Destacamos 31 notícias nesta semana sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 14 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 10 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 20 a 26/jun/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 41,9% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS:Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação;
  • 12,9% se referem a 2 setores considerados AQUECIDOS: Mineração e Petróleo e Gás
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

Imagem da Semana

R.I.P múltiplos
M&A: Múltiplo de Receita deixa saudades

M & A – VENDA

  1. Mitsui pode travar venda da Gaspetro – Após saber que Compass pretende se desfazer de até 12 distribuidoras de gás, japonesa pretende exercer direito de preferência na venda da participação de 51% da Petrobras na Gaspetro.
  2. BTG diz que valor de siderúrgicas e mineradoras sinaliza “violenta” recessão – As ações de produtoras de commodities e siderúrgicas brasileiras negociam em múltiplos que antecipam uma violenta recessão no mundo, disseram analistas do BTG Pactual em relatório aos clientes nesta quarta-feira (22).

M & A – COMPRA

  1. CSN trabalha em oferta para adquirir mineradora Samarco, diz fonte – A Companhia Siderúrgica Nacional está elaborando umaoferta de aquisição da Samarco Mineração, que será apresentada ao juiz do tribunal de falências que supervisiona a reestruturação da dívida da mineradora, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.
  2. Agro é digital: produtores compram insumos on-line e estimulam investimentos em ‘marketplaces’ – A digitalização do agronegócio, que começou “dentro da porteira” e levou para o campo novidades como agricultura de precisão, estratégias de combate a pragas e mapeamento do plantio com drones, agora avança também fora dos limites das propriedades rurais.
  3. Israelense Haifa busca aquisição no Brasil para ampliar atuação em adubos especiais – A israelense Haifa Group, produtora de nitrato de potássio e soluções de nutrição vegetal, está em busca de empresas de fertilizantes para aquisição no Brasil, com o objetivo de tornar o país seu quinto hub global, onde produtos serão fabricados e fornecidos a demais subsidiárias no mundo.
  4. Potigás não descarta comprar participação da Gaspetro na empresa – A Companhia Potiguar de Gás não descarta comprar de volta à participação da Gaspetro na Potigás caso esta seja vendida para a Compass (Grupo Cosan) num negócio de R$ 2 bilhões a ser referendado (ou não) em reunião nesta quarta-feira, 22, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
  5. Banrisul abre edital para financiar até 150 startups com R$ 30 milhões – O Banrisul lançou nesta segunda-feira (20) um novo edital para financiar startups e empresas inovadoras via Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), com funding de R$ 30 milhões e cinco linhas de crédito da modalidade Inovacred.
  6. CSN confirma contratação de assessoria para possível aquisição da Samarco – A CSN confirmou a contratação de assessoria financeira para avaliar oportunidades de investimento em linha com sua estratégia de negócio, incluindo uma possível aquisição da Samarco, diz em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  7. Rupee está fechando três aquisições para ser ‘SaaS vertical do backoffice’ – Fundado em 2018 com a proposta de desburocratizar processos contábeis, fiscais e tributários, o Rupee vem ampliando sua atuação e quer cada vez mais se posicionar como um SaaS (software as a service) vertical para o backoffice financeiro das empresas.
  8. Nubank vai pechinchar para valer – David Velez, CEO do Nubank, deu uma pista de qual deve ser a toada daqui para frente nas negociações de aquisições de startups: a busca por pechinchas.
  9. Rumo ao primeiro bilhão: Selbetti celebra 45 anos de mercado – Empresa catarinense prevê um faturamento de R$ 450 milhões em 2022. Expectativa é atingir um valor de mercado de mais de R$ 1 bilhão até 2023 e 1 bilhão de receita até 2025. A Selbetti, maior integradora de Outsourcing em TI do Brasil, celebra, neste mês de junho, 45 anos de atuação.
  10. Com investidores ocultos, fundo americano apresenta proposta bilionária para compra do Estaleiro Atlânico Sul – Cole Benoit Mattox, Fundador, Sócio Gerente da Capital Tabor Norte, dos EUA, que assinou a proposta para consideração da Justiça do Estado, disse, no dia 17 de junho, por meio de uma carta enviada à juíza de direito Ildete Veríssimo de Lima, da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca, que um consórcio internacional estava apresentando formalmente uma proposta de compra do Estaleiro Atlântico Sul em sua integralidade, com parque industrial completo com área de 150 hectares.
  11. Cibersegurança deve estar na ordem do dia das empresas de saúde, alertam especialistas – As instituições de saúde foram o segundo alvo preferencial dos cibercriminosos, ficando atrás somente do setor de varejo.
  12. Saneamento está no foco de investimentos voltados para infraestrutura – Saneamento é o setor de infraestrutura que deverá receber mais investimentos nos próximos meses. É o que mostra a 7ª edição do Barômetro da Infraestrutura – levantamento semestral que mede o ânimo de empresários e especialistas em relação às possibilidades de investimento e de desenvolvimento de projetos no setor.
  13. Dona da Ticket pede “equilíbrio nas regras” na disputa do setor de benefícios – É quase impossível notar algum sotaque no português de Gilles Coccoli. A pronúncia praticamente impecável do executivo francês tem uma explicação. Filho de expatriados, ele desembarcou no Brasil aos seis anos e, a partir dessa primeira experiência, acumulou outras longas estadias no País. A última já dura nove anos. Desde 2013, ele comanda a operação local da Edenred, dona da Ticket, avaliado em € 11,3 bilhões.
  14. RBS atrai investidores com plano para aumentar receita – A RBS deu início a uma reorganização societária para receber um novo grupo de acionistas, mantendo parte da família Sirotsky no núcleo de controle bem como no comando editorial da empresa fundada por seu patriarca há 65 anos.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Gabriel Medina lança fundo de venture capital e mira em Web3 e sustentabilidade – A Kauai Ventures, idealizada pelo surfista Gabriel Medina com o apoio da Carpa Family Office, seu empresário Felipe Stanford, e Ricardo Laureano Siqueira, oferece uma visão de negócio baseada em investimentos próprios e quer fomentar a inovação na Web3 ao investir em projetos voltados para green e blue economy, wellness e social & gaming.
  2. Maya Capital levanta novo fundo e mais que dobra tamanho – A gestora Maya Capital, fundada por Monica Saggioro e Lara Lemann, acaba de levantar seu segundo fundo de venture capital e aumentou o poder de fogo.
  3. Catarina Capital tem fundo de US$ 50 milhões para fomentar mercado secundário de empresas de tecnologia – A Catarina Capital, gestora especializada em investimentos em tecnologia, lançou o fundo inédito de venture capital Secundus, que vai fomentar a liquidez ao mercado secundário de participações empresas de tecnologia na América Latina, um mercado já desenvolvido nos EUA, porém praticamente inexistente na região.
  4. Positive Ventures já tem R$ 75 milhões para investir em startups de impacto – Em meio a um cenário turbulento para as startups e para o mercado de venture capital, o fundo de impacto Positive Ventures conseguiu concluir em apenas quatro meses a primeira etapa de captação de seu segundo fundo que pretende chegar a R$ 150 milhões.
  5. Cenário hostil esfria boom brasileiro de startups e demissões já somam mais de 3 mil – Na última década, os investimentos em startups no Brasil cresceram mais de 60 vezes, refletindo um cenário de oferta generosa de capital, inovação tecnológica e regulatória, além da rápida penetração de serviços online, catalisados pela pandemia.

