Destacamos 48 notícias nesta semana sendo 12 postagens vinculadas à Venda, 24 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 8 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 26/set a 02/out/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 17 setores, sendo que:

  • 31,3% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Petróleo e Gás; Companhias Energéticas;
  • 37,5% se referem a 6 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Instituições Financeiras; Tecnologia da Informação; Imobiliário; Lojas de Varejo; Telecomunicações e Mídia;
  • E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

M & A – VENDA

  1. Leilão de esgoto no Ceará quebra ‘seca’ de projetos – Licitação desta terça (27) deverá ser o primeiro e único grande projeto do ano; previsão de aquisições e retomada em 2023 animam setor. Após uma “seca” de projetos de saneamento básico, o governo do Ceará realiza, nesta terça-feira (27), o leilão de duas Parcerias Público Privadas (PPPs) de esgoto – que deverá ser a grande licitação do setor em 2022.
  2. Petrobras cumprirá compromisso de vender refinarias, afirma Sachsida – O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira, 26, durante a abertura da Rio, Oil and Gas 2022, que a Petrobras vai vender todas as refinarias que se comprometeu com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a desinvestir.
  3. Fram Capital coloca à venda fábrica de transformadores da antiga Toshiba – A gestora de recursos Fram Capital colocou à venda a fábrica de transformadores elétricos da TSEA Energia (antiga Toshiba), em Contagem (MG).
  4. Eletrobras vai estudar possíveis vendas de SPEs nas quais é minoritária – O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse nesta quinta-feira, 29, que sua gestão estuda a venda de empresas em que o grupo tem participação, mas é minoritária.
  5. Vender ativo maduro é foco na Petrobras – A Petrobras vê como fundamental que o processo de transferência de ativos maduros para outras empresas dê certo, segundo o gerente-executivo de águas profundas da companhia, César de Souza.
  6. Fundo imobiliário de escritório recebe proposta para vender todo portfólio – O fundo imobiliário (FII) Vila Olímpia Corporate (VLOL11), que investe em seis lajes corporativas do edifício homônimo, informou nesta quinta-feira (29) que recebeu uma proposta para vender seu portfólio de imóveis para o FII VBI Prime Properties (PVBI11).
  7. Vale aprova reorganização de operações de metais básicos no Brasil – O Conselho de Administração da Vale aprovou a reorganização das operações de metais básicos no Brasil, informou a mineradora nesta quinta-feira.
  8. Térmicas polêmicas vão à leilão na CCEE – O Leilão de Reserva de Capacidade na forma de energia (LRCE) de 2022, que será realizado na hoje (30) na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), promete surpresas.
  9. Petrobras precisa vender 5 refinarias este ano para evitar penalidade – A Petrobras tem até o fim de 2022 para vender cinco das oito refinarias que estão incluídas no Termo de Compromisso de Cessação (TCC) assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
  10. Petrobras inicia divulgação de venda da rede de fibra óptica onshore – A Petrobras comunicou há pouco que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), para venda de sua rede de fibra óptica onshore.
  11. Petrobras inicia fase vinculante para venda de direitos minerários de potássio – A Petrobras iniciou a fase vinculante referente à venda de direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio na Bacia do Amazonas, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira.
  12. Após leilão esvaziado de termelétricas, governo busca saída jurídica para 1,3 GW não contratado – Depois de um leilão com baixa contratação, o governo estuda um caminho jurídico para saber o que fará com a potência não contratada e como serão os próximos passos para os certames, já que a contratação é uma imposição na lei da privatização da Eletrobras.

