Destacamos 33 notícias nesta semana sendo 8 postagens vinculadas à Venda, 14 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 21 a 27/mar/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 17 setores, sendo que:

  • 18,2% se refere a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras;
  • 60,6% se referem a 9 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas; Companhias Energéticas; Lojas de Varejo; Produtos Químicos e Petroquímicos; Serviços Portuários e Aeroportuários; Telecomunicações e Mídia; Transportes; Outros;
  • E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Morgan Stanley renova aposta no Brasil e vê mercado em expansão – O ambiente macroeconômico não é dos melhores, mas o Morgan Stanley está otimista com o Brasil e já se posiciona para aproveitar as oportunidades quando voltarem a surgir.
  • Campos reforça plano de encerrar ciclo de alta da Selic em maio – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou ontem que o plano da autoridade monetária é encerrar o ciclo de aperto monetário em maio – com mais uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, para 12,75% ao ano -, ao afirmar que o cenário que prevê nova alta da Selic em junho é o “menos provável”
  • Warburg Pincus vê oportunidades no setor de tecnologia – Fundo global de até US$ 16 bi terá esforço de captação também no mercado brasileiro. Com um novo fundo global em plena captação, a gestora de private equity Warburg Pincus pretende aprofundar no Brasil as teses ligadas ao segmento de tecnologia.
  • Aqua Capital fez R$ 2 bi em vendas e já busca outros R$ 2 bi para compras – Quando Sebastian Popik assinou a venda da Fertiláqua, uma fabricante de fertilizantes especiais comprada pela israelense ICL por US$ 120 milhões, o Aqua Capital — gestora de private equity com foco em agro e foodtechs — ainda não estava muito certo se a estratégia passava por levar algumas das investidas à bolsa.
  • Em 2022, empresas cancelam R$ 30 bi em IPOs, que devem voltar só ano que vem – A lista de empresas que desistiram de abrir o capital na B3 não para de crescer. Só este mês, mais cinco companhias adiaram os planos de lançar ações, incluindo nomes como CSN Cimentos, Vix logística e a rede de academias Selffit.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

  • Oncoclínicas (ONCO3) compra participação em europeia Medsir por cerca de R$ 31,6 milhões – A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou nesta segunda-feira (21) a compra de 49% da espanhola Medsir (Medica Scientia Innovation Research) por € 5,75 milhões – cerca de R$ 31,6 milhões, considerando a cotação de sexta.
  • Ambipar compra Flyone e entra em atendimento de emergências ambientais por aeronaves – A Ambipar anunciou nesta segunda-feira que comprou a Flyone, especializada em serviços aéreos de atendimento emergencial de combate a incêndios florestais.
  • A edtech de Flávio Augusto já fatura meio bi – com trabalho e um pouco de sorte – Flávio Augusto sempre trabalhou muito – mas também deu muita sorte. Em 2013, ele vendeu a Wise Up para a Abril Educação por R$ 877 milhões. Agora, a empresa está fazendo mais três aquisições, fortalecendo esse ecossistema com uma startup de preparação para concursos militares (a EuMilitar), outra de cursos de vendas (a Vende-C), e uma terceira focada em livros (a BuQme).A Wiser também está adquirindo duas startups criadas por Caio Carneiro, um influenciador da área de vendas com 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

M & A – VENDA

  1. Copel prevê venda da Compagas ainda em 2022, e Foz do Areia no fim de 2023 – A Copel prevê realizar a venda do controle da usina hidrelétrica Foz do Areia, seu principal ativo de geração, no último trimestre de 2023, enquanto a alienação de sua fatia majoritária na distribuidora de gás Compagas pode ser realizada ainda este ano.
  2. Petrobras (PETR4) confirma oferta vinculante do consórcio formado por Petrorecôncavo (RECV3) e Eneva (ENEV3) – A Petrobras (PETR3;PETR4) confirmou na terça-feira, 22, em comunicado ao mercado, que recebeu hoje novas ofertas vinculantes do consórcio formado por Petrorecôncavo (RECV3) e Eneva (ENEV3), dentre outras ofertas, que serão analisadas e levadas à apreciação da Diretoria Executiva para decisão a respeito do avanço para a fase de negociação.
  3. Braskem quer cindir divisão de ‘plástico verde’ e busca investidor – A Braskem planeja cindir a divisão de biopolímeros (plástico verde) em uma empresa independente, que terá outros sócios e ações negociadas em bolsa no Brasil ou nos Estados Unidos, apurou o Valor.
  4. Grupo Cataratas leva leilão do Parque Nacional do Iguaçu – O consórcio Novo PNI, formado pelo Grupo Cataratas e pela Construcap CCPS Engenharia, venceu o leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), com oferta de outorga fixa de R$ 375 milhões, um ágio de 349,45% em relação ao lance mínimo previsto no edital, de R$ 83,4 milhões.
  5. MRV contrata bancos para procurar sócio para a AHS, nos EUA – A MRV contratou dois bancos para buscarem um sócio que ajudará o fomentar o crescimento da AHS, sua subsidiária nos Estados Unidos: Bank os America (BofA) e o BTG, apurou a Coluna como fontes do mercado
  6. O boato de fusão entre XP e Nubank – Ao longo desta semana, um boato intrigante correu entre os executivos mais sêniores da Faria Lima, segundo o qual a XP e o Nubank teriam iniciado conversas para uma potencial fusão entre as duas empresas.
  7. Até o fim de ano, vamos fazer a desestatização do Porto de Santos – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira, 25, que o governo vai realizar a privatização do porto de Santos antes de terminar o mandato.
  8. Vibra quer levantar R$1 bilhão com venda de bases de distribuição – O objetivo da Vibra é se desfazer de ativos sobressalentes e de baixo desempenho operacional, disseram fontes ao Scoop by Mover. A Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, pretende levantar cerca de R$1 bilhão com a venda de, pelo menos, 20 bases de distribuição de derivados espalhados pelo Brasil, disseram fontes com conhecimento do assunto ao Scoop by Mover.