OFERTA DE AÇÕES

  1. De olho em IPO, Superlógica traz CFO que atuou na unico e na Petz – Um dos principais nomes entre startups que atuam no mercado imobiliário, a Superlógica está reforçando o seu time com a contratação de Diogo Bassi para o cargo de CFO, um movimento que visa a fortalecer a oferta de produtos financeiros na plataforma e começar a preparar a companhia para um IPO.
  2. Levadas à Bolsa no boom dos IPOs, novatas agora enfrentam crise sozinhas – Depois do recorde de ofertas de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 2019 e 2021, várias empresas estão órfãs na bolsa agora.
  3. “Não me arrependo”, diz fundador sobre IPO da GetNinjas – O presidente da plataforma de serviços GetNinjas, que estreou na bolsa em maio do ano passado e já perdeu mais de 80% de seu valor de mercado desde então, tem convicção de seu negócio e não acredita que a pressão vendedora das ações prejudique a companhia.
  4. Ofertas de ações globais despencam diante de risco de recessão – Há quase duas décadas que o mercado global para abertura de capital não era tão ruim, com poucos dispostos a arriscar uma oferta de ações neste clima de investimento.
  5. Empresas brasileiras miram listagem na Nyse, mas ‘janela’ deve reabrir só em 2023 – A Bolsa de Nova York (Nyse) conversa com “algumas” empresas brasileiras, inclusive pesos-pesados, para listagem nos Estados Unidos.
  6. CVC (CVCB3) e Eneva (ENEV3) precificam follow-ons nesta quinta-feira (23) – Nesta quinta-feira (23), a CVC (CVCB3) e a Eneva (ENEV3) precificarão seus follow-ons (ofertas subsequentes de ações).
  7. Seca de IPOs brasileiros traz 1º semestre mais fraco desde 2016 – Os banqueiros de investimento estavam preparados para uma forte desaceleração das ofertas públicas iniciais de ações brasileiras neste ano, dado que uma repetição dos volumes recordes de 2021 parecia altamente improvável.
  8. IPO: a consequência de um projeto eficiente e não uma meta para as empresas – Em inglês, IPO é a sigla para “Initial Public Offering”, ou “Oferta Pública Inicial”, em português. Representa o momento em que a empresa receberá novos sócios, a partir de uma oferta de ações ao mercado.
  9. Inter (INTR) tem estreia amarga na Nasdaq; o que fez ação despencar 12%? – As ações do Inter derreteram no primeiro dia de negociação na Nasdaq.Sob ticker INTR, os papéis da companhia fecharam em forte queda de 12,56%, negociados a US$ 3,48 cada, mesmo com a Bolsa de Valores de Nova York encerrando com valorização de 1,62%.
  10. Denis Morante: “Podemos ter uma janela de IPOs logo após as eleições” – Depois de um 2021 com mais de 40 IPOs (ofertas públicas iniciais), coisa que não se via na Bolsa de Valores brasileira desde 2007, a B3 está prestes a encerrar o primeiro semestre do ano sem nenhuma nova abertura de capital.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.