M & A – COMPRA

  1. M&A continua no mercado de telecom, com valores mais baixos – O Managing Director da Brasa Capital, Rodrigo Leite, afirmou, nesta sexta-feira, 23, que o movimento de M&A no mercado de telecom, apesar de parecer o contrário, está muito intenso, mas com um valuation mais baixo do que já foi.
  2. Fusão no mercado de energia – No Brasil, o primeiro semestre de 2022 foi marcado por um recorde: 807 transações de fusão ou aquisição foram registradas.
  3. Mubadala faz melhor oferta pela BP Bunge Bioenergia, dizem fontes – O Mubadala, fundo soberano dos Emirados Árabes, apresentou a melhor oferta para adquirir a joint venture brasileira de etanol BP Bunge Bioenergia, atualmente a terceira maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.
  4. Corr Plastik cresce e pode ir às compras – Com nova empresa, grupo entrou em serviços ambientais. Uma das maiores fabricantes brasileiras de tubos e conexões de plástico, a Corr Plastik acaba de estrear no mercado de serviços ambientais, vai produzir também acessórios em ferro fundido e está avaliando potenciais aquisições, como parte da estratégia de complementação de portfólio e diversificação de seus negócios.
  5. Alliar contra fusão – A Alliar entrou como terceira interessada na fusão entre Fleury e Hermes Pardini.
  6. Aquisição da Equatorial (EQTL3) adiciona R$ 5 bilhões em valor de mercado, estima BofA – A Equatorial – que na sexta-feira passada (23) anunciou a aquisição da Celg-D, a subsidiária da Enel que atua no estado de Goiás – tem potencial para ver o seu valor de mercado subir em 15% graças à transação, segundo estimativa feita pelo Bank of America, em relatório distribuído a clientes.
  7. Como gerenciar fusões e aquisições no setor de telecomunicações? – O setor de telecomunicações tem conquistado cada vez mais protagonismo. Tal fato ficou ainda mais evidente com a pandemia, onde vimos um aumento expressivo das negociações para fusões e aquisições de empresas provedoras da internet.
  8. Aos 35 anos, Grupo Stefanini se consolida como ecossistema de inovação e aposta em crescimento de 24% – A transformação digital, iniciada em 2012 e acelerada há cinco anos com uma série de aquisições em diferentes verticais de negócios, impulsionou o crescimento do Grupo Stefanini, que, ao celebrar seus 35 anos de existência, reitera a capacidade de se reinventar continuamente para atender as necessidades de seus clientes ao redor do mundo.
  9. Cubo, do Itaú, mais que dobra durante pandemia, atrai startups do exterior – O Cubo, hub de inovação do Itaú Unibanco, mais do que dobrou sua base de startups nos cerca de dois anos de pandemia, ilustrando como a onda de novos negócios baseados em tecnologia segue forte no país, mesmo com o ceticismo de investidores de risco, dado o cenário recente de taxas de juros mais altas.
  10. A retomada do varejo e as oportunidades no mercado de fusões e aquisições – por Marcos Andrade – Em um cenário marcado por dois anos de pandemia, o segmento varejista no Brasil teve um recuo e segue se recuperando do fechamento de lojas físicas, e agora, da perda de renda e da inflação.
  11. Após refinaria, Acelen mira etanol e prevê mais três unidades de negócios – A compra da Refinaria de Mataripe, ex-Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, foi apenas a porta de entrada do fundo de investimento em participações (private equity) Mubadala Capital no setor de energia no Brasil.
  12. Enauta pretende adquirir campos para elevar produção no curto prazo, diz CEO – A Enauta pretende ir ao mercado para adquirir campos no mar ou em terra já em produção para aumentar seus volumes de petróleo no curto prazo e se tornar entre 2025 e 2026 a maior produtora independente do país, disse à Reuters nesta terça-feira o diretor-presidente da empresa, Décio Oddone.
  13. Smurfit Kappa eleva presença no e-commerce com aquisição da Paper Box – Com a aquisição da fluminense Paper Box, a Smurfit Kappa, maior fabricante europeia de embalagens de papelão ondulado, vai ampliar presença em mercados estratégicos no Brasil.
  14. CGN Brasil, SAM e governo de MG assinam protocolo para a construção de parque solar – As chinesas Sul Americana de Metais (SAM) e a CGN Brasil Energia assinaram nesta terça-feira um protocolo de intenções com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE) para a construção de um parque solar na região norte do Estado, com início da operação previsto para 2024.
  15. Brasil pode se beneficiar de retomada no setor de fusões e aquisições nos EUA, diz especialista – A retomada no setor de fusões e aquisições (M&A) nos Estados Unidos pode beneficiar negócios e investimentos brasileiros.
  16. Promédica trava disputa com Athena, do Pátria – A Athena Saúde, controlada pela gestora Pátria Investimentos, não pode ampliar suas atividades na Bahia, segundo decisão da Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo, A informação foi apurada nesta quinta-feira (29) pelo portal Valor Econômico.
  17. Como um ex-diretor da XP montou uma corretora nos EUA para levar os brasileiros a investir no exterior – Roberto Lee montou do zero a Avenue, que hoje tem 500 mil clientes, recebeu aporte de R$ 150 milhões do Softbank e foi vendida para o Itaú, numa transação de quase R$ 500 milhões.