M & A – COMPRA

  1. BB estuda fusão de negócio nos EUA e conversa com UBS para atrair endinheirados – O Banco do Brasil avalia ampliar a sua presença nos Estados Unidos e conversa com o sócio suíço UBS para apoiá-lo nessa estratégia, que tem como alvo latinos e brasileiros endinheirados, apurou o Broadcast.
  2. Donos da Lojas Marabraz negociam compra de R$ 1 bi em imóveis da Via, diz colunista – A família Fares, dona da Lojas Marabraz, está negociando a compra de R$ 1 bilhão em imóveis que o empresário Michael Klein aluga para a Via, diz o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.
  3. Votorantim e Itaúsa negociam compra de fatia da CCR por cerca de R$4 bi, dizem fontes – Os conglomerados Votorantim e Itaúsa formaram parceria para comprar uma fatia da empresa de concessões de infraestruturas CCR por cerca de 4 bilhões de reais, disseram à Reuters duas fontes a par do assunto.
  4. Privatização da Codesa no ES recebe 2 propostas para leilão que acontece dia 30 – O projeto de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) recebeu duas propostas para o leilão que será realizado na próxima quarta-feira, 30, pelo governo federal, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
  5. Selbetti fatura R$ 300 mi, alta de 52% – A expectativa é atingir um valor de mercado de R$ 1 bilhão até 2023. A Selbetti, empresa catarinense especializada em outsourcing em TI, registrou um faturamento de R$ 300 milhões em 2021, alta de 52% em comparação com o ano anterior.
  6. Capitalizado, Grupo Almaviva prepara aquisições no Brasil – O grupo italiano AlmavivA de tele-atendimento com 70 unidades espalhadas pelo mundo, finalizou processo de estruturação de seus Bonds, a fim de fomentar projetos de aquisições e fusões nos próximos dois anos. O CEO da AlmavivA do Brasil, Francesco Renzetti, comenta que essa operação reflete a solidez financeira da companhia e o seu apetite para aquisição de novos negócios nos segmentos de Tecnologia da Informação, Customer Experience eInteligência Artificial.
  7. M. Dias Branco mantém apetite por aquisições em 2022 – A M. Dias Branco mantém a intenção de realizar fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), afirmou o vice-presidente de Investimentos e Controladoria da empresa, Gustavo Theodozio, nesta segunda-feira, 21. “Não temos nada transformacional no radar, mas temos coisas importantes que mostram a nova direção da M. Dias para maior margem, novas categorias, então acho que podemos esperar movimentos inorgânicos”,
  8. A estratégia da Dasa para mais do que dobrar seu número de hospitais – Engenheiro mecânico, Sergio Lazzeri vinha de uma passagem de sete anos na Latam Airlines quando ingressou, em janeiro de 2021, na Dasa, gigante de saúde avaliada em R$ 13,7 bilhões e mais conhecida por sua atuação em diagnósticos, com marcas como Delboni Auriemo, Lavoisier e Salomão Zoppi. Além do crescimento orgânico, essa conta se explica pelo fato de que a Dasa começa a incorporar os números de uma série de aquisições feitas desde o fim de 2020. Levando-se em consideração os acordos cujos valores foram divulgados, o grupo investiu ao menos R$ 3,7 bilhões em sete transações.
  9. Um ano promissor para os ISPS – Este será um ano promissor para as operadoras regionais de internet, os ISPs (Internet Service Provider). Esta é a avaliação de Douglas Freitas, diretor Comercial da Agora. Ele justifica esse otimismo porque o movimento de fusão, aquisição e consolidação entre os ISPs que está ocorrendo no mercado promove a busca por tecnologias de ponta, como as da Huawei, por ele representada, e pela adoção rápida de novos produtos e soluções inovadoras. Essas tecnologias estiveram em exposição em detalhes no Mobile World Congress, evento promovido pela GSMA, e para o qual a distribuidora levou diversos clientes seus.’
  10. Comerc, da Vibra, busca aquisições em geração distribuída solar – A Comerc, a comercializadora de energia da Vibra Energia, está em busca de oportunidades de aquisição de empresas ou projetos de geração distribuída de energia solar, nicho que cresce em ritmo exponencial no Brasil, disse o co-presidente da companhia, Cristopher Vlavianos.
  11. Boa Vista tem receita e lucro recordes em 2021 e prevê ao menos duas aquisições este ano – A Boa Vista Serviços registrou receita e lucro recordes em 2021, graças aos investimentos para aprimorar suas ferramentas de analytics e a conquista de novos clientes, como bancos digitais e fintechs.
  12. Ri Happy vai diversificar com aquisições – A varejista de brinquedos Ri Happy, controlada pelo Carlyle Group, passa por um processo de transformação, com o objetivo de reduzir a dependência da venda de brinquedos.
  13. Unifique planeja desacelerar aquisições até as condições de mercado ficarem mais favoráveis – A Unifique Telecomunicações planeja tirar o pé do acelerador em relação a aquisições pelos próximos meses, ao menos até as condições de mercado se tornarem mais favoráveis e a empresa possa digerir os 12 negócios que comprou — 10 em 2021 e dois neste começo de ano.
  14. A edtech de Flávio Augusto já fatura meio bi – com trabalho e um pouco de sorte – Flávio Augusto sempre trabalhou muito – mas também deu muita sorte. Em 2013, ele vendeu a Wise Up para a Abril Educação por R$ 877 milhões. Agora, a empresa está fazendo mais três aquisições, fortalecendo esse ecossistema com uma startup de preparação para concursos militares (a EuMilitar), outra de cursos de vendas (a Vende-C), e uma terceira focada em livros (a BuQme).A Wiser também está adquirindo duas startups criadas por Caio Carneiro, um influenciador da área de vendas com 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Warburg Pincus vê oportunidades no setor de tecnologia – Fundo global de até US$ 16 bi terá esforço de captação também no mercado brasileiro. Com um novo fundo global em plena captação, a gestora de private equity Warburg Pincus pretende aprofundar no Brasil as teses ligadas ao segmento de tecnologia.
  2. Aqua Capital fez R$ 2 bi em vendas e já busca outros R$ 2 bi para compras – Quando Sebastian Popik assinou a venda da Fertiláqua, uma fabricante de fertilizantes especiais comprada pela israelense ICL por US$ 120 milhões, o Aqua Capital — gestora de private equity com foco em agro e foodtechs — ainda não estava muito certo se a estratégia passava por levar algumas das investidas à bolsa.
  3. Um venture capital “diferentão” investe agora nas finanças descentralizadas – Desde que surgiu no começo de 2020, a Fuse Capital quer ser um gestora que foge da fórmula tradicional do setor de venture capital.
  4. Amazonas: Bertha Capital lança fundo para investir R$ 100 milhões em startups da região – Para beneficiar negócios do estado do Amazonas, a Bertha Capital, gestora de fundos de investimento que conecta empresas líderes de mercado e startups, acaba de lançar um Corporate Venture Capital com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), que integra ações realizadas pelo Sistema S, com o Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço de Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), além do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

