
• Mercado pet: aquisições, saúde animal e foco incessante no cliente, o mantra da Petlove – Pelo menos duas vezes por mês, a CEO da Petlove&Co, Talita Lacerda, entra na rotina de atendimento direto aos clientes. Ela diz que todos na empresa são orientados a passar por essa experiência, pois é como conhecem a fundo as demandas e as reclamações do público. “Somos obcecados por métricas, como o tempo que levamos para resolver o problema do cliente, mas ouvi-lo é bem diferente”, “Queremos ampliar cada vez mais o conceito de One Stop Shop e oferecer tudo de que o tutor precisa em um único lugar”, afirmou Talita. Segundo a executiva, a possibilidade de novas aquisiçõs está sempre aberta, em especial se contribuírem para simplificar e melhorar o atendimento
• Na consolidação do setor de saúde, o Fleury tem sua própria receita (e ela está funcionando) – Sem lances pirotécnicos e valores exorbitantes, o Fleury fez seis aquisições em 2021, entrando em novas áreas com ortopedia e oftalmologia. Essa fórmula garantiu uma receita e um lucro recordes. E vai seguir ativa em 2022. Poucos setores estão tão aquecidos em M&As como a área de saúde. Nos últimos tempos, os principais protagonistas desse mercado fizeram movimentos ousados, num intenso processo de consolidação. Essa fórmula seguirá em sua “bula” em 2022. “Temos um pipeline que não é pequeno e estamos analisando oportunidades na área de medicina diagnóstica e em novos elos”,
• Canadenses buscam segurança no Brasil – O título pode soar estranho, mas é isso mesmo. O fundo de pensão CDPQ, dos funcionários públicos da província de Quebec, no Canadá, quer ampliar seus investimentos em ativos seguros no Brasil. Atualmente, o fundo já possui US$ 5,1 bilhões em ativos no País, o que representa cerca de 1,5% do total dos US$ 330 bilhões de capital disponível. Segundo Denis Jungerman, diretor do CDPQ no Brasil, o objetivo é chegar a 2,5% nos Isto próximos cinco anos, com foco em energia renovável e negócios de baixo carbono. As apostas mais rec entes foram a aquisição da rede de gasodutos TAG e a rede de infraestrutura de dados Fibrasil.
• As empresas na guerra — um novo paradigma – Os tempos de guerra desafiam os marcos legais vigentes e certas interpretações jurídicas, normalmente pensadas e construídas em tempos de paz. Na guerra da Ucrânia não há de ser diferente, e alguns pontos já despertam a atenção. Mas o que talvez seja a maior novidade no campo econômico, para além das sanções comerciais e financeiras impostas pelos Estados, é a constatação de que diversas empresas voluntariamente — e não por imposição legal — têm aderido a este conceito e tomado elas próprias medidas como o encerramento de atividades na Rússia, a não prestação de serviços ou a cessação de atividades comerciais. Seria este novo posicionamento das empresas e do mercado fruto do fenômeno do ESG em uma nova dimensão? Parece cedo para saber.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Itaú BBA abre linha de crédito para ‘techs’ – O momento não é dos melhores para as empresas de tecnologia. Com o início do aperto monetário nos EUA, que encarece o funding, as ações das companhias listadas estão sob forte pressão, e quem tinha planos de ir à bolsa está revendo o cronograma.
• Mandi, o VC das startups que querem alimentar o mundo – O setor de agricultura e alimentos sempre foi uma espécie de patinho feio no mundo de venture capital. Até hoje, não são muitos os empreendedores e investidores que se aventuram nesse mercado, onde há relativamente pouca digitalização e onde os ciclos de maturação são mais longos, o que muitas vezes não bate com a expectativa dos VCs.
• Pátria dobra a aposta na Natulab, a farmacêutica da baixa renda – Desde meados do ano passado, o Pátria Investimentos já injetou mais de R$ 200 milhões no caixa da Natulab – a farmacêutica de medicamentos isentos de prescrição e fitoterápicos que a gestora comprou em 2012.
• Agronegócio tem oportunidades, mas “não é para amadores”: a estratégia de private equity da Aqua Capital no setor – Foram vários caminhos que levaram Sebastian Popik a fundar no Brasil uma gestora de private equity focada no agronegócio.

OFERTA DE AÇÕES

• MRV começa a preparar subsidiária americana AHS para IPO – A MRV&Co começa a vislumbrar uma oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária norte-americana, a AHS, após ela se transformar na “galinha dos ovos de ouro” do grupo.
• ETF de criptomoedas do metaverso deve estrear na bolsa brasileira – A casa de investimentos Investo abriu ontem o período de reserva para comprar um ETF de criptomoedas do metaverso antes da estreia na bolsa brasileira, prevista para 4 de abril.
• Corsan deve fazer IPO até julho deste ano, como parte do processo de privatização – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou que pretende realizar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) até julho deste ano, conforme comunicação do acionista controlador, o governo do Rio Grande do Sul.
• Investidores vão elevar pressão por mudanças em conselhos, diz pesquisa – Mais exigentes e atentos às mudanças sociais e econômicas, investidores tendem a aumentar a pressão para mudanças na composição dos Conselhos Administrativos das empresas brasileiras, em direção a maior diversidade, avanço na presença de mulheres e na profissionalização dos diretores.
• Açaí na gringa: Oakberry mira IPO e quer se tornar hub de comida saudável – A Oakberry, rede de franquia de açaí, pretende se tornar um hub de comida saudável tanto no Brasil quanto nos outros países em que está disponível, além de estar mirando (ainda de longe) uma abertura de capital, ou o famoso IPO.

ECONOMIA

• Capital externo traz R$ 80 bi para a B3 – O investidor estrangeiro já trouxe quase R$ 80 bilhões para a bolsa local neste ano, entre compras no mercado à vista, futuro e ofertas de ações.Em menos de três meses, a B3 já atraiu 57% do volume que entrou no ano passado inteiro

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.