  18. O diagnóstico da CEO do Fleury (FLRY3) para crescer no pós-pandemia: aquisições, novos negócios e frente digital – Ao assumir como CEO do Fleury (FLRY3), Jeane Tsutsui se viu numa posição complexa. Por um lado, o novo cargo coroava sua transição de carreira, de médica cardiologista a executiva — um processo de mais de uma década.
  19. Shell tem interesse em leilão da ANP, hidrogênio e eólica ‘offshore’ – A Shell tem interesse em continuar a expandir o portfólio de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil e deve participar da rodada da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em dezembro, para áreas no pré-sal.
  20. Softplan capta R$ 130 milhões e deve ir às compras nos próximos meses – O Grupo Softplan pretende realizar novas aquisições nos próximos meses e para 2023 a previsão de receita é de superar os R$ 700 milhões.
  21. Com apoio da XP, startup de bioplásticos vai às compras e investe em fábrica – A startup verde Earth Renewable Techonologies (ERT) está dando novos passos em direção ao plano de se consolidar como maior nome da América Latina na transformação do mercado bilionário de plásticos.
  22. No varejo alimentar, os grupos regionais se preparam para a consolidação – Nos últimos 12 meses, dois grandes acordos movimentaram o varejo alimentar. Em outubro de 2021, o Assaí fechou a compra de 71 lojas do Extra Hiper, por R$ 5,2 bilhões.
  23. Bancos apostam em ‘tags’ e ameaçam domínio da Sem Parar – O avanço das concessões de rodovias à iniciativa privada traz consigo a expectativa de um salto na demanda por pagamentos automáticos em pedágios e atrai empresas que antes não olhavam para esse bolo.
  24. Relatório Especial de M&A: A Grande Redefinição do Negócio – O declínio dos volumes e valores poderia realmente abrir caminho para um verdadeiro mercado de compradores? Com essa abordagem, o autor do artigo Russ Banham, jornalista indicado ao Pulitzer e autor best-seller, discorre sobre sobre o assunto.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Vinci Partners é selecionada para gerir fundo sustentável do Ministério do Desenvolvimento Regional – A Vinci Partners informou que o Ministério do Desenvolvimento Regional a selecionou para administrar seu fundo de desenvolvimento regional sustentável (FDIRS).
  2. Na SRM, os irmãos Mansur têm meio bilhão de reais e um backoffice para fintechs – Os irmãos Salim e Marcos Mansur, sócios fundadores da gestora de crédito SRM, separaram meio bilhão de reais para uma aposta no universo de venture capital este ano.
  3. Fundo do bilionário fundador do eBay cria base no Brasil e sai à caça de fintechs – Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. O bordão nunca foi tão atual para descrever o mercado de venture capital. De um lado, alguns fundos tiraram o pé dos investimentos na América Latina, a exemplo do Softbank.
  4. Boa Vista (BOAS3) resiste à pressão de investidores, vai esperar 2023 para novas aquisições – Há dois anos, a Boa Vista (BOAS3) estreou na B3 (B3SA3) com uma tese sedutora: comprar startups e reforçar sua plataforma de serviços para a cadeia de crédito, que tinha previsões de escalar no país após a Selic cair ao piso histórico de 2% ao ano.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Gafisa diz que avalia oferta primária de ações – A construtora Gafisa disse nesta segunda-feira que avalia a realização de uma oferta pública primária de ações, com esforços restritos de colocação, segundo fato relevante ao mercado.
  2. Com fome de aquisições e dois sócios grandes por trás, Dimensa acirra a disputa pelo mercado de software financeiro e mira IPO – A demanda do sistema financeiro por inovações tecnológicas não para de crescer. Mas para oferecer tantos serviços literalmente na palma das mãos dos clientes, os grandes bancos e fintechs também precisam de fornecedores capazes de oferecer os sistemas necessários.
  3. Os IPOs da pandemia sofrem na bolsa, mas quem abriu capital antes segue no “lucro” – Há uma discussão entre investidores para esclarecer se o período de quase dois anos que compreendeu a fase mais crítica da pandemia de covid-19 proporcionou uma bolha no mercado de tecnologia.
  4. IPOs: veja a situação do mercado em 2022 e as desistências – O mercado de capitais brasileiro viveu um verdadeiro boom de IPOs (Oferta Pública Inicial) entre 2020 e 2021.
  5. Nova safra de IPOs vai ficar só para 2023 — e terá uma cara bem diferente da última janela – O Brasil está há mais de um ano sem ver uma empresa abrir o capital na bolsa de valores — os famosos IPOs.
  6. À espera de janela para IPO, St. Marche usa caixa para expansão ‘pé no chão’ – Varejista ensaiou IPO em meados de 2021, mas plano não avançou. De olho numa entrada na Bolsa para angariar recursos, a rede de supermercados premium St.
  7. BEE4, “Bolsa das PMEs”, faz seu 1º pregão e pode ganhar mais empresas este ano – A BEE4, plataforma que quer ser a porta de entrada ao mercado de capitais brasileiro para empresas de menor porte, fez seu primeiro pregão nesta quarta-feira, 28, e os volumes de negócios surpreenderam.
  8. Empresas voltam a falar em IPOs com fim das eleições no radar – Com a proximidade do fim do pleito presidencial, algumas empresas têm falado sobre estrear na bolsa, mesmo com a possibilidade de haver segundo turno.

ECONOMIA

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.