OFERTA DE AÇÕES

  1. Mais 3 empresas desistem de IPO; total este ano chega a 21 – Mais três empresas aparecem na lista de desistências de processos de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  2. Em 2022, empresas cancelam R$ 30 bi em IPOs, que devem voltar só ano que vem – A lista de empresas que desistiram de abrir o capital na B3 não para de crescer. Só este mês, mais cinco companhias adiaram os planos de lançar ações, incluindo nomes como CSN Cimentos, Vix logística e a rede de academias Selffit.
  3. O CRI do cemitério: grupo Cortel levanta R$ 100 milhões – O grupo de cemitérios e planos funerários Cortel levantou R$ 100 milhões na primeira emissão de certificados de recebíveis imobiliários de uma empresa do setor de ‘deathcare’.
  4. CBA dobra de valor desde IPO e gestora diz que papel ainda é atrativo – A produtora brasileira de alumínio CBA (CBAV3) emergiu como uma das vencedoras entre as dezenas de empresas que abriram capital por meio de IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) no ano passado no país, contrariando uma tendência de retornos predominantemente fracos para as estreantes.
  5. Oferta de ações da Allied Tecnologia capta R$ 6,4 milhões – Papéis passarão a ser negociadas na B3 no próximo dia 28 de março. A Allied Tecnologia informou hoje (25) que, que no contexto da oferta pública de distribuição secundária de 458.014 ações ordinárias (incluindo lote principal e adicional), definiu o preço de R$ 14 por ação.
  6. Simpar (SIMH3): ‘Abrir capital da CS Infra é muito possível’, diz CFO – A Simpar (SIMH3) pretende abrir o capital da CS Infra em até três anos. A informação foi dada pelo CFO da holding, Denys Ferrez, em live do InfoMoney.
  7. Gestora Captalys desiste de estreia na bolsa; total no ano chega a 22 – A gestora especializada em crédito privado Captalys é mais um nome a aparecer na lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de empresas que desistiram de fazer Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) em 2022.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.